Налаштуйте Microsoft 365 інтеграцію для Field Service
Налаштуйте замовлення на виконання робіт і функції бронювання, щоб допомогти керівникам і працівникам швидше виконувати свої завдання, заповнюючи та отримуючи конкретні фрагменти необхідної інформації в потрібний час, коли вона їм потрібна.
Як адміністратор, ви можете налаштувати перегляд замовлень на виконання робіт і бронювань. Ви також можете налаштувати етикетки для замовлень.
Налаштуйте форму замовлення з найважливішою інформацією для вашої організації. Будь-які поля, які ви додаєте до форми, легко доступні вашим користувачам під час створення та оновлення замовлення на виконання робіт в Outlook або Teams. В Outlook Copilot також намагається заповнити ці поля, якщо в електронному листі надано відповідну інформацію. Налаштуйте процес бронювання за допомогою ключових деталей для вашої організації, щоб працівники заповнювали цю інформацію під час оновлення своїх бронювань.
Інтеграції Microsoft 365 для Field Service використовують представлення даних Power Apps для налаштування форм для користувачів, створення та редагування замовлень на виконання робіт і бронювань. Будь-які поля, додані до подання, відображаються у формах у порядку, вказаному в поданні. Індикатори обов’язкових полів показують, які поля є обов’язковими у визначенні таблиці. Наразі ми підтримуємо персоналізовані подання функцій резервування робочих замовлень і резервування ресурсів, які можна забронювати.
Використовуйте представлення даних для того, щоб:
- Упорядкування та видалення полів
- Перемкніть обов’язкові поля
- Додавання кастомних полів
Інтеграція Microsoft 365 для Field Service використовує властивості таблиці для Power Apps налаштування міток замовлень. Наприклад, якщо ви віддаєте перевагу називати робочі замовлення завданнями, ви можете налаштувати ці мітки. В даний час ми підтримуємо індивідуальні етикетки для замовлень.
вимоги
- Обмінюйтеся дозволами адміністратора в Microsoft 365 Центрі адміністрування.
- Навколишнє середовище знаходиться в підтримуваному географічному положенні, регіоні та мові.
- Microsoft 365 Розгорнута ще одна з інтеграцій для Field Service.
- Рішення Field Service має версію 8.8.98.36 або вище. Щоб оновити рішення, перегляньте статтю Оновлення польової служби.
Створення або редагування користувацького подання
У наступних кроках на прикладі порядку виконання робіт. Ви можете використовувати ці кроки, щоб створити або відредагувати користувацьке подання для бронювань, виконавши пошук за запитом «резервування ресурсів, які можна забронювати». Щоб вибрати одне з наявних подань, перегляньте статтю Вибір загальнодоступного або настроюваного подання.
На домашній сторінці Teams Field Service виберіть Налаштування , а потімНалаштувати подання .
Виберіть середовище, яке потрібно налаштувати.
Виберіть Редагувати подання в Power Apps. Power Apps автоматично відкривається на сторінці Таблиці для вказаного оточення.
Порада
Ви також можете отримати доступ Power Apps, вибрати своє середовище, а потім вибрати Таблиці.
Виберіть «Усі », а потім виконайте пошук за запитом «Замовлення». Для бронювань шукайте ресурс резервування, який можна забронювати.
Відкрийте таблицю «Замовлення». Для бронювань відкрийте таблицю Резервування ресурсів для бронювання.
У розділі Інтерфейс даних виберіть Представлення даних. Список усіх загальнодоступних і настроюваних представлень даних.
Щоб змінити подання, відкрийте його.
Щоб створити нове подання, виберіть пункт Нове подання. Введіть назву та необов’язковий опис і натисніть Створити. Автоматично відображається стовпець «Номер замовлення».
Щоб додати стовпці, виберіть Переглянути стовпець. Або виберіть Стовпці таблиці на панелі навігації ліворуч і перетягніть стовпці таблиці в подання.
