Споделяне чрез

Преглед и копиране на резюме на имейл

  • Статия

Когато взаимодействате с клиенти по имейл, често трябва да актуализирате записите с най-новата информация. Ръчното актуализиране на записите всеки път, когато взаимодействате с клиенти чрез имейл, може да отнеме много време и да бъде податливо на грешки. Освен това ръчната актуализация може потенциално да добави шум към записите, като претовари записите с имейли. За да ви помогне с това, Dynamics 365 Sales използва Copilot за обобщаване на имейл разговори и ви предоставя опции за преглед и копиране на резюмето като бележка към запис.

Предварителни изисквания

Уверете се, че функцията Copilot е активирана във вашата организация. Повече информация: Активиране и настройване на възможности за втори пилот

Съображения

Прегледайте следните съображения, преди да използвате функцията за обобщаване на имейли:

  • Резюмето на имейла се генерира само за имейли или имейл нишки с повече от 1000 знака, което е около 180 думи.
  • Резюмето на имейла съдържа до 400 знака.
  • Трябва внимателно да проверите съдържанието, генерирано от AI, тъй като може да има грешки. Ваша отговорност е да прегледате и редактирате генерираните от AI резюмета, за да сте сигурни, че са точни и подходящи.

Преглед на резюмето на имейла

Резюмето предоставя акцентите от имейл разговорите. За да видите резюмето на имейла:

  1. Отворете запис и изберете имейл от времевата линия или приспособлението "Следва".

    Бележка

    Функцията за обобщение на имейли не се поддържа, когато отворите имейл от "Дейности" под картата на сайта "Моята работа ".

  2. В панела Copilot отидете в раздела Съставяне .
    Резюмето на имейла се показва в раздела Резюме на този имейл .

    Екранна снимка на раздела за обобщение на имейла.

    Сега можете да копирате резюмето за имейла и да го използвате за бъдещи справки.

Копиране на резюмето на имейла

Копирайте резюмето на имейла в клипборда и го запишете на желаното място за бъдещи препратки, като например бележки в записи. За да копирате резюмето на имейла, в секцията Резюме на този имейл изберете иконата Копиране (Екранна снимка на иконата за копиране. ).

Съставяне и изпращане на имейл съобщения с помощта на Copilot