Microsoft Word pruža moćne načine za predstavljanje podataka o prodaji Dinamics KSNUMKS u standardizovanom i dobro formatiranom dokumentu. Koristite Word predloške kako biste osigurali da svi dokumenti koji izlaze vašim klijentima imaju dosledan izgled prema brendiranju vaše organizacije. Možete jednostavno da kreirate i delite svoj predložak sa drugima.
Kreirajte Vord predložak
Šabloni pomažu korisnicima da generišu standardizovane dokumente sa podacima Dinamics KSNUMKS Sales.
U zavisnosti od licence koju imate, izaberite jednu od sledećih kartica da biste znali kako kreirati predloške reči za Dinamics KSNUMKS:
Pratite korake u ovom članku da biste uspešno kreirali Vord šablone Dynamics 365 Sales Professional.
Korak 1: Kreiranje Word predloška
Uverite se da imate ulogu administratora sistema Dynamics 365 Sales Professional.
Na mapi sajta izaberite Podešavanja prodaje.
Pod Napredna podešavanja izaberite Ekcel i Vord šablone.
Izaberite Novi predložak.
U oknu Kreiraj tip šablona, izaberite Vord šablon , a zatim izaberite Dalje.
U oknu Izaberi entitet , izaberite entitet na koji se šablon primenjuje. Šablon koristi podatke iz ovog entiteta.
Da biste dodali polja koja želite da budu uključeni u Vord predložak, izaberite Izaberite Izaberi povezane entitete. Otvara se dijalog Pregled podešavanja.
Odnosi koje izaberete na ovom ekranu određuju entitete i polja koji će biti dostupni kasnije kada definišete Word predložak. Izaberite samo odnose koji su vam potrebni za dodavanje Dynamics 365 Sales Professional podataka u Vord predložak. Kada završite, izaberite Gotovo.
Evo nekih primera odnosa za entitet poslovnog kontakta:
Relacija 1:N. Poslovni kontakt može imati više kontakata.
Relacija N:1. Potencijalni klijent, poslovni kontakt ili kontakt može imati više poslovnih kontakata.
Relacija N:N. Poslovni kontakt može imati više marketinških spiskova. Marketinški spisak možete imati više poslovnih kontakata.
Belešku
Da biste osiguralo pravovremeno preuzimanje dokumenata, postoji gornja granica od 100 za broj srodnih zapisa vraćenih za svaki odnos. Na primer, ako izvozite predložak za poslovni kontakt, a želite da uključite listu njegovih kontakata, dokumenta će vratiti najviše 100 kontakata poslovnog kontakta.
U oknu Izaberi entitet , izaberite Dalje .
U oknu Preuzmi predložak , izaberite Preuzmi datoteku da biste kreirali Vord datoteku na vašem lokalnom računaru sa izvezenim entitetom uključenim kao KSML podaci.
Da biste kasnije otpremili predložak, izaberite polje za potvrdu Otpremite šablon kasnije , a zatim izaberite Gotovo.
Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
Administrator nije uključio funkciju.
Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
