Dela via

Standardattribut som används Copilot-sammanfattningar

  • Artikel

Den här artikeln hjälper dig att förstå standardattributen som används för att generera sammanfattningar i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Sammanfattning av affärsmöjlighet

För att generera affärsmöjlighetssammanfattningen använder Copilot i Dynamics 365 Sales följande attribut i varje avsnitt i sammanfattningen. Låt oss lära oss mer om attributen i detalj.

Nyckel/värde-par attribut

För att generera nyckelvärdeparen i affärsmöjlighetssammanfattningen använder Copilot följande attribut:

För öppna affärsmöjlighet För stängd affärsmöjlighet
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Exempel:

  • För öppna affärsmöjlighet:

    Uppsk. intäkter: 10 000,00 USD
    Uppsk. stängningsdatum: 2024-10-09
    Kontakt: Maria Campbell (smakprov)
    Konto: Fabrikam, Inc. (exempel)

  • För stängd affärsmöjlighet:

    Faktisk intäkt: 25 000,00 USD
    Verkligt stängningsdatum: 2024-11-10
    Kontakt: Jim Glynn (smakprov)
    Konto: Coho Winery (exempel)

Offertattribut

Relationen mellan offert- och affärsmöjlighetstabeller upprättas med hjälp av opportunityid-attributet.

Beroende på parentcontactid-attributet i affärsmöjlighetstabellen genererar Copilot följande offertsammanfattning:

  • När parentcontactid-attributet är tillgängligt är sammanfattningssatsen följande:

    Hittills har vi delat totalcount (totalt antal offerter) med parentcontactid för den här möjligheten, med den senaste skickad den createdon (datum för den senast skapade offerten). Denna offert för totalamount (totalt belopp för senaste offert) kommer att vara giltig till effectiveto (giltighetsdatum för sista offert).

    Exempel: Hittills har vi delat 1 offert med Maria Campbell (exempel) för den här möjligheten, med den senaste skickad den 2024-08-22 6:42.

  • När parentcontactid-attributet är tillgängligt är sammanfattningssatsen följande:

    Hittills har vi delat totalcount (totalt antal offerter) för den här möjligheten, med den senaste skickad den createdon (datum för den senast skapade offerten). Denna offert för totalamount (totalt belopp för senaste offert) kommer att vara giltig till effectiveto (giltighetsdatum för sista offert).

    Exempel: Hittills har vi delat 1 offert med Maria Campbell (exempel) för den här möjligheten, med den senaste skickad den 2024-08-22 6:42.

Produktinformation

Relationen mellan produkt i affärsmöjlighet och affärsmöjlighetstabeller upprättas med hjälp av opportunityid-attributet.

Beroende på antalet produkter som är associerade med affärsmöjligheten genererar Copilot följande sammanfattning av produktinformation:

  • När endast en produkt är associerad med affärsmöjligheten är sammanfattningen följande:

    Det finns 1 produkt productname (den senaste produkten i affärsmöjligheten) i den här affärsmöjligheten med värdet totalamount (affärsmöjlighetens totala belopp). Affärsmöjlighetsbudgeten är budgetamount (budgetbeloppet för affärsmöjligheten) men den uppskattade intäkten som potentiellt kan genereras från affärsmöjligheten är estimatedvalue (uppskattat värde för affärsmöjligheten).

    Exempel: Det finns 1 produkt, Laserskrivare, i denna affärsmöjlighet till ett värde av 500,00 USD. Affärsmöjlighetsbudgeten är 30 000,00 men den beräknade intäkten som kan genereras från affärsmöjligheten är 10 000,00 USD.

  • När flera produkter är associerade med affärsmöjligheten är sammanfattningen följande:

    Det finns totalCount (antal produkter i affärsmöjligheten) produkter i den här affärsmöjligheten med ett sammanlagt värde på totalamount (Totalt belopp för affärsmöjligheten) och de två främsta produkterna efter värde är productname (namnet på produkten med högst värde) och productname (namnet på produkten med näst högst värde). Affärsmöjlighetsbudgeten är budgetamount (budgetbeloppet för affärsmöjligheten) men den uppskattade intäkten som potentiellt kan genereras från affärsmöjligheten är estimatedvalue (uppskattat värde för affärsmöjligheten).

