Налаштуйте Microsoft 365 інтеграцію для Field Service

Як адміністратор, ви можете ввімкнути надбудову Field Service для Outlook для своєї організації або для певних користувачів і груп.

Field Service для Outlook включає можливості помічника штучного інтелекту для створення замовлень на виконання робіт в Outlook. Copilot дотримується відповідальних вказівок щодо штучного інтелекту. Щоб відмовитися від використання Copilot, перегляньте статтю Надання згоди на використання Copilot у польовому обслуговуванні для Outlook.

вимоги

• У вас є дозволи адміністратора Exchange у Microsoft 365 Центрі адміністрування
• Ваше середовище має підтримуване географічне положення, регіон і мову

Розгортання надбудови Field Service для Outlook

Щоб настроїти функцію Field Service для Outlook для своєї організації, увімкніть її як надбудову Outlook. Додаткові відомості наведено в статті Інсталяція та видалення надбудов для Outlook для організації Exchange 2013.

1. Увійдіть у Центр адміністрування Microsoft 365.

2. Виберіть Настройки Інтегровані> програми, а потім виберітьОтримати програми . Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статтю Розгортання надбудови Office за допомогою Центру адміністрування.

   

3. Знайдіть і виберіть Dynamics 365 Field Service Outlook.

   

4. Виберіть Додати, Отримати зараз або Оновити. Підтвердьте свої дані.

5. На сторінці Додавання користувачів у розділі Призначення користувачів виберітьУся організація .

   

6. Виберіть «Далі», «Прийняти дозволи», «Далі» та «Завершити розгортання».

Можливо, користувачам доведеться перезапустити Microsoft 365 , щоб переглянути піктограму надбудови на стрічці програми. На стрічках програм надбудов Outlook може відбуватися до 24 годин.

Надання згоди на використання Copilot у польовому обслуговуванні для Outlook

Як адміністратор, ви можете ввімкнути або вимкнути використання помічників у Field Service для Outlook. Якщо цей параметр увімкнено, ви погоджуєтеся з тим, що дані можуть зберігатися й оброблятися за межами географічного регіону вашого клієнта або відповідності вимогам.

1. У програмі Field Service перейдіть в область Налаштування .

2. У розділі «Загальні » виберіть «Налаштування польового обслуговування ».

3. Виберіть вкладку Функції .

   

4. Щоб дати згоду на використання помічників для створення робочих замовлень, увімкніть Copilot Microsoft Outlook.

5. Щоб використовувати помічник для створення відповідей електронною поштою, увімкніть опцію Генерувати відповіді електронною поштою в Microsoft Outlook.

6. Виберіть Зберегти.

вимоги

• у вас є дозволи адміністратора для Microsoft Teams центру адміністрування та Microsoft Teams.
• Ваше середовище знаходиться в підтримуваному географічному регіоні та мові.

Розгортання програми Field Service для Teams

Можливо, ваш адміністратор інсталював програму для вашої організації. Якщо ви бачите значок Field Service або Viva Connections на бічній рейці Teams або Field Service у списку програм, ви можете пропустити цей крок.

1. У Teams App Store або Microsoft AppSource знайдіть і виберіть Field Service.

2. Виберіть Додати, Отримати зараз або Оновити. Підтвердьте свої дані.

3. Клацніть правою кнопкою миші піктограму програми в списку програм і виберіть пункт Закріпити.

Встановіть і закріпіть додаток

1. Авторизуйтесь у Центрі Microsoft Teams адміністрування.

2. Виберіть Програми>Teams Налаштування політик, а потім виберіть Глобальний (за замовчуванням для всієї організації).

   Порада

   Глобальний (за замовчуванням для всієї організації) застосовується до всіх користувачів у вашій організації, якщо ви не призначите іншого. Якщо ви не хочете, щоб програма налаштовувала програму для всіх користувачів, створіть політику , яка інсталює програму лише для користувачів, які повинні її мати.

3. Встановіть додаток.

4. Закріпіть додаток.

Щоб інтегрувати Field Service для Viva Connections (підготовча версія) і Teams, потрібно виконати наступні завдання:

• Створюйте групи користувачів, якщо їх ще не налаштовано.
• Налаштуйте програму Field Service для Teams.
• Налаштуйте Field Service для Viva Connections SharePoint програми.
• Додайте Картки Field Service на інформаційну Viva Connections панель.
• Синхронізація Microsoft Entra груп і Dataverse ролей безпеки.

вимоги

• У вас є дозволи адміністратора для таких додатків:
  • Microsoft Teams Центр адміністрування
  • Microsoft Teams
  • Центр адміністрування Microsoft 365
  • SharePoint Центр адміністрування
• Ваше середовище знаходиться в підтримуваному географічному регіоні та мові.
• Viva Connections інстальовано та налаштовано для вашої організації.
• Підготовча версія версій Teams не підтримується.

