E-postaları ve Dynamics 365 Sales'deki diğer ileti kayıtlarını depolamak için e-posta sisteminiz ile eşitlemeniz gerekir. Exchange'i yapılandırdıktan ve kullanıcıların posta kutularını onayladıktan sonra Dynamics 365 kayıtlarından ilgili kişilere e-posta gönderebilirler. Örneğin, bir satıcı bir fırsat kaydından bir ilgili kişiye e-posta gönderebilir ve konuşmayı fırsat zaman çizelgesinde izleyebilir. Bu tümleştirme, konuşmaları bağlam içinde tutmaya yardımcı olur.
Lisans ve rol gereksinimleri
Gereksinim türü
Olmazsa olmaz
Lisans
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise veya Dynamics 365 Sales Professional Daha fazla bilgi: Dynamics 365 Sales fiyatlandırması
Dynamics 365 Sales, e-posta sisteminizi Dynamics 365 Sales ile eşitlemek için sunucu tarafı eşitlemesini kullanır.
Sunucu tarafı eşitlemesi kullanılması, ileti verilerinin Dynamics 365 Sales çalıştıran bir web tarayıcısı, tablet ya da akıllı telefonda kullanılabilir olmasını sağlar.
Sunucu tarafı eşitlemesi doğrudan Dynamics 365 Sales ile e-posta sunucusu eşitlemesi sağlar. Microsoft Exchange kullandığınızda e-posta, ilgili kişi, görev ve randevuları eşitleyebilirsiniz.
Sunucu tarafı eşitlemesi tarafından sunulan bazı özellikler aşağıdakileri içerir:
E-posta klasörü izleme. E-postayı izlemek için bir klasöre sürüklemeniz yeterlidir. Klasör izleme, Exchange'i destekleyen tüm mobil cihazlarda çalışır, böylece herhangi bir cihazdan e-posta izleyebilirsiniz.
Dynamics 365 App for Outlook desteği. Yeni Dynamics 365 App for Outlook ile gelen e-postaları izleyebilirsiniz. Dynamics 365 App for Outlook, Outlook ile birlikte webde çalışır. Böylece, gelen e-postaları izlemek için tek ihtiyacınız bir tarayıcıdır.
Tümleştirmeyi yapılandırma
Sahip olduğunuz lisansa bağlı olarak, daha fazla bilgi için aşağıdaki sekmelerden birini seçin:
Exchange'i yapılandırmak için, şunların olması gerekir:
Microsoft 365 aboneliği
Exchange Online aboneliği
Not
Dynamics 365'teki posta kutularına erişmesi gereken kullanıcılar, Sales Professional Kişisi veya Sales Professional Yöneticisi güvenlik rollerine sahip olmalıdır. Kullanıcılara güvenlik rolleri atama hakkında bilgi için Kullanıcıları yönetme'ye gidin.
Microsoft 365 aboneliğiniz yoksa bir tane satın almanız istenir. Microsoft 365 aboneliği satın almak için bağlantıyı seçin.
Abonelik satın aldıktan sonra, e-posta ayarla'ya gidin. Bu sefer, Exchange otomatik olarak algılanır ve arka planda yapılandırılır.
Aşağıdaki yapılandırma arkaplanda gerçekleşir:
E-posta sunucu profili olarak Exchange Online ayarlanır (yeni bir Dynamics 365 örneği sağlandığında otomatik olarak oluşturulur). E-posta sunucusu profilleri, ilişkili posta kutuları için bir e-posta sunucusuna veya işlem e-postasına bağlanmak üzere sunucu tarafı eşitlemesi tarafından kullanılan ayarları saklar.
Gelen e-posta, giden e-posta, randevular, ilgili kişiler ve görevlerin tamamı sunucu tarafı eşitlemesi kullanılacak şekilde ayarlanmıştır.
Geçerli Exchange lisansları olan varolan kullanıcı posta kutuları otomatik olarak onaylanır. Posta kutusunun e-postayı işlemesi için posta kutularının onaylanması gerekiyor. Seçili posta kutularının gelen ve giden e-posta yapılandırması sınanır ve posta kutuları e-posta işlemek için etkinleştirilir.
Önemli
Kullanıcı posta kutuları yalnızca aşağıdaki durumlarda otomatik olarak onaylanır ve etkinleştirilir:
Kullanıcının birincil e-postası, kullanıcının Kullanıcı Asıl Adı (UPN) özniteliğiyle aynı olduğunda.
Kullanıcı, Sales Professional Kişisi veya Sales Professional Yöneticisi güvenlik rolüyle ilişkilendirildiğinde.
Yeni eklenen kullanıcılar için posta kutularını el ile sınamanız ve etkinleştirmeniz gerekir.
Dynamics 365 App for Outlook tüm kullanıcılar için otomatik olarak etkinleştirilir.
Kullanıcılar, kuruluşunuzda zaten oluşturulmuşsa Sales Professional Kişisi veya Sales Professional Yöneticisi güvenlik rollerine sahip kullanıcıların posta kutuları Posta Kutuları listesinde görünür.
Posta kutuları başlangıçta Çalıştırma durumunda olacaktır. Posta kutularını sınak ve onaylamak için Posta kutularını Onayla ve sına'yı seçin.
Not
Bir posta kutusunda hata oluşursa, posta kutusunun kullanıcısına bir uyarı gönderilir. Ayrıca, posta kutusu kaydını açtığınızda uyarıyı da görebilirsiniz. Test çalışması durumu sütunu posta kutusu için hata olarak ayarlanır. Posta kutularını sınamak ve onaylamak için Posta kutularını onayla ve sına'yı seçin.
Uygulamanızda seçenekleri bulamıyor musunuz?
Bunun üç nedeni olabilir:
Gerekli lisansa veya role sahip değilsiniz. Bu sayfanın üst kısmındaki Lisans ve rol gereksinimleri bölümünü kontrol edin.
Yöneticiniz özelliği açmamıştır.
Kuruluşunuz özel bir uygulama kullanıyordur. Tam adımlar için yöneticinize başvurun. Bu makalede açıklanan adımlar, kullanıma hazır Satış Merkezi ve Sales Professional uygulamalarına özgüdür.
