Översikt över Copilot i Dynamics 365 Sales
Copilot är en AI-assistent i Dynamics 365 Sales som hjälper säljteam att bli mer produktiva och effektiva i sitt dagliga arbete. Den har ett chattgränssnitt som säljare kan använda för att få en snabb sammanfattning av sina möjligheter och leads, komma ikapp med de senaste ändringarna i deras poster, förbereda för möten och läs de senaste nyheterna om deras konton. Säljare kan chatta med Copilot på naturligt språk eller använda fördefinierade frågor för att få den information de behöver. Läs mer om hur du använder Copilot i Dynamics 365 Sales
Copilot finns även som tillägg i Outlook och som integrerad app i Teams. Med den kan säljare samla in, visa och uppdatera sina kundkontodata i apparna de använder varje dag. Tillägget och Teams-appen har även generativa AI-funktioner som summering av poster och generering av e-postinnehåll. Läs mer om Microsoft 365 Copilot för försäljning och dess generativa AI-funktioner.
Läs mer om licenskraven för Copilot i Dynamics 365 Sales i licensieringsguiden och visa jämförelsetabellen för att jämföra planer.
Licensieringskrav
Läs mer om licenskraven för Copilot i Dynamics 365 Sales, Outlook och Teams i licensieringsguiden och visa jämförelsetabellen för att jämföra funktioner mellan olika licensieringsplaner.
Chatta på naturligt språk eller använd fördefinierade prompter
Copilot i Dynamics 365 Sales stöder chatt med naturligt språk. Du kan ställa frågor till Copilot om dina försäljningsposter eller försäljningsspecifika termer. Du kan också använda fördefinierade frågor för att få den information du behöver. Copilot ger förslag på frågor utifrån sammanhanget för den post du visar. I promptguiden visas alla fördefinierade frågor som Copilot stöder.
Läs mer: Ställ frågor till Copilot i Dynamics 365 Sales
Copilot i Dynamics 365 Sales-funktioner
Copilot erbjuder följande funktioner:
- Summering av poster
- Senaste ändringar
- Informationshjälp
- Förberedelser inför möte
- E-posthjälp
- Nyhetsuppdateringar
Summering av poster
Postsammanfattning ger dig en snabb sammanfattning av dina affärsmöjlighets-, lead- och kontoposter. Copilot genererar sammanfattningen från fördefinierade fält. Din administratör kan ändra fälten som Copilot använder för att generera sammanfattningen. Se till att hela säljteamet är överens om de 10 översta fälten som är mest relevanta för verksamheten.
Läs mer:
- Summera ett konto
- Sammanfatta en affärsmöjlighet
- Sammanfatta ett lead
- Ändra fälten i postsammanfattningen
Inbäddade upplevelser
Använd Copilots inbäddade upplevelse i Dynamics 365 Sales för att snabbt få insikter i dina poster, inklusive:
- Sammanfattning av inbäddad affärsmöjlighet i formuläret för affärsmöjligheter.
- Inbäddad leadsammanfattning efter leadkvalificering.
Senaste ändringar
För att hjälpa dig hålla koll på dina försäljningsposter sammanfattar Copilot alla ändringar som har gjorts i dina leads, affärsmöjligheter och kontoposter. Copilot genererar listan över senaste ändringar från posternas revisionshistorik. Din administratör kan ändra fälten som ingår i listan över senaste ändringar. Se till att hela säljteamet är överens om de 15 översta fälten som är mest relevanta för verksamheten.
Läs mer:
- Visa nyligen genomförda ändringar av poster
- Få en lista över nyligen uppdaterade försäljningsposter
- Se leads och affärsmöjligheter som du nyligen tilldelats
- Ändra fälten du vill visa i listan över senaste ändringar
Informationshjälp
Med Copilot kan du få information tillgänglig direkt. Du behöver inte växla mellan appar för att hitta den information du behöver. Copilot kan hämta produktrelaterade dokument och hämta svar på säljrelaterade frågor från dokument som lagras i SharePoint.
Läs mer:
Förberedelser inför möte
Copilot hjälper dig att förbereda dig för kommande möten utan svårigheter och sammanfattar relevant information från de affärsmöjlighets- eller leadposter som är associerade med mötet.
Läs mer om hur du förbereder dig för kommande säljmöten.
E-posthjälp
Copilot kan hjälpa dig att skapa professionella e-postmeddelanden, sammanfatta e-postkonversationer och lägga till dina kundanteckningar och få påminnelser om följa upp på e-postmeddelanden som du inte har besvarat.
Läs mer:
- Skapa och skicka e-postmeddelanden med hjälp av Copilot (förhandsversion)
- Visa och kopiera e-postsammanfattning
- Visa obesvarade e-postmeddelanden
Nyhetsuppdateringar
Copilot hjälper dig att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna om dina konton. Nya uppdateringarna kan vara bra konversationsstarter och hjälpa dig att förstå dynamiken av kundernas organisation. Be Copilot få de senaste nyheterna om ett konto och det returnerar en lista över artiklar som innehåller eller nämner kontot, kurerad av Bing. Precis som med allt innehåll som tillhandahålls av AI, se till att du läser nyhetsartiklarna noggrant och bekräftar att de kommer från en autentisk källa och verkligen handlar om kunden.
Lär dig hur du får de senaste nyheterna om ett konto.
Regional tillgänglighet och språk som stöds
Copilot i Dynamics 365 Sales är tillgängligt i regioner och på språk som anges i rapporten om internationell tillgänglighet för Copilot. Läs mer om hur du använder rapporten.
Copilot tar hänsyn till användarens föredragna användargränssnittsspråk och lokaliserar svar baserat på detta. Beroende på användarens föredragna användargränssnittsspråk, organisationsspråk och språk som stöds för en specifik Copilot funktion, lokaliseras svaren därefter. I följande tabell sammanfattas det förväntade beteendet i olika scenarier:
| Organisationens grundspråk | Användarens önskade gränssnittsspråk | Förväntat beteende |
|---|---|---|
| Engelska | Engelska | Utdata på engelska |
| Engelska eller icke-engelska | Ett av de icke-engelska språk som stöds | Utdata på användarens föredragna användargränssnittsspråk. |
| Engelska eller icke-engelska | Ett språk som stöds | Utdata är oförutsägbara eftersom språket inte stöds. Svaren blandas med engelska och användarspråket. Vi rekommenderar att du använder något av de Copilot-språk som stöds i sådana fall. |
Vi arbetar kontinuerligt med att utöka tillgängligheten för Copilot-funktioner i fler regioner och på fler språk. Om du inte ser din region eller ditt språk i rapporten kan du komma tillbaka senare för uppdateringar.
Så här använder du rapporten Copilot internationell tillgänglighet
Copilot-rapporten för internationell tillgänglighet innehåller information om tillgängligheten för Copilot i Dynamics 365 Sales-funktioner i olika regioner och på olika språk.
Du kan filtrera Copilot-rapporten om internationell tillgänglighet efter produktnamn, region och språk för att veta om en Copilot-funktion är tillgänglig i din specifika region och på ditt språk. Alternativt kan du använda rapporten för att få en lista över Copilot funktioner som är tillgängliga i din region och önskat språk. Följande skärmbild illustrerar Copilot i Dynamics 365 Sales funktioner som är tillgängliga i Europa och stöds på tyska:
Kolumnen Utgivningscykel anger i vilken utgivningscykel stödet är tillgängligt.