Konfigurera fält för att generera sammanfattningar och en lista över de senaste ändringarna

Som standard använder Copilot en uppsättning fördefinierade fält för att generera sammanfattningar, en lista med de senaste ändringarna för konton, leads och affärsmöjligheter, samt förbereder inför möten. Du kan lägga till andra fält från lead, affärstillfällen, konton och relaterade tabeller för att göra sammanfattningarna och de senaste ändringarna mer relevanta för verksamheten.

1. I appen Försäljningsnav väljer du ikonen Ändra område i det nedre vänstra hörnet på sidan och väljer sedan Appinställningar.

2. Under Allmänna inställningar, välj Copilot.

3. Välj Affärsmöjligheter, Leads eller Konto. Följande skärmbild visar sidan för inställningar av affärsmöjligheter. Inställningssidan Lead och Konto är liknande.

   

4. För att välja fält för att generera sammanfattningar, välj fliken Sammanfattning. För att välja fält för att generera listan över senaste ändringar, välj fliken Senaste ändringar.

   Listan över senaste ändringar genereras från revisionshistoriken. Om fliken Senaste ändringar inte är tillgänglig innebär det att granskning är inaktiverat globalt eller för den tabell som du har valt (leads, affärsmöjligheter eller konton). Välj Aktivera revision i meddelandefältet för att aktivera granskningshistorik för alla tabeller på fliken Senaste ändringarna.

   

5. Välj Lägg till fält.

6. Markera minst fyra fält, upp till högst 15 för sammanfattningar och 10 för senaste ändringar. Du kan lägga till fält från den aktuella tabellen eller relaterade tabeller.

   Knappen Spara är inaktiverad om du väljer färre eller fler än det tillåtna antalet fält. Om du har lagt till fler än det tillåtna antalet fält avmarkerar du kryssrutan eller markerar fält som du inte behöver och väljer sedan Ta bort.

   På fliken Senaste ändringarna, när du lägger till ett fält från en relaterad tabell som inte har revisionshistorik aktiverad, Aktivera revision visas i meddelandefältet. Välj det för att aktivera granskning för tabellen. Men om du tar bort fälten senare måste du stänga av granskningshistorik för tabeller manuellt.

7. Om du vill anpassa avsnitten som ska visas i sammanfattningen väljer du Anpassa relaterad information.

   1. Markera de avsnitt som du vill visa i sammanfattningen.

      Avsnitt	Entitet som stöds	Description
      Berikad nyckelinformation	Affärsmöjligheter, leads och konton	Visar relevanta insikter från relaterade poster i avsnittet för viktig information.
      Konkurrentinsikter	Affärsmöjligheter och leads	Visar insikter om konkurrenterna i affärsmöjligheten och leads, och fält som konkurrenters namn, styrkor och svagheter beaktas för insikter.
      Produktinsikter	Affärsmöjligheter	Visar insikter om produkterna i affärsmöjligheten och fält som produktnamn, totalbelopp och budget beaktas för insikter.
      Offertinsikter	Affärsmöjligheter	Visar insikter om offerterna i affärsmöjligheten och fält som totalt antal offerter, senaste offert och totalt belopp beaktas för insikter.
      Affärsmöjligheter	Accounts	Visar alla öppna affärsmöjligheter för det här kontot.
      Leads	Accounts	Visar alla leads som är länkade till det här kontot.
      Ärenden	Accounts	Visar alla öppna ärenden som är kopplade till det här kontot. För att visa information i det här avsnittet måste Dynamics 365 Customer Service emellertid aktiveras i miljön.

      Alla alternativ är markerade som standard.

   2. Spara dina ändringar.

8. Endast för Affärsmöjligheter. Om du vill visa widgeten för sammanfattning av affärsmöjlighet i affärsmöjlighetsformuläret på sidan Inställningar för affärsmöjligheter väljer du alternativet Visa affärsmöjlighetssammanfattning som en widget i formuläret.
   För att lägga till en widget för affärsmöjlighet i anpassade formulär, se Lägga till widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning i anpassade formulär.

9. Spara dina ändringar.

Lägga till widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning i anpassade formulär

Widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning innehåller en AI-genererad sammanfattning av affärsmöjlighetsposten. Den här widgeten är tillgänglig i formuläret affärsmöjlighet som standard. Om du har ett anpassat formulär kan du lägga till widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning i det.

1. Logga in på utvecklarportalen för Power Apps.

2. I webbplatsöversikten väljer du Tabeller och öppnar sedan tabellen.

3. I avsnittet Dataupplevelse väljer du Formulär.

4. Öppna det anpassade formulär där du vill lägga till widgeten för sammanfattning av affärsmöjligheten.

5. I kommandofältet väler du Komponent och lägger sedan till komponenten 1-kolumnsavsnitt i formuläret som platshållare för widgeten.

6. I webbplatsöversikten för Komponent väljer du Visa och lägger sedan till Postsammanfattningen i den nyligen tillagda kolumnen.

   Widgeten för affärsmöjlighetssammanfattning läggs till i formuläret.

   Kommentar

   Om du vill etiketten Nytt avsnitt, gå till fliken Egenskaper i inställningsfönstret Nytt avsnitt och välj sedan Dölj etikett.

7. Spara och publicera formuläret.

Bevilja granskningsåtkomst till säljare

Copilot genererar listan över de senaste ändringarna för leads, affärsmöjligheter och konton från granskningshistoriken. Dina säljare behöver tillgång till revisionshistoriken och revisionSammanfattningen för att se de senaste ändringarna.

1. Logga in i Power Platform administrationscenter och välj din miljö.

2. Välj Inställningar>Användare + behörighet>Säkerhetsroller.

3. Markera den säkerhetsroll som tilldelats säljarna och välj fliken Diverse privilegier.

4. I listan under fliken väljer du Visa endast icke-tilldelade behörigheter.

5. Välj Organisation som Privilegiumsnivå för följande privilegier:

   • Visa granskningshistorik
   • Visa granskningssammanfattning

6. Välj Spara + stäng.

Relaterad information

Få information från Copilot