Microsoft Word предоставя мощни начини за представяне на вашите данни за продажби на Dynamics 365 в стандартизиран и добре форматиран документ. Използвайте шаблони на Word, за да гарантирате, че всички документи, които излизат към вашите клиенти, имат последователен изглед според указанията за марка на вашата организация. Можете лесно да създавате и споделяте шаблона си с други хора.
Създайте шаблон на Word
Шаблоните помагат на потребителите да генерират стандартизирани документи с данни за продажби на Dynamics 365.
В зависимост от лиценза, който имате, изберете един от следните раздели, за да знаете как да създавате шаблони на думи за Dynamics 365:
Следвайте стъпките в тази статия, за да създадете успешно шаблони на Word Dynamics 365 Sales Professional.
Стъпка 1: Създаване на шаблон на Word
Уверете се, че имате ролята на системен администратор Dynamics 365 Sales Professional.
В картата на сайта изберете Настройки за продажби.
Под Разширени настройки изберете Шаблони на Excel и Word.
Изберете Нов шаблон.
В панела Създаване на тип шаблон изберете Шаблон на Word и след това изберете Напред.
В панела Избор на обект изберете обекта, към който се прилага шаблонът. Шаблонът използва данни от този обект.
За да добавите полетата, които искате да бъдат включени в шаблона на Word, изберете Избор на свързани обекти. Отваря се диалоговият прозорец Преглед на настройките .
Релациите, които изберете на този екран, определят кои обекти и полета ще бъдат налични по-късно, когато дефинирате шаблона на Word. Изберете само връзките, от които се нуждаете, за да добавите Dynamics 365 Sales Professional данни към шаблона на Word. Когато сте готови, изберете Готово.
Ето някои примерни релации за обекта „Клиент”:
Релация 1:N. Един акаунт може да има множество контакти.
Релация N:1. Един потенциален клиент, акаунт или контакт може да има няколко акаунта.
Релация N:N. Един акаунт може да има множество маркетингови списъка. Един маркетингов списък може да има няколко акаунта.
Бележка
За да се гарантира навременното изтегляне на документи, има горна граница от 100 за броя свързани записи, върнати за всяка релация. Например ако искате да експортирате шаблон за акаунт и искате да включите списък на неговите контакти, документът ще се изведе най-много 100 от контактите на акаунта.
В панела Избор на обект изберете Напред.
В панела Изтегляне на шаблон изберете Изтегляне на файл за да създадете Word файл на вашия локален компютър с експортирания обект, включен като XML данни.
За да качите шаблона по-късно, поставете отметка в квадратчето Качване на шаблона по-късно и след това изберете Готово.
Стъпка 4: Качване на шаблон на Word обратно в приложението Sales
Когато създадете вашия шаблон на Word по начина, по който искате, запазете го, за да можете да го качите в Dynamics 365 Sales Professional.
Администраторът може да използва страницата Разширени настройки , за да качи шаблона на Word в Dynamics 365 Sales Professional.
Бележка
Потребителите във вашата организация могат да видят наличните за тях шаблони, като изберат бутона Word Templates в командната лента в списъка със записи.
В картата на сайта изберете Настройки за продажби.
Под Разширени настройки изберете Шаблони на Excel и Word.
Изберете Качване на шаблон.
В панела Шаблон за качване изберете Избор на файл. Намерете и изберете файла за качване.
Изберете Качване.
В панела Резюме прегледайте файла, който качвате, и след това изберете Край.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
Някои задачи изискват специфични функционални роли.
Вашият администратор не е включил функцията.
Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.
