Научете основите на Dynamics 365 Sales

Научете как да получите достъп до приложението Sales, да навигирате в потребителския интерфейс и да разберете данните в приложението, както и някои бързи съвети.

Отворете приложението си за продажби

1. Посетете страницата с приложения на office.com.

2. Изберете една от следните карти в зависимост от вашия лиценз:

   1. За Sales Enterprise изберете Център за продажби.
   2. За Sales Professional изберете Sales Professional.

   Ако не виждате нито една от тези карти, свържете се с вашия администратор на Dynamics 365, за да получите достъп.

Навигирайте, използвайки картата на сайта

Следващото изображение показва картата на сайта или менюто на приложението Център за продажби. Картата на сайта ви помага да навигирате до различните области на приложението.

Бързо създаване – Бързо въвеждане на нови записи

Командата за бързо създаване прави бързо и лесно да въвеждането на почти всякакъв тип информация в системата. Командата е на лентата за навигация, така че е винаги налична, когато имате нужда да въведете новата информация в системата.

С бързото създаване трябва да попълните само няколко полета. По-късно когато имате повече време или повече информация, можете да попълните повече подробности.

1. В навигационната лента изберете бутона Създай и след това изберете записа, който искате да създадете.

   

   Съвет

   На мобилно устройство от навигационната лента докоснете и след това докоснете Меню за бързо създаване.

2. Попълнете полетата и след това изберете Запиши.

Използвайте Copilot, за да бъдете продуктивни и ефективни

Copilot е AI асистент, който ви помага да намерите информация, свързана с вашите записи за продажби. Copilot може бързо да обобщи информация за вашите потенциални клиенти и възможности, да ви помогне да наваксвате с последните промени в записите си, да се подготвите за срещи и да обогатите потенциалните си клиенти с информация от други източници. Повече информация: Използване на Copilot в Dynamics 365 Sales

1. Изберете иконата Copilot в горния десен ъгъл на екрана, за да отворите страничния панел на Copilot.

2. Изберете Преглед на подканите над полето за чат на Copilot, за да видите подканите, които можете да използвате. Например изберете Получаване на информация>Обобщаване на възможност, въведете "/" и след това изберете името на възможност. Copilot ще обобщи ключовите подробности за възможността за вас.

   

Акценти на функцията

След като влезете в приложението, можете да започнете да работите върху процесите на продажби.

Ето някои акценти на Dynamics 365 Sales:

• Визуални прозрения. Предварително подготвените табла и графики имат почти всичко, от което се нуждаете, за да получите представа за своя бизнес.

  Повече информация: Получаване на прозрения с табла в Dynamics 365 Sales.

  

• 360° изглед на клиента. След като влезете в приложението, бързо ще получите преглед на това, което се случва с клиента, като например комуникации с него, напредък на отделни сделки и много повече – всичко на едно място.

  

• Поток на бизнес процесите. Направляваният процес във формуляра "Потенциален клиент и възможност " ви казва точно какво да правите по-нататък. Можете бързо да откриете стъпките, които трябва да предприемете, за да увеличите вероятността от успешна продажба и да увеличите продажбите. Лентата на процеса може да бъде закачена от дясната страна на екрана за вездесъщо изживяване, докато работите по възможността.

  

• Хронология на дейностите. Всички назначения, които планирате, докато работите по дадена възможност, имейлите, които изпращате, или телефонните обаждания, които правите, са достъпни на едно място, като ви дават целия контекст, от който се нуждаете, за да свършите работата си.

  

• Съхранявайте и преглеждайте документи в контекста на записите. Имате ли презентации или документи за възможност навсякъде? Съхранявайте ги на едно място, така че всеки, който работи върху възможността, може да ги види!

  Повече информация: Използване SharePoint на сътрудничество.

  

• Опростен процес на възможност за фактуриране. Лесно е да преместите клиент през фунията за продажби. Просто генерирайте оферта директно от възможността, върху която работите, и я активирайте. Използвайте същата оферта за бързо генериране на фактура и маркирайте сделката като спечелена. Можете също така да изпратите офертите и фактурите по имейл на клиента си само с едно щракване.

  Повече информация: Разберете процеса на продажба.

  

• Шаблони за документи. Шаблоните на Word и Excel гарантират, че документите, които изпращате на клиентите си, са в съответствие с марката на вашата фирма.

  Повече информация: Управление на шаблони на Word.

• Данни за продажбите навсякъде и навсякъде. Получете всичките си данни за клиенти и продажби директно на мобилното си устройство или таблет. Независимо дали посещавате клиент или сте на път, можете бързо да извадите устройството си, за да актуализирате възможността с информация. Нещо повече – получавате същото консистентно изживяване, независимо от устройството, което използвате.

За информация как да използвате мобилното приложение Dynamics 365 Sales вижте Използване на мобилното приложение Dynamics 365 Sales

Разбиране на данните в приложението

Всеки ден ще работите с различни записи на клиенти и типове записи, докато местите клиенти чрез вашите бизнес процеси, събирате данни, които ви трябват, за да попълните полетата за техните записи – и в крайна сметка да спечелите техния бизнес.

• Какво представлява записът? В Dynamics 365 Sales записът е пълна единица информация, като например цялата информация за един контакт. Можете да разсъждавате за него като ред в таблица. Всеки път например, когато добавите нов партньор към приложението, вие създавате нов запис в базата данни на приложението Sales.

• Какво представлява типът на записа? Всеки запис, който добавяте към системата, принадлежи към определен тип запис, като например клиент, контакт, потенциален клиент или възможност.

Бизнес процеси в Dynamics 365 Sales

Бизнес процесите помагат на всички да следват най-добрите практики, дори когато се справят със ситуации, които не се случват често. Завършвате стъпка от въвеждане на данни или маркиране на стъпка като завършена в лентата на процеса в горната част на екрана. Когато всички стъпки са готови, можете да преминете към следващия етап.

За информация как да създавате или персонализирате потоци на бизнес процеси вижте Урок: Създаване на поток на бизнес процес

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

• Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
• Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
  • За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
  • Някои задачи изискват специфични функционални роли.
• Вашият администратор не е включил функцията.
• Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.