Създаване или персонализиране на поток на бизнес процес
С Dynamics 365 Sales можете да помогнете да се гарантира, че потребителите въвеждат данни последователно и следват едни и същи стъпки всеки път, когато работят с клиент, като създадете поток от бизнес процес. Може например да искате да създадете поток на бизнес процес, за да могат всички да обработват заявките за обслужване на клиенти по един и същ начин, или да изисквате от потребителите да получат одобрение за фактура преди подаване на поръчка.
Как помагат потоците на бизнес процесите?
Потоците на бизнес процес използват една и съща основна технология като другите процеси, но възможностите, които те предоставят, са много различни от други функции, които използват процеси.
С потоците на бизнес процес дефинирате набор от етапи и стъпки, които се показват в контрола в горната част на формуляра. Всеки етап съдържа група от стъпки. Всяка стъпка представлява поле, където могат да се въвеждат данни. Потребителите преминават към следващия етап с помощта на бутона Следващ етап . Можете да направите дадена крачка задължителна, така че потребителите да трябва да въведат данни за съответното поле, преди да могат да пристъпят към следващия етап. Това се нарича „етапен контрол”.
Потоците на бизнес процеси изглеждат сравнително прости в сравнение с други видове процеси. Това е така, защото те не предоставят никаква условна бизнес логика или автоматизация, освен предоставянето на рационализирано изживяване за въвеждане на данни и контролиране на влизането в етапи. Въпреки това, когато ги комбинирате с други процеси и персонализации, те могат да играят важна роля в спестяването на времето на потребителите, намаляване на разходите за обучение и увеличаване на усвояването от потребителя.
Обекти, налични за потока на бизнес процесите
Обектите представляват набори от записи. Можете да използвате следните обекти за създаване на потоци на бизнес процеси в приложенията на Sales Hub и Sales Professional:
| Entity | Поддържано приложение |
|---|---|
| Account | Център за продажби и специалист по продажбите |
| Ангажимент | Център за продажби |
| Contact | Център за продажби и специалист по продажбите |
| Имейл адрес | Център за продажби |
| Invoice | Център за продажби и специалист по продажбите |
| Потенциален клиент | Център за продажби и специалист по продажбите |
| Възможност | Център за продажби и специалист по продажбите |
| Телефонно обаждане | Център за продажби |
| Product | Център за продажби |
| Оферта | Център за продажби и специалист по продажбите |
| Task | Център за продажби |
| Екип | Център за продажби |
| Потребители | Център за продажби |
Създаване на поток на бизнес процес
В зависимост от лиценза, който имате, изберете един от следните раздели за повече информация:
Следвайте инструкциите в Създаване на поток на бизнес процес, за да създадете или персонализирате поток на бизнес процес.
Не можете да намерите функцията в приложението си?
Има няколко възможности:
- Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
- Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
- За да конфигурирате или настроите функция, трябва да имате роли за администриране и персонализиране
- За да използвате функции, свързани с продажбите, трябва да имате основните роли за продажби
- Някои задачи изискват специфични функционални роли.
- Вашият администратор не е включил функцията.
- Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.