İlişki yönetim bilgilerini etkinleştirme

Dynamics 365 Sales Premium'da, müşterilerle etkileşimlerine dayalı olarak satış takımınıza önemli öngörüler vermek için ilişki yönetimi bilgilerini etkinleştirin. İlişki analizleri KPI'ları, hangi müşterilere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek için ve müşteri ilişkileri durumu puanları ve kim kimi tanıyor önerileri, satıcılarınızın daha etkili olmasına yardımcı olur.

Önkoşul

• Gelişmiş Sales Insights özelliklerinin etkinleştirildiğinden emin olun. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Premium Sales Insights özelliklerini etkinleştirip yapılandırma.
• Office 365 verilerinizin aşağıdaki konumlardan birinde olduğundan ve bölgeye özgü veri merkezi konumunuzda olmadığından emin olun:
  • Küresel Coğrafya 1 – EMEA (Avusturya, Finlandiya, Fransa, Büyük Britanya, İrlanda, Hollanda)
  • Küresel Coğrafya 2 – Asya Pasifik (Hong Kong ÖİB, Japonya, Malezya, Singapur, Güney Kore).
  • Küresel Coğrafya 3 – Kuzey ve Güney Amerika (Brezilya, Şili, Amerika Birleşik Devletleri).

İlişki yönetim bilgilerini etkinleştirme

1. Satış Merkezi uygulamasında, sayfanın sol alt köşesindeki Alanı değiştir seçeneğine gidin ve Sales Insights ayarları'nı seçin.

2. İlişki öngörüleri altında, Genel bakış'ı seçin.
   

3. İlişki Yönetimi Bilgileriyle kullanmaya başlayın altında Etkinleştir'i seçin. İlişki analizleri ve kim kimi tanıyor gibi ilişki yönetimi bilgisi özellikleri varsayılan olarak etkindir.

4. İlişki öngörüleri oluşturmak için Exchange verileri kullanılacak olan kullanıcıların güvenlik rollerini seçin.
   Güvenlik rolü seçim yalnızca Exchange verileri için geçerlidir. Dynamics 365'te depolanan veriler ve e-postalar, varsayılan olarak içgörüler oluşturmak için kullanılır.

   Not

   • Exchange verilerini toplamak istemiyorsanız Exchange tümleştirmesini kapatabilirsiniz

5. Değişiklikleri kaydedin.
   İlişki yönetimi özellikleri etkin olsa da, özelliklerin tam olarak işlevsel olması için sonraki adımları tamamlamanız gerekir.

Sonraki adımlar

• Exchange verilerini kullanma onayı vermek için Microsoft 365 yöneticinize başvurun.

  • Onay verme sağlanıncaya kadar, bekleyen eylemi bildirmek için İlişki öngörüleri Genel Bakış sayfasında bir başlık görüntülenir.
    

  • İlişki yönetim bilgileri özelliklerini açtıktan sonraki 14 gün içinde onay aldığınızdan emin olun. Aksi takdirde, ilişki analizleri için kim kimi tanıyor ve ne Exchange tümleştirmesi 14. gün otomatik olarak kapatılır.

• Özelliği yapılandırmak için ilgili özellik bölümündeki Seçenekler'i seçin. Neleri yapılandırabileceğinizle ilgili daha fazla bilgi için göz atın:

  • İlişki analizi ve sistem durumunu yapılandırma
  • Kim kimi tanıyor özelliğini yapılandırma

• Kuruluşunuz müşteri adayı veya ilgili kişi için özel bir satış uygulaması ya da özel bir form kullanıyorsa Özel formlara İlişki yönetim bilgileri arabirim öğesini ekleyin.

Uygulamanızda özelliği bulamıyor musunuz?

Bunun birkaç nedeni olabilir:

• Bu özelliği kullanmak için gerekli lisansa sahip değilsiniz. Lisansınızla hangi özelliklerin mevcut olduğunu görmek için karşılaştırma tablosuna ve lisanslama kılavuzuna bakın.
• Bu özelliği kullanmak için gerekli güvenlik rolüne sahip değilsiniz.
  • Bir özelliği yapılandırmak veya ayarlamak için Yönetim ve özelleştirme rollerine sahip olmanız gerekir
  • Satışla ilgili özellikleri kullanmak için Birincil satış rollerine sahip olmanız gerekir
  • Bazı görevler belirli İşlevsel roller gerektirir.
• Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
• Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.