Споделяне чрез

Включване и настройване на Copilot в Dynamics 365 Sales

  • Статия

Copilot в Dynamics 365 Sales е включен по подразбиране за следните организации:

За всички останали организации администраторът трябва да предостави съгласие в Power Platform центъра за администриране и след това да включи Copilot в приложението Sales Hub. Тази статия предоставя инструкции за включване или изключване на Copilot, предоставяне на съгласие за движение на данни и конфигуриране на Copilot за вашия бизнес.

Важно

  • Ако преди това сте изключили Copilot, той остава изключен.
  • В тази статия терминът приложения за продажби се отнася до приложения, които имат таблици с възможни клиенти и възможности и не са част от списъка за изключване

Предварителни изисквания

  • Проверете дали вашата организация е в регион, където Copilot в Dynamics 365 Sales е наличен. За списък на регионите, в които Copilot е наличен, вижте доклада замеждународна наличност на Copilot.
  • Проверете дали вашият регион има крайна точка OpenAI на услугата на Azure. Ако не, трябва да предоставите следното съгласие в центъра Power Platform заадминистриране:
    • Съгласие за движение на данни между региони за използване на Copilot в Dynamics 365 Sales.
    • Съгласие за Copilot да използва търсене Bing, така че вашите продавачи да могат да получават последните новини за своите акаунти.
  • Проверете дали необходимите конектори за Copilot не са блокирани в правилата за предотвратяване на загуба на данни (DLP) на вашата организация. Когато е блокиран, се показва грешка, че Copilot не може да се свърже и да опита отново по-късно. За да разрешите този проблем, трябва да деблокирате и конфигурирате конекторите в правилата.

Включване или изключване на функциите на Copilot в центъра за продажби

Включването на функциите на Copilot включва чата и вградените изживявания на Copilot в приложенията за продажби.

  1. В приложението Център за продажби отидете на Промяна на областта в долния ляв ъгъл на страницата и изберете Настройки на приложението.

  2. Под Общи настройки изберете Copilot .

    Екранна снимка на страницата с настройки в Dynamics 365 Sales Hub.

  3. Изберете Включване на проверката, за да включите хронологията на проверката за таблиците с потенциален клиент, възможност и акаунт. Ако проверката вече е включена за тези таблици или глобално, опцията Включване на проверката не се показва.

    • Историята на одита е необходима, за да може Copilot да показва последните промени в потенциални клиенти, възможности и акаунти.
    • Ако конфигурирате Copilot да показва скорошни промени от таблици, различни от таблици с потенциални клиенти, възможности и акаунти, включването на проверката включва хронологията на проверката и за тези таблици. Ако обаче премахнете тези полета по-късно, трябва да изключите хронологията на проверките за тези таблици ръчно.

  4. Ако вашата организация е в регион, където крайната точка на Azure Open AI Service не е налична, но не сте предоставили съгласието за движение на данни, изберете Отидете в Power Platform центъра за администриране и следвайте инструкциите, за да предоставите съгласие.

  5. Под Всички приложения изберете глобална настройка, която искате да приложите към всички приложения за продажби, и след това я заместете на ниво приложение. Например, ако искате да разрешите Copilot само за приложението Център за продажби, изберете Изключено за всички приложения и след това изберете Включено само за приложението Център за продажби под Център за продажби на отделни приложения . >

    Първоначалната настройка на страницата Настройване на Copilot в Dynamics 365 Sales зависи от настройката за организацията и приложението. Например, ако вашият Power Platform администратор е включил Copilot за вашата организация, но вашият Power Apps администратор го е изключил за приложението Sales Hub, първоначалната настройка в страницата Настройване на Copilot в Dynamics 365 Sales е зададена на Изключено за приложението Sales Hub и Включено за всички останали приложения на Sales.

    Настройката по подразбиране прилага поведението по подразбиране, обяснено в началото на тази статия.

  6. Изберете Изпробвайте най-новите ни функции за предварителен преглед, преди да бъдат пуснати за всички , за да получите автоматично всички функции за предварителен преглед на Copilot.

  7. Изберете Запиши.

Обучете Copilot да разбира вашите бизнес термини (предварителен преглед)

[Тази секция съдържа предварителна версия на документацията и подлежи на промяна.]

Важно

  • Това е функция за предварителен преглед.
  • Функциите на етап преглед не са предназначени за производствена употреба и може да са с ограничени възможности. Тези функции са предмет на допълнителни условия за ползване и са налични преди официалното издание, така че клиентите да могат да получат ранен достъп и да предоставят обратна връзка.

Можете да обучите Copilot в Dynamics 365 Sales, за да разбере вашите бизнес условия. Използвайте речник, за да съпоставите бизнес термините си с колони в таблиците си, така че продавачите да могат безпроблемно да задават въпроси на Copilot, използвайки вашите бизнес термини. Да приемем, че имате персонализирано поле, наречено персонализирани приходи в таблицата с възможности , което съхранява прогнозните приходи за възможност. Можете да добавите термин в речник, за да помогнете на Copilot да разбере, че приходите от възможност се отнасят до колоната за персонализирани приходи в таблицата с възможности .

Бележка

Функцията за речник в момента е достъпна само на английски език.

За да добавите термини в речника:

  1. Отворете Copilot Studio и изберете вашата среда за продажби на Dynamics 365.

  2. Изберете Агенти>Sales Copilot Power Virtual Agents бот.

  3. Изберете SalesSpecificQnA под раздела Знания .

  4. Изберете секцията Речник и въведете термина и описанието и изберете Напред , за да добавите термина. Вижте някои примерни термини и описания. Екранна снимка на страницата за конфигуриране на речника в Copilot Studio.

  5. Изберете Запазване , след като сте добавили всички условия. Актуализираните термини на речника са достъпни след 15 минути в чат Copilot в Dynamics 365 Sales.

Примерен термин и описание

Сценарии Термин Описание
Акроним ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ "VP" се отнася до стойността "Вицепрезидент" в колоната "Длъжност" в таблицата "Контакт".
Собственост по избор(посочете собствеността си, вместо да използвате идентификационния номер на собственика на записа) Собственик на дейност собственикът на дейността се идентифицира с колоната "PartyId" в таблицата "ActivityParty".
Персонализирано поле (Използвайте персонализирано поле вместо готовите системни колони или таблица) Приходи от възможности Приходите от възможности се отнасят до графата "персонализирани приходи" в таблицата "Възможност"
Сложни правила/филтър (Определете вашите персонализирани правила и насоки) просрочена задача "Просрочена задача" се отнася до колона "код на състоянието" със стойност "отворен" в таблицата "задача" и колона "планирана крайна дата" в таблицата "задача" със стойност, по-малка от днес.

Добавяне на записа на картата на сайта на страницата Copilot към персонализираното приложение за продажби

Когато създавате персонализирано приложение, управлявано от модел, можете да изберете решение по подразбиране, за да създадете карта на сайта за него. Можете обаче да изберете решения, които са базирани само на формуляри на таблици. Страницата на Copilot на цял екран се основава на персонализирана контрола на URL адреса и не се появява в списъка с решения. Трябва да го добавите към картата на сайта ръчно.

Добавете страницата Copilot към картата на сайта си, като следвате инструкциите в добавяне на запис за карта на сайта към персонализираното си приложение и въведете или поставете следния URL адрес:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Следващи стъпки