İlişki analizi ve KPI'ları genel bakışı
Önemli
Bu özellik, satıcıların ve satış yöneticilerinin takımlarının performansını artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu özelliğin, ücret, ödül, kıdem veya diğer haklar ya da yetkilendirmeler dahil olmak üzere bir çalışanın veya çalışan grubunun istihdamını etkileyen kararların alınmasında kullanılması amaçlanmamaktadır ve bu şekilde kullanılmamalıdır. Müşteriler, bireysel çalışan analizlerine erişme ve son kullanıcılarla iletişimin izlenmesi, kaydedilmesi ve saklanması ile ilgili yasalar dahil olmak üzere geçerli tüm yasalara uygun olarak Dynamics 365, bu özellik ve ilgili tüm özellik ya da servislerin kullanılmasından tek başına sorumludur. Bu ayrıca son kullanıcılara satıcılarla iletişimlerinin izlenebileceğini, kaydedilebileceğini veya saklanabileceğini ve uygulanabilir yasaların gerektirdiği şekilde bu özelliği kullanmadan önce son kullanıcılardan onay alınabileceğini belirtmeyi de kapsar. Müşteriler ayrıca satıcılarını son kullanıcılarla olan iletişimlerinin izlendiğini, kaydedildiğini veya saklandığını bildirmek için bir mekanizmaya sahip olma konusunda da teşvik edilir.
İlişki analizi, bir ilgili kişi veya firma ile bir satıcının etkinlik geçmişini kullanır ve etkileşimlerine göre temel performans göstergelerini (KPI'lar) hesaplar. KPI'lar ilgili kişiler, firmalar, fırsatlar ve müşteri adayları için kullanılabilir. KPI'ların grafiksel gösterimi, beslenmesi gereken ilişkileri ve iyileştirilmesi gereken KPI'ları hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olur.
İlişki analizi, satış uzmanlarına ve yöneticilerine şu gibi soruları yanıtlamada yardımcı olur:
- Vaktimi hangi fırsatlarla değerlendirmeliyim?
- Müşteri ile iyi bir ilişkiye sahip miyiz?
- Müşteri ile ne kadar vakit geçirdik?
- Müşteriyle en son ne zaman iletişim kurduk?
- Müşteriyle bir daha ne zaman iletişim kuracağız?
- Kaç e-posta ve toplantı oluşturduk?
- Müşterinin yanıt oranı nedir?
- Kaç aktivite müşteri tarafından başlatıldı?
- Takımımızın yanıt vermesi ne kadar sürüyor?
Dynamics 365 Sales lisansınıza ve yapılandırmanıza bağlı olarak, temel veya gelişmiş ilişki içgörüleri elde edersiniz.
İpucu
Şuna benzer bir simge içeren resimler: 
, daha fazla ayrıntı göstermek için genişletilebilir. Genişletilecek görüntüyü seçin. Kapatmak için ESC tuşuna basın.
Temel ilişki öngörüleri
Temel ilişki içgörüleri, Dynamics 365'ten gönderilen veya alınan e-postalar ve randevular kullanılarak oluşturulur. Bu içgörüler kullanıma hazır durumdadır ve herhangi bir kurulum gerektirmez. Satıcı müşteri etkileşim geçmişi KPI'ları hesaplamak ve kimlerin kim olduğunu anlamak için kullanılır. İçgörüleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Kayıt için analizleri ve KPI'ları görüntüleme
Aşağıdaki ekran görüntüsünde, müşteri adayı için kullanıma hazır olarak kullanılabilen ilişki analizi arabirim öğeleri gösterilmektedir. Benzer ara birim öğeleri İletişim, Hesap ve Fırsat varlıkları için de mevcuttur.
