Споделяне чрез

Персонализиране на изгледи

  • Статия

В Dynamics 365 Sales използвайте изгледи, за да дефинирате как се показва списък със записи за конкретен обект.

Какво е изглед

Изгледът определя:

  • Показваните колони.
  • Ширината на показваните колони.
  • Как се сортира по подразбиране списъкът със записи.
  • Какви филтри по подразбиране се прилагат, за да се ограничи кои записи се показват в списъка.

Записите, които са видими в отделните изгледи, се показват в списък, понякога се нарича мрежа, който често предоставя опции, за да могат хората да променят подразбиращите се сортиране, ширина на колоната и филтри за по-добро изложение на данните, които са важни за тях. Изгледът също така определя източника на данни за диаграмите, които се използват в приложението.

Типове изгледи

Има два типа изгледи в Dynamics 365 Sales:

  • Системни и обществени изгледи

    Системните и публичните изгледи са изгледи, които са включени в приложението или са създадени от персонализатори и предоставени на някои или всички потребители. Като системен администратор или системен персонализатор можете да редактирате тези изгледи. Системни или публични изгледи са специални изгледи, от които зависи приложението, които съществуват за системни обекти или се създават автоматично, когато създавате персонализирани обекти.

  • Лични възгледи

    Личните изгледи се създават от отделни потребители. Те се виждат само от този потребител или от други потребители, с които решат да споделят личните си изгледи. Като потребител можете да създадете нов личен изглед въз основа на системен или публичен изглед. Не можете да създавате системен или публичен изглед въз основа на личен изглед. Научете повече за споделянето на лични изгледи.

Създаване на системен изглед

В зависимост от лиценза, който имате, изберете един от следните раздели за повече информация:

  1. Влезте в Power Apps.
  2. Следвайте инструкциите в Създаване и редактиране на публични или управлявани от системен модел изгледи на приложения, за да създадете или персонализирате системни изгледи.

Създаване на персонален изглед

Създавайте лични изгледи с графи и филтри, които са подходящи за вас. Можете да отворите съществуващ изглед и да промените колоните, да приложите филтри и да го запишете като личен изглед.

Допълнителна информация:

Не можете да намерите функцията в приложението си?

Има няколко възможности:

  • Нямате необходимия лиценз, за да използвате тази функция. Вижте сравнителната таблица и ръководството за лицензиране, за да видите кои функции са налични с вашия лиценз.
  • Нямате необходимата права за достъп, за да използвате тази функция.
  • Вашият администратор не е включил функцията.
  • Вашата организация използва персонализирано приложение. Консултирайте се с администратора си за точните стъпки. Стъпките, описани в тази статия, са специфични за предварително подготвените приложения „Център за продажби“ или „Sales Professional“.

Персонализиране на формуляри
Персонализиране на потоците на бизнес процеси