Общ преглед на настройките на администратора
Настройките на администратора предоставят организирана и унифицирана среда за администратори, за да могат лесно да конфигурират приложението Dynamics 365 Sales от едно място.
Достъп до настройките за администриране
Изберете раздела за лиценза за Dynamics 365 Sales, който имате:
Настройки на приложението за продажби
Настройките на приложението Sales включват настройки за основни области на продажби, като например управление на потенциални клиенти, възможности и продукти, инструменти за производителност, интеграция на Teams и LinkedIn, както и цели и прогнози.
За да отворите настройките на приложението, изберете Промяна на областта
в долната част на картата на сайта и след това изберете Настройки на приложението.
Тези настройки са налични и в наследения уеб клиент. Приложението Sales Hub ги обединява на едно място за по-лесно използване.
Новата среда за унифицирани настройки е налична само в приложението Sales Hub по подразбиране. Прочетете нашата публикация в блога, за да научите как да използвате унифицираните настройки в персонализирано приложение за продажби.
Търсене и известия
За да намерите бързо конкретна настройка, започнете да въвеждате името й в полето за търсене. Резултатите се филтрират, за да се показват само настройките, които отговарят на критериите ви за търсене. Резултатите от търсенето показват и навигационния път до настройката.
За бърз достъп полето за търсене запазва и показва петте най-нови настройки, които сте търсили.
Страницата "Настройки на приложението" показва известия за най-новите актуализации, за да ви информира за нови функции и настройки, които могат да подобрят използването на приложението.
Настройки на Sales Insights
Настройките на Sales Insights включват настройки за стандартни и първокласни функции за прозрения за продажби, като ускорител на продажбите, ангажиране с имейл, разузнаване на взаимоотношенията и прогнозно оценяване.
За да отворите настройките на Sales Insights, изберете Промяна на областта в долната част на картата на сайта и след това изберете Настройки на Sales Insights.
Научете как да инсталирате и администрирате функциите на Sales Insights.
За да настроите и използвате функциите за първокласни прозрения за продажбите, трябва да имате лиценз за Dynamics 365 Sales Premium. Научете повече за ценообразуването на Dynamics 365 Sales.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.