Переконайтеся, що у вас є такі обов’язкові стовпці, і за потреби додайте інші. Усі стовпці, додані до перегляду, можна використовувати для фільтрації списку замовлень на виконання робіт. Для резервування ресурсів, які можна забронювати, стовпець екіпаж не підтримується і не повинен використовуватися.
Наряд-замовлення Резервування планованих ресурсів Номер наряду-замовлення Ім'я Отримувач послуг Наряд-замовлення Стан системи Ресурс Тип наряду-замовлення Стан бронювання Зведення наряду-замовлення Час початку Завершено Тривалість Фактичний час прибуття Нотатка
Перші чотири стовпці, які ви виберете, є ключовими полями, які відображаються у списку замовлень.
Продовжуйте налаштовувати свій вигляд:
- Щоб змінити фільтрацію стовпців, виберіть заголовок стовпця, де фільтр потрібен для заповнення, а потім у випадаючому списку виберіть пункт Фільтрувати за.
- Щоб змінити сортування стовпців, виберіть заголовок стовпця, у якому потрібне сортування, а потім виберіть пункти Сортування A-Z, Сортування Z-A, Сортування за спаданням абоСортування за зростанням.
- Настроювання ширини стовпця шляхом вибору та перетягування стовпця у потрібне положення.
- Змініть порядок стовпців, перетягнувши стовпець у потрібне положення.
Виберіть Зберегти та опублікувати.
Поверніться до Teams і виберіть Оновити дані. Виберіть новий вигляд у розділі Замовлення на виконання робіт або Бронювання та натисніть Опублікувати. Тепер користувачі можуть перейти в Outlook або Teams і побачити нове подання для створення та керування замовленнями. Фільтрування тепер динамічне на основі стовпців, які ви додали до представлення даних.
Виберіть загальнодоступне або настроюване подання
Виберіть подання, яке має відображатися для керівників і працівників, що працюють із клієнтами. Ви можете вибрати подання «Замовлення на виконання робіт» і « Бронювання ». Якщо ви не знайшли потрібне подання, створіть власне подання.
На домашній сторінці Teams Field Service виберіть Налаштування , а потімНалаштувати подання .
Виберіть середовище, яке потрібно налаштувати.
Щоб вибрати подання замовлень, виберіть його з розкривного списку в розділі Замовлення на виконання робіт.
Щоб вибрати перегляд бронювання, виберіть його з випадаючого списку в розділі Бронювання.
Виберіть Опублікувати. Тепер користувачі можуть перейти в Outlook або Teams і побачити нове подання для створення та керування замовленнями.
Як додавати або редагувати стовпці
Ви можете змінити стовпці Field Service, які входять до комплекту Dynamics 365 Field Service. Пов’язані стовпці таблиці доступні лише для читання і не можуть бути відфільтровані у списку замовлень. Тип файлу не підтримується, а поля підстановки з кількома виборами не підтримуються.
Якщо стовпець обов’язковий, але має значення за промовчанням, яке буде надано після створення таблиці, можливо, не варто включати це поле в подання. Наприклад, якщо прайс-лист створено на основі вибраного сервісного облікового запису, не включайте прайс-лист у подання.
Створення спеціальних міток
Ви можете налаштувати етикетки, які використовуються для робочих замовлень, щоб вони краще відповідали термінології вашої організації.
На домашній сторінці Teams Field Service виберіть Налаштування , а потімНалаштувати подання .
Виберіть середовище, яке потрібно налаштувати.
Виберіть Редагувати подання в Power Apps. Power Apps автоматично відкривається на сторінці Таблиці для вказаного оточення.
Порада
Ви також можете отримати доступ Power Apps, вибрати своє середовище, а потім вибрати Таблиці.
Виберіть «Усі », а потім виконайте пошук за запитом «Замовлення».
Виберіть ліворуч від таблиці «Замовлення» та виберіть «Властивості». З’явиться панель Редагувати таблицю .
Введіть коротке ім’я та ім’я у множині на свій вибір.
Виберіть Зберегти та опублікувати.