Få information från Copilot
Använd Copilot för att få information om din pipeline, sammanfatta dina affärsmöjligheter, leads och konton och få de senaste nyheterna om dina konton. Du kan antingen använda fördefinierade frågor eller ställa frågor på naturligt språk. I den här artikeln beskrivs några av de prompter som du kan använda för att hämta information från Copilot. Läs mer om hur du chattar med Copilot på naturligt språk.
Visa min pipeline
Copilot kan tillhandahålla en lista över öppna affärsmöjligheter som har tilldelats dig, sorterade efter det uppskattade stängningsdatumet.
Öppna Copilot och välj sedan Visa prompter ovanför chattrutan för Copilot.
Välj Hämta info>Visa min pipeline och tryck sedan på Retur.
Sammanfatta en affärsmöjlighet
Öppna Copilot i ett sidofönster och öppna sedan en affärsmöjlighet för att låta Copilot sammanfatta den automatiskt åt dig.
Du kan också skriva Sammanfatta affärsmöjlighet / var som helst i programmet eller från Copilots helskärmsvy för att be Copilot sammanfatta en specifik affärsmöjlighet.
Affärsmöjlighetssammanfattningen innehåller följande information, om informationen är tillgänglig i affärsmöjlighetsposten:
- Grundläggande information: Beräknad intäkt, uppskattat stängningsdatum, nyckelkontakt och kontonamn.
- Viktig information: Hur länge kontot har varit kopplat till din organisation, det totala värdet av stängda affärsmöjligheter, den senast stängda affärsmöjligheten, förloppet för den senaste affärsmöjligheten, kontakten på kontot med flest affärsmöjligheter och annan AI-genererad information.
- Produktinsikter: Alla produkter som är associerade med affärsmöjligheten, tillsammans med budget och beräknad intäkt.
- Offertinsikter: Antalet offerter som delas med affärsmöjligheten, tillsammans med datumet för den senaste offerten.
- Konkurrentinsikter: De konkurrenter som är förknippade med affärsmöjligheten, tillsammans med deras styrkor och svagheter.
Läs mer om standardattributen som Copilot använder för att generera sammanfattningar i Dynamics 365 Sales i Standardattribut som används i Copilot-sammanfattningar. Vill du se en sammanfattning av olika fält?
Visa widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning
När du öppnar en affärsmöjlighet visas som standard widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning ovanför widgeten Nästa i formuläret Affärsmöjlighet. Denna visar insikter om affärsmöjligheten, ungefär som den affärsmöjlighetssammanfattning som visas i Copilot-sidofönstret eller -sidan.
Om widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning inte visas i formuläret Affärsmöjlighet kontaktar du administratören och ber denne aktivera den.
Sammanfatta ett lead
Öppna Copilot i ett sidofönster och öppna sedan ett lead för att låta Copilot sammanfatta det automatiskt åt dig.
Du kan också skriva Sammanfatta lead / var som helst i programmet eller från Copilots helskärmsvy för att be Copilot sammanfatta ett specifikt lead.
Leadsammanfattningen innehåller följande information, om informationen är tillgänglig i leadposten:
- Grundläggande information: Omdöme, leadkälla, statusorsak och överordnat konto för lead.
- Viktig information: Uppföljning av den senaste aktiviteten, önskad kontaktmetod, datum då lead skapades, årlig intäkt, avslutade affärsmöjligheter som är kopplade till leadet, överordnat konto, primär kontakt för det överordnade kontot som är kopplat till leadet och annan AI-genererad information.
- Konkurrentinsikter: De konkurrenter som är förknippade med leadet, tillsammans med deras styrkor och svagheter.
Leadsammanfattningen är också tillgänglig som en inbäddad upplevelse när du har kvalificerat ett lead. Läs mer i Kvalificera och konvertera ett lead till en affärsmöjlighet.
Utöka leads med relaterad information
Copilot kan berika dina leads med information från Dynamics 365 Sales, LinkedIn och Bing, t.ex.:
- Möjliga kontakter baserat på leadets e-postadress.
- Senaste nytt om kontot, modererad av Bing.
- Föreslagna LinkedIn-profiler för kontakten, om du har en LinkedIn Sales Navigator-licens.
När du har valt ett lead föreslår Copilot andra poster som kan associeras med leadet och som kan ge mer information.
Be Copilot sammanfatta ett lead.
Om Copilot hittar möjliga matchande kontaktposter baserat på leadets e-postadress listas de efter sammanfattningen. Läs mer i Hur matchar Copilot leads med kontakter, och kan jag anpassa de matchande fälten?
Välj rätt matchning genom att välja Anslut.
Om du vill generera en ny sammanfattning som innehåller information från den anslutna posten väljer du Hämta uppdaterad leadsammanfattning.
Copilot listar också de fält som kan uppdateras med information från den anslutna posten, t.ex. stad, stat, telefonnummer och postnummer.
För att uppdatera leadposten med de föreslagna värdena, välj Uppdatera alla.
Sammanfatta ett konto
Öppna Copilot i ett sidofönster och öppna sedan ett konto för att låta Copilot sammanfatta den automatiskt åt dig.
Du kan också skriva Sammanfatta konto / var som helst i programmet eller från Copilots helskärmsvy för att be Copilot sammanfatta ett specifikt konto.
