Naučite osnove Dinamics KSNUMKS Sales

Naučite kako da pristupite aplikaciji Prodaja, krećete se po korisničkom interfejsu i razumete podatke u aplikaciji i neke brze savete.

Otvorite aplikaciju za prodaju

1. Posetite stranicu Aplikacije na office.com.

2. Izaberite jednu od sledećih kartica u zavisnosti od vaše licence:

   1. Za Sales Enterprise, izaberite Sales Hub.
   2. Za Sales Professional, izaberite Sales Professional.

   Ako ne vidite nijednu od ovih kartica, obratite se administratoru Dinamics 365 da biste dobili pristup.

Navigacija pomoću mape lokacije

Sledeća slika prikazuje mapu sajta ili meni aplikacije Sales Hub. Mapa sajta vam pomaže da se krećete do različitih oblasti aplikacije.

Brzo kreiranje – brzo unesite nove zapise

Komanda „Brzo kreiranje“ ubrzava i olakšava unos skoro svih tipova podataka u sistem. Komanda se nalazi na traci za navigaciju, tako da je uvek dostupna kad god treba da unesete nove informacije u sistem.

Pomoću komande „Brzo kreiranje“ potrebno je da popunite samo nekoliko polja. Dodatne informacije možete da unesete kasnije, kada ih budete imali ili kad budete imali više vremena.

1. Na traci za navigaciju izaberite dugme Novi , a zatim izaberite zapis koji želite da kreirate.

   

   Napojnica

   Na mobilnom uređaju, na navigacijskoj traci, dodirnite , a zatim dodirnite Brzo kreiranje menija.

2. Popunite polja, a zatim izaberite Sačuvaj.

Koristite Copilot da biste bili produktivni i efikasni

Copilot je AI asistent koji vam pomaže da pronađete informacije vezane za vaše prodajne evidencije. Copilot može brzo da sumira informacije o vašim potencijalnim klijentima i mogućnostima, pomoći vam da nadoknadite nedavne promene u vašoj evidenciji, pripremite se za sastanke i obogatite svoje potencijalne klijente informacijama iz drugih izvora. Više informacija: Koristite Copilot u Dinamics KSNUMKS Sales

1. Izaberite ikonu Copilot u gornjem desnom uglu ekrana da biste otvorili bočno okno Copilot.

2. Izaberite Pogledaj upite iznad okvira za ćaskanje Copilot da biste videli uputstva koja možete koristiti. Na primer, izaberite Get info>Sumirajte priliku, upišite "/", a zatim izaberite ime prilike. Copilot će sumirati ključne detalje mogućnosti za vas.

   

Istaknuta obeležja

Kada ste u aplikaciji, možete početi da radite na svojim prodajnim procesima.

Evo nekih najvažnijih stvari Dinamics KSNUMKS Sales:

• Vizuelni uvidi. Gotove kontrolne table i grafikoni imaju skoro sve što vam je potrebno da biste stekli uvid u vaše poslovanje.

  Više informacija: Steknite uvid u kontrolne table u Dinamics KSNUMKS Sales.

  

• Kupac 360 ° pogled. Kada uđete u aplikaciju, brzo dobijte pregled onoga što se događa sa klijentom, kao što je komunikacija s njim, napredak pojedinačnih pogodnosti i još mnogo toga, sve na jednom mestu.

  

• Tok poslovnih procesa. Vođeni proces teče na obrascu Lead i Opportunity vam tačno šta da radite. Možete brzo saznati koje korake morate preduzeti da biste povećali verovatnoću uspešne prodaje i povećali broj prodaja. Traka procesa može da se usidri sa desne strane ekrana za doživljaj sveprisutnosti dok radite na mogućnosti za poslovanje.

  

• Vremenska linija aktivnosti. Sve zakazane obaveze koje rasporedite dok radite na mogućnosti za poslovanje, e-poruke koje šaljete ili telefonski pozivi koje ste napravili su dostupni na jednom mestu, pružajući vam sav kontekst koji vam je potreban za obavljanje posla.

  

• Čuvajte i pregledajte dokumente u kontekstu evidencije. Da li su vam prezentacije ili dokumenti za mogućnost za poslovanje razbacani svuda? Sačuvajte ih sve na jednom mestu, tako da svako ko radi na mogućnosti za poslovanje može da ih prikaže!

  Više informacija: Saradnja koristeći SharePoint.

  

• Pojednostavljen proces prilika za fakturisanje. Lako je premestiti kupca kroz prodajni tok. Samo generišite ponudu direktno iz mogućnosti za poslovanje na kojoj radite i aktivirajte je. Koristite istu ponudu za brzo generisanje fakture i označite pogodbu kao ostvarenu. Takođe možete poslati ponude i fakture klijentom e-poštom u samo jednom kliku.

  Više informacija: Razumeti proces prodaje.

  

• Šabloni dokumenata. Word i Excel predlošci osiguravaju da su dokumenti koje šaljete klijentima usklađeni s brendom vaše kompanije.

  Više informacija: Upravljanje Word šablonima.

• Podaci o prodaji bilo gde i svuda. Dobijte sve podatke o klijentima i prodaji direktno na mobilnom uređaju ili tabletu. Bez obzira da li posećujete kupca ili na putu, možete brzo izvući svoj uređaj da biste ažurirali priliku sa informacijama. Štaviše – dobijate isto dosledno iskustvo bez obzira na uređaj koji koristite.

Za informacije o tome kako koristiti mobilnu aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales, pogledajte Koristite mobilnu aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales

Razumevanje podataka u aplikaciji

Svakog dana ćete raditi sa drugačijim zapisima klijenata i vrstama zapisa kako pomerate klijente kroz poslovne procese, prikupljajući podatke koji su vam potrebni za popunjavanje polja za njihove zapise i na kraju da biste osvojili njihovo preduzeće.

• Šta je zapis? U Dinamics 365 Sales, zapis je kompletna jedinica informacija kao što su sve informacije o jednom kontaktu. Možete da ga posmatrate kao red u tabeli. Na primer, svaki put kada dodate novi poslovni kontakt u aplikaciju, kreirate novi zapis u bazi aplikaciji Sales.

• Šta je vrsta zapisa? Svaki zapis koji dodate u sistem pripada određenom tipu zapisa, kao što je nalog, kontakt, olovo ili prilika.

Poslovni procesi u Dinamics 365 Sales

Poslovni procesi pomažu svima da prate najbolje prakse, čak i kada se bave situacijama koje se ne dešavaju često. Korak završavate unosom podataka ili tako što ga označite kao završen na traci procesa na vrhu ekrana. Kada su svi koraci završeni, možete preći na sledeću fazu.

Za informacije o tome kako kreirati ili prilagoditi tokove poslovnih procesa, pogledajte Tutorial: Kreirajte tok poslovnog procesa

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.