| Gösterge | Arabirim öğesi | Description | Şunun için kullanılabilir |
|---|---|---|---|
| Kategori 1 | Özet | E-postalar, toplantılar ve telefon görüşmeleri yoluyla müşterilerle etkileşimlerinizden alınan kayıtlardan elde edilen ölçümlerin ve KPI'ların özetini gösterir. Örneğin, Müşteriye kıyasla 3 toplantıyı siz başlattınız. | Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 2 | En çok iletişim kurulan ve En çok iletişim kuran | Sizin ve müşterinizin kuruluşundan en etkin üç ilgili kişiyi, etkileşim kurdukları sayı ve etkileşim modlarıyla ilgili ayrıntılarla birlikte gösterir. Son güncelleştirme tarihi, son KPI hesaplamasının zaman damgasını gösterir. | Firma, Aday Müşteri ve Fırsat |
| 3 | Müşteri etkileşimleri | Müşterinizin ilgili kişilerinize karşı sizin tarafından başlatılan etkileşimlerin sayısını gösterir. Grafik, takımınızın üyeleri ve müşteri ilgili kişileri tarafından başlatılan aktivitelerin toplam sayısını görüntüler. Aktiviteler e-posta, toplantı ve telefon görüşmeleri gibi genel türlere ayrılmıştır. | Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 4 | E-posta etkileşimi | Müşterinizin takımınız tarafından gönderilen, izlenen e-postalar ile nasıl etkileşime girdiğine dair bir özet sağlar. İzlenmeyen e-postalar dahil değildir, bu yüzden de burada bilgi görebilmek için e-posta izleme özelliğini etkinleştirmeli ve kullanmalısınız. Daha fazla bilgi: İleti etkileşimlerini görüntülemek için e-posta izlemeyi kullanma. | Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 5 | Gönderilen/alınan e-posta oranı | Satıcı ve müşteri tarafından gönderilen e-postaların sayısını karşılaştırır ve aşağıdaki oranları görüntüler: Onlar tarafından: Müşteri tarafından gönderilen e-postalara kıyasla satıcı tarafından gönderilen e-postaların oranını gösterir. Yüksek oran, müşterinin daha etkin ve konuşmaya ilgi gösterdiği anlamına gelir. Düşük müşteri gönderme/alma oranı, müşteri için daha az yanıt alabileceği ve daha fazla ilgi veya izleme gerekebileceği anlamına gelir. Onlar tarafından: Satıcı tarafından gönderilen e-postalara kıyasla müşteri tarafından gönderilen e-postaların oranını gösterir. Yüksek satıcı gönderme/alma oranı, satıcının konuşmada daha proaktif ve yararlı olduğu anlamına gelir. Düşük satıcı gönderme/alma oranı, satıcının daha az bağlı olduğu ve iletişim becerilerini geliştirmesi ya da daha fazla değer sunabileceği anlamına gelir. |
Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 6 | İlişki etkinlikleri | 60 gün içindeki tüm aktiviteler için tarihe ve gönderilen e-posta, alınan e-postalar, gönderilen toplantılar, alınan toplantılar, yapılan telefon görüşmeleri ve alınan telefon görüşmeleri gibi aktivite türüne göre döküm yaparak ayrıntılı bir görünüm sağlar. Son 60 gün boyunca satıcı-müşteri etkileşimlerini görüntülemek için bu arabirim öğesini kullanın ve etkileşim sıklığı ve etkileşim yapmayan dönem hakkında bilgi alın. Sağlıklı etkileşim sıklığını tanımlamak için bu içgörüyü kullanabilirsiniz. | Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
Gelişmiş ilişki öngörüleri
Geliştirilmiş ilişki öngörüleri, Sales Premium lisansıyla kullanılabilir ve ilişki gösterimi özelliğini etkinleştirmek ve yapılandırmak için yönetici gerekir. Yönetici, Exchange verilerini aynı zamanda kullanmak için ilişki gösterimi yapılandırabilir. Bu durumda içgörüler, Dynamics 365'teki e-postalar ve Microsoft Exchange içindeki e-postalar ve toplantı bilgilerine dayalı olarak oluşturulur. Daha fazla bilgi: İlişki zekasını etkinleştirme
Not
Nisan 2025 erken erişimini seçerseniz, Exchange'e yalnızca sunucu tarafı senkronizasyonu kullanarak bağlanabilirsiniz. Daha önce Exchange entegrasyonunu ilişki zekası ayarları aracılığıyla etkinleştirdiyseniz, erken erişim için çalışmayacaktır. Sunucu tarafı eşitlemesi ayarlanana kadar, İlişki Analizi yalnızca Dynamics 365 gelen e-postaları kullanır.
İçgörüleri görüntüleme hakkında bilgi için bkz. Kayıt için analizleri ve KPI'ları görüntüleme.
Aşağıdaki ekran görüntüsünde, bir fırsat için kullanılabilen gelişmiş ilişki içgörüleri gösterilmektedir. İlgili Kişi, Firma ve Müşteri Adayı varlıkları için de benzer arabirim öğeleri kullanılabilir. Fırsat kayıtları için KPI'lar benzer kazanılan anlaşmalar ile karşılaştırılır.
