Разрешаване или забраняване на генериране на PDF файлове от записи за продажби
Дайте възможност на вашите потребители да създават и споделят професионално изглеждащи PDF файлове на записите на търговския обект с клиенти.
Разрешаване или забраняване на генерирането на PDF
Способността за генериране на PDF позволява на потребителите да генерират PDF директно от записи на Dynamics 365. Възможността за създаване на PDF файлове се поддържа за следните обекти: Акаунти, Контакти, Потенциални клиенти, Възможности, Оферти, Поръчки и Фактури, както в уеб, така и в мобилни приложения. Можете да изберете обектите, за които искате да разрешите генерирането на PDF.
В зависимост от лиценза за Dynamics 365 Sales, който имате, изберете един от следните раздели за конкретна информация:
Важно
С издаването на вълна 2 за 2020, способността за създаване на PDF е подобрена, за да поддържа всички потребителски обекти. PDF подобренията са ограничени до уеб практиката и не са достъпни в мобилното приложение. Ако не сте се включили или използвате Център за продажби за мобилно приложение, ще видите старото изживяване.
За да активирате или деактивирате генерирането на PDF:
В долния ляв ъгъл на екрана изберете Промяна на областта
и след това изберете Настройки на приложението.В картата на сайта изберете Общ преглед и потърсете Конвертиране в PDF в полето за търсене. Като алтернатива можете да изберете Инструменти за производителност и след това да изберете Конвертиране в PDF.
На страницата Конвертиране в PDF изберете обектите, за които искате да разрешите възможността за генериране на PDF.
- За да видите само обектите, за които генерирането на PDF в момента е разрешено, включете превключвателя Показване само на разрешени обекти .
- За да филтрирате списъка с обекти и да намерите конкретен обект, за който искате да разрешите генерирането на PDF, използвайте полето Филтриране по име на обект. Например, за да разрешите генерирането на PDF в обекта "Възможност", въведете opp и ще видите списъка с имена на обекта, филтриран, за да покаже имената на обектите, започващи с opp.
Изберете Запиши.
Генерирането на PDF се активира за избраните обекти.Прегледайте готовите шаблони и създайте нови шаблони според вашите изисквания. За повече информация вижте Създаване и управление на шаблони на Word.
Бележка
Не можете да създадете PDF файл за запис на обект, ако няма шаблон за този обект.
След като активирате създаването на PDF, продавачите ще могат да генерират PDF, да го изтеглят на локалния си компютър, да го запишат в Dynamics 365 като Notes или да го запишат в SharePoint,
Важно
- Бутонът Запиши в SharePoint е достъпен за потребителите, когато SharePoint интеграцията е разрешена за вашата организация и квадратчето за отметка Управление на документи е поставено под отметка на страницата на обекта. Ако не виждат бутона, уверете се, че SharePoint интегрирането и управлението на документи са активирани. За повече информация относно квадратчето за отметка Управление на документи вижте Разрешаване или забраняване на опциите за обект.
- Бутонът Запиши в Dynamics е достъпен за потребителите, когато Бележки е разрешено за основния обект. Ако не виждат бутона, уверете се, че квадратчето за отметка Бележки (включва прикачен файл) е поставено отметка на страницата на обекта в областта Персонализиране . По подразбиране бележките са активирани за всички обекти, които се предлагат извън кутията. За повече информация относно квадратчето за отметка Бележки вижте Опции за обект, които могат да бъдат разрешени само.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.