Kontosammanfattningen innehåller följande information, om informationen är tillgänglig i kontoposten:
- Grundläggande information: Årlig intäkt, antal medarbetare, land/region och överordnat konto.
- Viktig information: Hur länge kontot har varit kopplat till din organisation, dess domän, det totala värdet av stängda affärsmöjligheter, den senast stängda affärsmöjligheten, den senaste aktiviteten och annan AI-genererad information.
- Leads, affärsmöjligheter och ärenden: Öppna leads, affärsmöjligheter och ärenden som är kopplade till kontot och som du har läsbehörighet till. Upp till 10 poster visas i varje avsnitt. Din organisation måste ha appen Dynamics 365 Customer Service för att ärenden ska kunna visas. Markera avsnittet om du vill visa information om de associerade posterna. Om du vill sammanfatta ett specifikt lead, en affärsmöjlighet eller ett ärende håller du markören över posten och väljer Sammanfatta.
Om du vill öka detaljnivån i informationen om kontot väljer du de föreslagna prompterna som visas under sammanfattningen. Om du har en LinkedIn Sales Navigator-licens föreslås även prompten Hitta relevanta Sales Navigator-konton. Vill du se en sammanfattning av olika fält?
Sammanfatta förslag eller försäljningsdokument
Dina poster kan ha försäljningsdokument, till exempel förslag och kontrakt, associerade med dem. Copilot kan sammanfatta innehållet i dessa dokument för att hjälpa dig att förstå deras viktigaste punkter. Du kan till exempel be Copilot sammanfatta ett förslagsdokument så att du förstår affärsmöjlighetens budget, myndighet (beslutsfattare), behov och tidslinjen (BANT).
Copilot kan bara sammanfatta PDF- och Word-filer som den fastställer är relaterade till försäljning baserat på deras innehållslängd, dokumenttyp och användning av försäljningsspecifika nyckelord. Läs mer i Hur avgör Copilot om ett dokument är ett försäljningsdokument?
Copilot söker igenom alla SharePoint-mappar som du har åtkomst till, detta om inte administratören konfigurerar Copilot för att använda specifika SharePoint-mappar.
Titta på den här videon för att lära dig hur du sammanfattar ett dokument med Copilot:
(Valfritt) Öppna en post för att sammanfatta ett dokument som är associerat med den.
Välj Visa prompter ovanför chattrutan för Copilot, välj Hämta info>Sammanfatta fil och skriv sedan ett snedstreck (/) för att söka efter ett dokument.
Du kan också skriva Sammanfatta fil / eller Sammanfatta dokument / i chattrutan.
Om du har öppnat en post visas en lista med dokument som bifogats till fliken Filer i posten. Annars visar Copilot de 15 dokument som du senast öppnade i SharePoint.
Om du vill söka efter det dokument som du vill sammanfatta skriver du filnamnet, filnamnstillägget eller nyckelorden som finns i dokumentet. Minst tre tecken krävs för att sökningen ska kunna startas.
Sökningen börjar med dokumenten i listan och fortsätter sedan med dokument som uppfyller följande villkor:
- Dokument som finns i de SharePoint-mappar som administratören instruerar Copilot att söka i.
- Dokument som du har tillgång till.
Om du till exempel vill hämta en lista över filer som har ”kontrakt” i namnet eller innehållet anger du Sammanfatta fil/kontrakt. Om du vill hämta en lista över filer som har ”pdf” i namn, tillägg eller innehåll anger du Sammanfatta fil/pdf.
Beroende på filens storlek kan det ta Copilot några sekunder att sammanfatta innehållet.
Vill du se en sammanfattning av olika fält?
Copilot genererar sin sammanfattning från en uppsättning fördefinierade fält. Andra fält kan emellertid vara viktigare för dig. Exempelvis kan beräknad omsättning, stängningsdatum, kontakt, pipelinestadium och föreslagen lösning vara de första sakerna du söker efter i en affärsmöjlighet. Kontakta din Dynamics 365 Sales-administratör för att lägga till dessa fält i sammanfattningen.
Tänk på att sammanfattande fält ställs in på organisationsnivå. Se till att hela säljteamet är överens om de 15 översta fälten som är mest relevanta för verksamheten.
Visa de senaste nyheterna för kontot
Copilot kan få de senaste nyheterna om funktioner eller omnämnanden av dina konton, som kommer från Bing. De här nya artiklar kan vara bra konversationsstarter och hjälpa dig att förstå dynamiken i kundernas organisationer.
Obs
Funktionen för senaste nytt är endast tillgänglig om administratören har gett sitt medgivande till Copilot att använda Bing-sökning.
Som alltid när du arbetar med innehåll som hämtats av AI, bör du läsa artiklarna noggrant för att bekräfta att de kommer från autentiska källor och verkligen handlar om din kund.
Välj Visa prompter ovanför chattrutan för Copilot, välj Få info>Hämta senaste nytt för konto och tryck sedan på Retur.
- Om du har en post öppen visar Copilot de nyhetsartiklar som är relaterade till det kontot.
- Om du är i vyn rutnät listar Copilot nyhetsartiklar för de 10 främsta kontona du arbetar med, sorterade efter deras associerade intäkter.
Om du vill hämta nyhetsartiklarna för ett visst konto skriver du ett snedstreck (/) och börjar sedan skriva namnet på kontot.