Аналітика, створена на основі даних Microsoft 365
Dynamics 365 Sales використовує ваші електронні листи та інформацію про наради з Exchange для створення таких аналітичних даних про зв’язки:
Нотатка
Якщо використовується ваша організація Dynamics 365 Customer Insights, дані Exchange використовуватимуться для збагачення даних клієнтів. Щоб дізнатися більше, перегляньте статтю Збагачення профілів клієнтів даними від Microsoft Office 365.
Ваш Microsoft 365 адміністратор має надати згоду , щоб дозволити Dynamics 365 збирати та використовувати Microsoft 365 дані. Щоб дізнатися більше про різні типи згоди, перегляньте статтю Потрібна згода на використання Microsoft 365 даних.
Як користувач, якщо ви хочете відмовитися від спільного доступу до своїх даних, ви можете вимкнути спільний доступ до даних для програм Dynamics 365.
Стан і аналіз зв’язків
Аналітика відносин надає повне уявлення про загальний стан і тенденції ваших ділових відносин на основі взаємодії продавців із клієнтами за допомогою електронних листів і дій у Dynamics 365 і Exchange. Він обчислює KPI та історію активності для будь-якого контакту, потенційної угоди, потенційного клієнта або облікового запису. За допомогою цієї інформації ви можете визначити критичні можливості та відносини з клієнтами, які потребують вашої уваги.
На наведеному нижче знімку екрана наведено приклад того, як відображаються дані аналітики відносин для відкритих вакансій.
Щоб дізнатися більше про те, як налаштувати та використовувати цю функцію, перегляньте статті Налаштування аналітики відносин і здоров’я та Використання аналітики відносин для збирання KPI.
Схема знайомств
Схема знайомств допоможе вам визначити колег, які можуть познайомити вас із потенційним клієнтом або контактною особою на основі їхньої взаємодії з потенційним клієнтом електронною поштою. Вступ може збільшити шанси на позитивний результат. Ця функція надає вам такі відомості, як імена та адреси електронної пошти ваших колег, а також міцність їхнього зв’язку з потенційним клієнтом.
Наступний скріншот є прикладом Схема знайомств віджет на головній сторінці:
Щоб дізнатися більше про те, як налаштувати та використовувати цю функцію, перейдіть до розділу Налаштування Схема знайомств і Як знайомитися з потенційними клієнтами або контактами.