Картка для підготовки зустрічі
Картка підготовки до зустрічі містить найновішу інформацію про зустріч із CRM. Ця картка допомагає бути в курсі подій і бути в курсі подій. Він відображає інформацію про нараду, учасників, нещодавнє спілкування, інформацію про можливості, нотатки з CRM, відкриті завдання та пов'язані записи. Ви можете використовувати цю інформацію для підготовки до зустрічі та продуктивного обговорення.
Ось відео, у якому показана картка підготовки до зустрічі в Teams і як переглянути статистику продажів за допомогою підсумків зустрічей Teams:
вимоги
- Увімкніть функції Copilot AI у своєму середовищі.
- Підключіться до організації CRM у програмі Copilot for Sales.
- Запросіть на зустріч хоча б один зовнішній контакт, збережений у CRM.
Перегляд картки підготовки до наради
Картка підготовки до зустрічі з'являється у вашому особистому чаті з ботом Copilot for Sales за 45–75 хвилин до початку зустрічі. Якщо ви запланували зустріч менш ніж за годину до часу початку, картка з'явиться під час надсилання запрошення на зустріч. Ця картка допомагає підготуватися до наради та отримати контекст про учасників і підключений запис. Вміст картки залежить від підключеної можливості.
Нотатка
- Якщо зустріч не пов'язана з потенційною угодою, на картці відображається загальна інформація про зустріч, учасників зустрічі та нещодавнє спілкування.
- Картка підготовки до зустрічі не відображається для повторюваних нарад.
Картка підготовки до зустрічі містить наведену нижче інформацію, коли зустріч підключена до потенційної угоди в CRM:
- Загальна інформація про зустріч: інформація про зустріч, як-от її назва, дата, час, підключений обліковий запис і підключена можливість.
- Учасники зустрічі: Інформація про зовнішніх учасників та їхню роль у можливості.
- Нещодавнє спілкування: відображає до двох останніх повідомлень електронною поштою та зустрічей із зовнішніми учасниками (має бути контактом CRM) за останні три місяці. Ви можете вибрати електронний лист, щоб відкрити його в браузері. Ви також можете вибрати зустріч, щоб відкрити підсумок зустрічі в Teams.
- Інформація про потенційну угоду: стислий виклад ключової інформації про пов'язану можливість.
- Нотатки з CRM: дві останні нотатки з часової шкали можливостей.
- Відкриті завдання: загальна кількість відкритих завдань і кількість завдань з високим пріоритетом.
- Пов'язані записи: кількість пов'язаних можливостей і кількість пов'язаних інцидентів для облікового запису.
Нотатка
Ви повинні уважно перевіряти контент, створений штучним інтелектом, оскільки він може мати помилки. Ви несете відповідальність за перевірку контенту, створеного штучним інтелектом, щоб переконатися, що він точний і доречний.