    Exempel: Dessa 3 produkter i den här affärsmöjligheten med ett sammanlagt värde på 3 000,00 USD och de 2 främsta produkterna efter värde är 3D-skrivare och Laserskrivare. Affärsmöjlighetsbudgeten är 30 000,00 men den beräknade intäkten som kan genereras från affärsmöjligheten är 10 000,00 USD.

Intressentinformation

Intressentinformation genereras baserat på de kontakter som är associerade med affärsmöjligheten. Copilot hämtar kontaktinformationen genom att få intressenter för affärsmöjligheten. Copilot kontrollerar vilka intressenter som är vanliga i de andra affärsmöjligheterna som är kopplade till samma överordnade konto och dessa intressenter är kontakter som är kopplade till affärsmöjligheten av entiteten connection med rollen stakeholder.

Beroende på antalet intressenter som är associerade med affärsmöjligheten genererar Copilot följande intressentsammanfattning:

  • När endast en intressent är associerad med affärsmöjligheten är sammanfattningen följande:

    contact (kontaktens namn) är en vanlig intressent för count (antal affärsmöjligheter) andra affärsmöjligheter som är kopplade till kontot.

    Exempel: Jim Glynn (exempel) är en vanlig intressent för 1 annan affärsmöjlighet som är kopplad till kontot.

  • När två eller flera intressenter är associerade med affärsmöjligheten är sammanfattningen följande:

    contact1 och contact2 (kontaktens namn) är en vanlig intressent för count (antal affärsmöjligheter) andra affärsmöjligheter som är kopplade till kontot.

    Exempel: Jim Glynn (exempel) och Paul Cannon (exempel) annan affärsmöjlighet för 1 som är kopplad till kontot.

Information om kontohistorik

Information om kontohistorik genereras baserat på de stängda affärsmöjligheter som är kopplade till kontot. Copilot hämtar information om kontohistoriken genom att hämta det överordnade kontot för affärsmöjligheten och sedan hämta de stängda affärsmöjligheter som är kopplade till det här kontot.

Beroende på de stängda affärsmöjligheter som är kopplade till kontot genererar Copilot följande sammanfattning av kontohistoriken:

  • När ett konto har stängda affärsmöjligheter är sammanfattningen följande:

    parentaccountid (namnet på det överordnade kontot) har varit en kund som har spenderat över actualvalue (summan av alla stängda affärsmöjligheter) hos oss sedan createdon (datum för första stängda affärsmöjlighet med överordnat konto). parentaccountid (namnet på överordnat konto) verkar i branschen industrycode (primära branschen för kontot) och tillhandahåller ett brett urval produkter i sina butiker och online.

    Exempel: Fourth Coffee (exempel) har varit en kund som har spenderat över 22 469,39 USD hos oss sedan 2024-07-20. Fourth Coffee (exempel) verkar i branschen Mat- och tobaksförädling och tillhandahåller ett brett urval produkter i sina butiker och online.

  • När ett konto inte har stängda affärsmöjligheter är sammanfattningen följande:

    parentaccountid (namnet på det överordnade kontot) har varit kund hos oss sedan createdon (datum då kontot skapades). parentaccountid (namnet på överordnat konto) verkar i branschen industrycode (primära branschen för kontot) och tillhandahåller ett brett urval produkter i sina butiker och online.

    Exempel: Blue Yonder Airlines (exempel) har varit kund hos oss sedan 2024-09-08 9:00. Blue Yonder Airlines (exempel) verkar i branschen Konsultverksamhet och tillhandahåller ett brett urval produkter i sina butiker och online.

Information om köphistorik

Information om inköpshistorik genereras baserat på de stängda affärsmöjligheter som är kopplade till affärsmöjlighetens överordnade konto. Copilot hämtar det överordnade kontot för affärsmöjligheten och hämtar sedan de stängda affärsmöjligheter som är kopplade till det här kontot.