Створення груп користувачів

Якщо ви ще не створили групи користувачів для своїх працівників, що працюють із клієнтами, і керівників низової лінії, створіть групу в Microsoft 365 Центрі адміністрування або групу Microsoft Entra .

Налаштуйте програму «Виїзна служба для Teams»

1. Розгорніть програму Field Service Teams.

2. Встановіть і закріпіть додаток.

3. Відкрийте програму Field Service у Teams і виберіть своє середовище.

Налаштуйте Field Service для Viva Connections SharePoint програми

Viva Connections включено у вашу Microsoft Teams ліцензію. Field Service for Viva Connections – це SharePoint програма, яка працює в Teams.

1. У Microsoft AppSource пошуках і виберіть Dynamics 365 Field Service для Viva Connections.

   

2. Виберіть Додати, Отримати зараз або Оновити та підтвердьте свою інформацію.

3. На SharePoint сторінці програм , SharePoint вкладці Магазин виберіть Додати на сайт додатків.

   

4. У підтвердженні доступу до даних виберіть Увімкнути цю програму та додати її на всі сайти, а потім натисніть Додати.

5. У підтвердженні схвалення доступу виберіть Перейти на сторінку доступу до API.

6. На сторінці доступу до API виберіть запит на запит for Dynamics 365 Field Service , що очікує на розгляд, а потім натисніть Viva ConnectionsApprove . Підтвердьте своє схвалення.

   Доступ до API здійснюється на рівні клієнта і надається всім середовищам у клієнті. Докладніше про керування доступом до API.

Додайте Картки Field Service на інформаційну Viva Connections панель

Програма Field Service надає чотири картки, які можна додати на приладну Viva Connections дошку. Для керівників первинної ланки ми рекомендуємо «Замовлення на виконання робіт в одному місці » та «Віддалена допомогаКартки ». Для працівників, які працюють на передовій, ми рекомендуємо картки «Майбутні замовлення », «Призначені робочі замовлення» та «Віддалена допомога »Картки.

1. Увійдіть як Microsoft Teams адміністратор і відкрийте програму Viva Connections .

2. На інформаційній панелі виберіть Редагувати.

   

3. Налаштуйте приладну дошку для працівників первинної ланки, а потім натисніть Продовжити.

4. Виберіть Додати картку. Виберіть і додайте кожну з чотирьох карток Field Service.

   

5. Встановіть цільову аудиторію для кожної картки.

   Якщо ви не налаштуєте цільову аудиторію для кожної картки, картка буде доступна всім працівникам.

6. Підготовча версія досвіду, а потім виберіть Опублікувати або опублікувати повторно.

Призначення ролей безпеки та профілів безпеки полів

Призначайте Microsoft Entra дозволи на використання ідентифікаторів для своїх керівників із первинної ланки та працівників із передовою ланкою в Field Service або Power Platform Центрі адміністрування. Для керівників низової лінії ми рекомендуємо за замовчуванням роль Field Service - Dispatcher або Field Service - Administrator . Для працівників, які працюють на передовій лінії, ми рекомендуємо за замовчуванням роль Field Service - Resource role.

Щоб призначити ролі безпеки в Field Service, перейдіть на сторінку Початок роботи з виїзним обслуговуванням і налаштуйте своїх працівників, що працюють на передовій. Призначте роль безпеки та роль безпеки поля. Інші поля є необов’язковими. Докладніше про користувачів, ролі та профілі безпеки.

Синхронізація Microsoft Entra груп і Dataverse ролей безпеки

Синхронізуйте свої Microsoft Entra групи з Dataverse ролями безпеки. Хоча цей крок не є обов’язковим, радимо призначати Microsoft Entra дозволи на використання ідентифікаторів, щоб додавання та видалення користувачів відображалося в обох Microsoft Entra ідентифікаторах і Power Platform. Щоб автоматизувати процес за допомогою веб-API, перегляньте статтю Призначення ролі безпеки груповій команді Microsoft Entra .

1. Увійдіть у Центр адміністрування Microsoft 365.

2. Створіть групу безпеки та додайте до неї учасників.

3. Призначте групі роль безпеки.

Налаштування безпеки на рівні стовпців (необов’язково)

Якщо деякі дозволи користувача недостатні для перегляду або створення замовлень на виконання робіт, ви можете надати користувачу підвищену роль безпеки або змінити безпеку на рівні стовпця ролі безпеки користувача. Щоб отримати додаткові відомості, перегляньте статті Налаштування користувачів і профілів безпеки, а також Ролі та привілеї безпеки.

1. Перейдіть до Power Apps.

2. Виберіть своє оточення на верхній панелі.

3. В області переходів ліворуч виберіть Рішення, а потім знайдіть і виберіть Рішення за замовчуванням.

   

4. У розділі Об’єкт виберіть Профілі безпеки стовпців.

   

5. Відредагуйте потрібні профілі на рівні стовпців.