Споделяне чрез

Персонализиране на формуляри

  • Статия

В Dynamics 365 Sales продавачите използват формуляри, за да взаимодействат с данните, от които се нуждаят, за да вършат работата си. Важно е формулярите, които използват, да са проектирани така, че да им позволяват бързо да намерят или въведат необходимата им информация. Използвайте разработчика на формуляри, за да персонализирате формулярите, включени в Dynamics 365 Sales, за да отговорят на специфичните нужди на вашата търговска организация.

Важно

Трябва да персонализирате само формуляри в приложението Sales. Не персонализирайте формуляри извън приложението.

Как се отнасят формулярите към обектите?

Формулярът е набор от полета или колони на таблица, които съответстват на информацията, която вашата организация проследява за даден обект. Например вашата организация може да има колони в таблица "Поръчки", които проследяват поръчките на клиентите и заявените от тях дати за пренареждане. В този пример Поръчки са обектът, а OrderNumber, Quantity и ReorderDate са полета във формуляр, който продавачите използват за управление на повторни поръчки.

Когато публикувате персонализиран формуляр, публикувате актуализирана версия на обекта, който е свързан с формуляра.

Какви формуляри можете да персонализирате?

Можете да персонализирате някой от следните формуляри в Dynamics 365 Sales:

  • Account
  • Contact
  • Invoice
  • Потенциален клиент
  • Възможност
  • Оферта

Персонализирайте формулярите

Изберете подходящия раздел за вашия лиценз:

  1. Влезте в Power Apps.

  2. Следвайте инструкциите в Създаване и персонализиране на формуляр на приложение, управлявано от модел, за да създадете или персонализирате формуляр.

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Персонализиране на изгледи
Персонализиране на потоците на бизнес процеси
Защита на ниво колона за контрол на достъпа