Följande utdrag genereras baserat på de affärsmöjligheter som är kopplade till kontot:

Vår senaste lyckade affärsmöjlighet med parentaccount (namnet på det överordnade kontot) för lastclosedopportunity (namnet på den senast stängda affärsmöjligheten i det överordnade kontot) var värd actualvalue (det totala värdet av den senast stängda affärsmöjligheten). Vi har framgångsrikt stängt count (antal stängda affärsmöjligheter för kontot) affärsmöjligheter med dem hittills av totalt count (antal av alla affärsmöjligheter).

Exempel: Vår senaste framgångsrika möjlighet med Fourth Coffee (exempel) för 10 beställningar av produkt-SKU JJ202 (exempel) var värde 88. Vi har lyckats tagit hem 1 affärsmöjlighet hos dem hittills på sammanlagt 2.

Uppdatering av affärsmöjlighetssteg

Affärsmöjlighetsstadiet uppdateras baserat på affärsmöjlighetens granskningshistorik. Copilot hämtar granskningshistoriken under de senaste två månaderna (de 200 främsta posterna) för affärsmöjligheten.

userid (användarens namn) uppdaterade affärsmöjlighetsstadiet från oldstepname (namn på föregående stadium) till newstepname (namn på det nya stadiet) på createdon (uppdaterat datum).

Exempel: Kenny Smith uppdaterade möjlighetsstadiet från 3-Föreslå till 2-Utveckla den 2024-08-22 6:57.

Kontosammanfattning

För att generera kontosammanfattningen använder Copilot i Dynamics 365 Sales följande attribut i varje avsnitt i sammanfattningen. Låt oss lära oss mer om attributen i detalj.

Kontohistorik

Information om kontohistorik genereras baserat på de stängda affärsmöjligheter som är kopplade till kontot. Copilot hämtar stängda affärsmöjligheter som är kopplade till kontot.
Baserat på de stängda affärsmöjligheter som är kopplade till kontot genererar Copilot följande sammanfattning av kontohistoriken:

  • När ett konto har stängda affärsmöjligheter är sammanfattningen följande:
    accountName (namnet på det överordnade kontot) har varit en kund som har spenderat över Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (totalt värde av stängda affärsmöjligheter för kontot) oss sedan account.createdon (datum då kontot skapades). accountName (namnet på konto) verkar i branschen account.industrycode (primära branschen för kontot) och tillhandahåller ett brett urval produkter i sina butiker och online.

    Exempel: Contoso har varit en kund som handlat för över 25 000,00 USD hos oss sedan 2024-09-08 9:00. Contoso verkar inom Konsultverksamhet och tillhandahåller ett brett urval av produkter i sina butiker och online.

  • När ett konto inte har stängda affärsmöjligheter är sammanfattningen följande:
    accountName (namnet på kontot) har varit kund hos oss sedan account.createdon (datum då kontot skapades). accountName (namnet på konto) verkar i branschen account.industrycode (primära branschen för kontot) och tillhandahåller ett brett urval produkter i sina butiker och online.

    Exempel: Contoso har varit kund hos oss sedan 2024-09-08 9:00. Contoso verkar inom Konsultverksamhet och tillhandahåller ett brett urval av produkter i sina butiker och online.

Inköpshistorik

Information om köphistorik genereras baserat på de stängda affärsmöjligheter som är kopplade till kontot. Copilot hämtar stängda affärsmöjligheter som är kopplade till kontot.
Följande utdrag genereras baserat på de affärsmöjligheter som är kopplade till kontot:

Vår senaste lyckade affärsmöjlighet med account (namnet på det kontot) för account.lastclosedopportunity (namnet på den senast stängda affärsmöjligheten för kontot) var värd account.lastclosedopportunity.actualvalue (det faktiska värdet av den senast stängda affärsmöjligheten). Vi har framgångsrikt stängt account.closedopportunities.count (antal stängda affärsmöjligheter för kontot) med dem hittills av totalt account.allopportunities.count (antal av alla affärsmöjligheter).

Exempel: Vår senaste framgångsrika affärsmöjlighet med Contoso för 1 Café BG-1 Grinder för Alpine Ski House var värd 10 000 USD. Vi har lyckats ta hem 10 hos dem hittills på sammanlagt 25.

Få information från Copilot