| Gösterge | Arabirim öğesi | Description | Şunun için kullanılabilir |
|---|---|---|---|
| Kategori 1 | Özet | E-postalar, toplantılar ve telefon görüşmeleri yoluyla müşterilerle etkileşimlerinizden alınan kayıtlardan elde edilen ölçümlerin ve KPI'ların özetini gösterir. Örneğin, Müşteriye kıyasla 3 toplantıyı siz başlattınız. | Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 2 | İlişki durumu | Anlaşma için müşteri ile genel ilişki durumu gösterir ve en son eğilimi içerir. - Sonraki etkileşim. Kayıt için zamanlanan bir sonraki etkinliğin tarihini ve saatini gösterir. Bu aktiviteye erişiminiz varsa adını veya konusunu da görürsünüz. Sonraki ve önceki etkileşimler yalnızca fırsat ve müşteri adayı varlıkları için gösterilir. - Son etkileşim. Kayıt için tamamlanan son etkinliğin tarihini ve saatini gösterir. Bu aktiviteye erişiminiz varsa adını veya konusunu da görürsünüz. Sonraki ve önceki etkileşimler yalnızca fırsat ve müşteri adayı varlıkları için gösterilir. |
İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 3 | En çok iletişim kurulan ve En çok iletişim kuran | Anlaşma için sizin ve müşterinizin kuruluşlarından en aktif üç kişiyi, bu kişilerin en son ne zaman etkileşimde bulunduğuna dair ayrıntılarla birlikte gösterir. | Firma, Aday Müşteri ve Fırsat |
| 4 | Müşteri etkileşimleri | Müşterinizin ilgili kişilerinize karşı sizin tarafından başlatılan etkileşimlerin sayısını gösterir. Grafik, takımınızın üyeleri ve müşteri ilgili kişileri tarafından başlatılan aktivitelerin toplam sayısını görüntüler. Aktiviteler e-posta, toplantı ve telefon görüşmeleri gibi genel türlere ayrılmıştır. | Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 5 | Saat olarak ayrılan süre | Bu arabirim öğesini satıcılar tarafından yapılan, belirli bir kayıttaki müşteri kişilerine karşı harcanan zamanı karşılaştırmak için kullanın. Bu değerin nasıl hesaplandığını öğrenin. | Firma, Aday Müşteri ve Fırsat |
| 6 | E-posta etkileşimi | Müşterinizin takımınız tarafından gönderilen, izlenen e-postalar ile nasıl etkileşime girdiğine dair bir özet sağlar. Takip edilmeyen e-postalar dahil değildir, dolayısıyla burada herhangi bir bilgi görmek için e-posta etkileşim özelliğini etkinleştirmeniz ve kullanmanız gerekir. Daha fazla bilgi: İleti etkileşimlerini görüntülemek için e-posta izlemeyi kullanma. | Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 7 | Yanıt süresi | Müşterilerinizin yanıt verme süresine kıyasla satıcılarınızın müşteri e-postalarına yanıt vermeye harcadığı ortalama süreyi gösterir. Exchange Online'e bağlanarak bu arabirim öğesindeki verileri görüntüleyin. | Firma, İlgili Kişi |
| 8 | Gönderilen/alınan e-posta oranı | Satıcı ve müşteri tarafından gönderilen e-postaların sayısını karşılaştırır ve aşağıdaki oranları görüntüler: Onlar tarafından: Müşteri tarafından gönderilen e-postalara kıyasla satıcı tarafından gönderilen e-postaların oranını gösterir. Yüksek oran, müşterinin daha etkin ve konuşmaya ilgi gösterdiği anlamına gelir. Düşük müşteri gönderme/alma oranı, müşteri için daha az yanıt alabileceği ve daha fazla ilgi veya izleme gerekebileceği anlamına gelir. Onlar tarafından: Satıcı tarafından gönderilen e-postalara kıyasla müşteri tarafından gönderilen e-postaların oranını gösterir. Yüksek satıcı gönderme/alma oranı, satıcının konuşmada daha proaktif ve yararlı olduğu anlamına gelir. Düşük satıcı gönderme/alma oranı, satıcının daha az bağlı olduğu ve iletişim becerilerini geliştirmesi ya da daha fazla değer sunabileceği anlamına gelir. |
Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 9 | İlişki etkinlikleri | 60 gün içindeki tüm aktiviteler için tarihe ve gönderilen e-posta, alınan e-postalar, gönderilen toplantılar, alınan toplantılar, yapılan telefon görüşmeleri ve alınan telefon görüşmeleri gibi aktivite türüne göre döküm yaparak ayrıntılı bir görünüm sağlar. Son 60 gün boyunca satıcı-müşteri etkileşimlerini görüntülemek için bu arabirim öğesini kullanın ve etkileşim sıklığı ve etkileşim yapmayan dönem hakkında bilgi alın. Sağlıklı etkileşim sıklığını tanımlamak için bu içgörüyü kullanabilirsiniz. | Firma, İlgili Kişi, Müşteri Adayı, Fırsat |
| 10 | Benzer kazanılmış anlaşmalar (ekran görüntüsünde gösterilmez) | Kazanılarak kapatılmış benzer fırsatların listesini gösterir. Sütunlar, her fırsat için aktivite sayısını, harcanan zamanı, yanıt süresini ve yanıt oranını görüntüler. Kazanılarak kapatılmış bir anlaşmada neyin daha iyi olduğunu görüntülemek için bir fırsatı seçip açabilirsiniz ve bu gözlemleri geçerli anlaşmanın da kapatılmasına yardımcı olmak için uygulayabilirsiniz. Liste yedi günde bir yenilenir. Benzer kazanılan anlaşmaların nasıl tanımlandığını öğrenmek için bkz. Benzer kazanılan anlaşmalar nasıl tanımlanır? | Fırsat |