İlişki analizleriyle müşteri ilişkilerini iyileştirme

İlişki analitiği, bir satıcının bir kişi veya hesapla olan etkinlik geçmişini kullanır ve etkileşimlerine dayanarak temel performans göstergelerini (KPI'lar) hesaplar. KPI'lar ilgili kişiler, firmalar, fırsatlar ve müşteri adayları için kullanılabilir. Her KPI, beslenmesi gereken ilişkileri ve iyileştirilmesi gereken KPI'ları hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olmak için bir grafik olarak görüntülenir.

Dynamics 365 Sales lisansınıza ve yapılandırmanıza bağlı olarak temel öngörüleri veya gelişmiş öngörüleri göreceksiniz. Temel içgörüler, erken erişime açıktır.

Tek bir müşteri adayı, firma, ilgili kişi veya fırsat için analizleri ve KPI'ları görüntüleme

Aşağıdaki adımlarda, bir müşteri adayının analizlerinin nasıl görüntüleneceği açıklanmaktadır. Firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtları için ilişki analizini görüntüleme adımları benzerdir.

1. Satış Merkezi uygulamasında Potansiyel Müşteriler'i seçin ve ardından bir potansiyel müşteri açın.

2. Sales Insights formunu seçin.

   

3. İlişki Analizleri sekmesini seçin.

   

İlişki analizi görünümünde büyük resmi görün

İlişki analizi görünümü, açık fırsatlarınız, müşteri adaylarınız, firmalarınız veya ilgili kişileriniz için aşağıdaki KPI'ları ve sistem durumu göstergelerini listeler:

• İlgili kişi, fırsat, müşteri adayı ve firma kayıtları için aktivite geçmişi ve KPI'lar
• İlgili kişi, fırsat ve müşteri adayı kayıtları için sistem durumu puanı ve sistem durumu eğilimi
• İletişim, fırsat, potansiyel müşteri ve hesap kayıtları için önceki ve sonraki etkinlik

Aşağıdaki adımlarda, bir müşteri adayı için ilişki analizinin nasıl görüntüleneceği açıklanmaktadır. Firma, ilgili kişi ve fırsat kayıtları için ilişki analizini görüntüleme adımları benzerdir.

1. Satış Merkezi uygulamasında Müşteri Adayları'nı seçin.

2. Görünümler listesinde İlişkiye Göre Açık Potansiyel Müşterilerim'i seçin.

   

Önemli fırsatları ilişki ardışık düzeni ile tanımlayın

İlişki ardışık düzeni görünümü, gelecekteki fırsatlarınızın sağlığı, kapanış tarih ve beklenen geliri hakkında hızlı bir genel bakış verir.

1. Satış>Fırsatlar'a gidin.

2. Görünümler listesinde İlişkiye Göre Açık Fırsatlarım 'ı seçin.

   

3. Komut çubuğunda Grafiği Göster'i seçin.

4. Grafikler listesinde İlişki Boru Hattı'nı seçin.

   

Gelen her fırsat, grafiği üzerinde bir balon olarak çizilir. Her balonun büyüklüğü, fırsatın tahmini gelirini gösterir. Sağlık, y ekseninde çizilir. Balon grafikte ne kadar yüksekte görünürse, sağlığı o kadar iyi olur. Tahmini kapanış tarihi x ekseninde çizilir. Grafiğin sol tarafındaki fırsatlar yakında sona erebilir. Dolayısıyla en kritik fırsatlar, grafiğin sol alt köşesine yakın, en büyük balonlara sahip olanlar iken, en umut verici fırsatlar ise grafiğin üst kısmına yakın olanlardır.

Fırsatın adını ve diğer bazı ayrıntıları görmek için fareyi balonun üzerine getirin. İlişkili fırsat kaydını açmak için bir balonu seçin. Her bir balonun rengi ilişki durumunu gösterir:

• iyi için yeşil
• orta için sarı
• kötü için kırmızı
• beklemedeki hesaplama sonucu için mavi
• hiçbir hesaplama yapılmadığı için gri (sonuçlar hesaplanmamış veya yeterli veri yok)

İlişki ardışık düzeni grafiği, her fırsat kaydı için çeşitli değerlerin bağlıdır. Bazı durumlarda, bu değerler fırsatların bazıları veya tümü için eksik olabilir. Bunun nedeni bir gözetim veya bu alanları kuruluşunuzda kullanmıyor olmanız olabilir. Grafik eksik değerleri şu şekilde gösterir:

• İlişki sağlık değerine sahip olmayan fırsatlar, sıfır değerini gösteren gri ile gösterilir. Bunlar, grafiğin altında çizilir.
• Geçmişteki bir tahmini kapanış tarihine sahip fırsatlar gösterilmez.
• Tahmini kapanış tarihine sahip olmayan fırsatlar gösterilmez.
• Tahmini gelir değeri olmayan fırsatlar sıfır değerini gösterir. Bu nedenle küçük balonlar olarak çizilirler.

Benzer fırsatlar ile bir fırsatın KPI'larını kıyaslama

Bir satıcı olarak, bir anlaşma için neyin daha iyi sonuç verdiğini anlamak ve geçmişte kazanılan benzer anlaşmalardan en iyi etkileşim uygulamalarını öğrenmek önemlidir. Gelişmiş ilişki analizi, geçerli fırsatın KPI'larının, etkinlik geçmişinin ve ilişki durumunun benzer kazanılan anlaşmalarla karşılaştırmasını görüntüler ve en altta benzer kazanılan anlaşmaları listeler. Anlaşmaları açarak neyin işe yarayıp neyin yaramadığını öğrenebilir ve öğrendiklerinizi kapatmaya çalıştığınız anlaşmada uygulayabilirsiniz. Yöneticinizin gelişmiş ilişki analitiğini ayarlaması gerekir.

1. Satış Merkezi uygulamasında Fırsatlar'ı seçin ve ardından bir fırsatı açın.
2. Listede Sales Insights formunu seçin.
3. İlişki Analizleri sekmesini seçin.

İlişki analizi geçerli fırsata benzer fırsatları algılayamazsa, kazanılan ilk 100 fırsatın KPI'larını gösterir. Gelişmiş ilişki içgörüleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Aşağıdaki ekran görüntüsü bir fırsat için geliştirilmiş ilişki analizlerini göstermektedir:

Ekran görüntüsündeki efsaneler hakkında daha fazla bilgi için Gelişmiş ilişki içgörüleri bölümüne bakın.

İlgili bilgiler

İlişki analizini yapılandırma
Sales Insights ve gizlilik
KPI verilerini görüntüleme ve dışarı aktarma
İlişki analizi ve sistem durumu ile ilgili SSS