Izvoz prodajnih zapisa u PDF

Podelite evidenciju o prodaji sa svojim klijentima u profesionalnom PDF formatu samo za čitanje, kreiranom pomoću standardnih Vord šablona.

Preduslovi

Vaš administrator mora,

• Omogućite PDF generisanje iz evidencije prodaje.
• Uverite se da su predlošci reči dostupni za entitete za koje želite da generišete PDF datoteke. Out-of-the-bok šabloni su dostupni za entitete Račun, Prilika, Nalog, Ponuda i Faktura. Da biste omogućili generisanje PDF-a za druge entitete, vaš administrator mora da kreira nove predloške reči.

Izvezi u PDF

Iskoristite mogućnost generisanja PDF da biste kreirali i sa klijentima delili PDF datoteke samo za čitanje profesionalnog izgleda za Dynamics 365 zapise. PDF datoteka se generiše korišćenjem standardnog Word predloška iz vaše organizacije. Možete kreirati PDF datoteke zapisa iz svih entiteta koji imaju omogućenu mogućnost generisanja PDF-a.

1. Otvorite zapis koji želite da izvezete kao PDF. Na primer, ako želite da kreirate PDF datoteku za citat, otvorite zapis citata.

2. Na komandnoj traci izaberite Izvozi u PDF.

   Belešku

   Ako ne vidite opciju Izvozi u PDF na komandnoj traci, potražite je u Više komandi (⋮). Ako ga i dalje ne vidite, obratite se svom administratoru da omogući generisanje PDF datoteka za entitet.

   Izvoz u PDF dijalog boks se pojavljuje.

   

   Prikazuje se pregled na osnovu izabranog predloška, a ime PDF datoteke se popunjava. Ako želite da koristite drugačiji predložak od izabranog, potražite ga i izaberite u Izaberite predložak za generisanje PDF dokumenta bok. Kada izaberete predložak, pregled će se osvežiti.

   Važno

   • Ako je za entitet dostupno više Word predložaka, podrazumevano je izabran prvi predložak na listi.
   • Ako je podešavanje za prikaz ili preuzimanje PDF datoteke automatski onemogućeno u podešavanjima pregledača, funkcionalnost pregleda neće raditi.

3. U Sačuvaj kao polje, promenite ime PDF datoteke ako želite.

4. Postupite na jedan od sledećih načina:

   1. Da biste preuzeli PDF datoteku na računar, izaberite Preuzmi.

   2. Da biste poslali PDF datoteku svom klijentu putem e-pošte, izaberite E-pošta.

      Obrazac e-pošte se otvara sa važnim poljima koja se automatski popunjavaju.

      

      Belešku

      Polje U vezi je popunjeno zapisom iz kojeg je pokrenuta e-pošta. Zastavica Slanje e-pošte u primarnom entitetu mora biti omogućena u oblasti Prilagođavanje za polje U vezi koje će biti popunjeno. Za više informacija o ovoj zastavici, pogledajte Entitetske opcije koje mogu biti samo omogućene.

   3. Izaberite Sačuvaj u SharePoint ili Sačuvaj u Dinamics.

   • Koristite Sačuvaj da SharePoint biste sačuvali PDF datoteku na sajtu SharePoint . Ovo dugme je dostupno samo kada SharePoint je integracija omogućena za vašu organizaciju i polje za potvrdu Upravljanje dokumentima je izabrano na stranici entiteta u oblasti Prilagođavanje . Ako ne vidite ovo dugme, obratite se administratoru sistema.
   • Ako SharePoint integracija nije omogućena, videćete dugme Sačuvaj u dinamici. Ova komanda čuva PDF datoteku kao napomenu uz primarni zapis. Dugme Sačuvaj u dinamiku je dostupno ako su beleške omogućene za primarni entitet. Ako ne vidite ovo dugme, obratite se administratoru sistema.

Izvoz u PDF iz aplikacije Dinamics KSNUMKS za mobilne uređaje

Ako na mobilnom uređaju koristite Dynamics 365 za telefone, mogućnost za generisanje PDF datoteka je ograničena na sledeće entitete: kontakti, poslovni kontakti, potencijalni klijenti, mogućnosti za poslovanje, ponude, porudžbine i fakture.

1. Otvorite zapis koji želite da izvezete kao PDF. Na primer, ako želite da kreirate PDF datoteku za citat, otvorite zapis citata.

2. Na komandnoj traci izaberite Kreiraj PDF , a zatim izaberite predložak koji želite da koristite za kreiranje PDF-a.

   

3. U dijalogu koji se prikaže, sačuvajte ili preuzmite PDF.

   • Ako izaberete Sačuvaj, PDF datoteka se čuva na podrazumevanom SharePoint sajtu ako SharePoint je konfigurisana i omogućena za primarni entitet. Ako SharePoint nije konfigurisan, PDF se čuva kao prilog napomene uz primarni zapis entiteta u usluzi Dynamics 365 Sales.

   • Ako izaberete Preuzmi, PDF se preuzima na vaš lokalni disk. Nakon preuzimanja, ovu datoteku možete dodati u belešku, poslati je kao prilog u e-pošti ili je otpremiti u SharePoint.

Pošaljite PDF iz aplikacije Dinamics KSNUMKS za mobilne uređaje

Možete i generisati PDF datoteku i direktno je poslati e-poštom klijentu.

1. Otvorite zapis koji želite da izvezete kao PDF.

2. Na komandnoj traci izaberite Pošalji e-poštu kao PDF, a zatim izaberite predložak dokumenta.

   

   Obrazac e-pošte se otvara sa važnim poljima koja se automatski popunjavaju.

3. Po potrebi potvrdite ili promenite sve detalje u obrascu e-pošte, a zatim izaberite Pošalji.

Najčešća pitanja

Pitanje: Šta se dešava ako je više od jedne SharePoint lokacije dokumenta povezano sa zapisom?
Odgovor: Bez obzira na broj SharePoint lokacija dokumenata koji postoje za zapis, generisana PDF datoteka se uvek čuva na podrazumevanoj lokaciji: [<record_name>_<record_id>].

Pitanje: Mogu li navesti drugačije ime za PDF datoteku pre nego što ga generišem?
Odgovor: Da. Možete da navedete drugo ime datoteke ako ne koristite Dynamics 365 za telefone na mobilnom uređaju.

Pitanje: Mogu li da izaberem da sačuvam PDF datoteku u aplikaciji Prodaja kao beleške ili da SharePoint?
Odgovor: Ne. Ako je SharePoint omogućen za entitet za koji generišete PDF, PDF datoteka će biti podrazumevano sačuvana na SharePoint lokaciji.

Pitanje: Da li je mogućnost generisanja PDF-a dostupna na svim entitetima?
Odgovor Da. Mogućnost generisanja PDF-a je dostupna na svim out-of-the-bok entitetima i prilagođenim entitetima koji imaju šablone povezane sa njima.

Pitanje: Da li generisani PDF fajl podržava prilagođene fontove?
Odgovor: Fontovi u generisanoj datoteci su ograničeni na fontove instalirane na serveru koji generiše PDF datoteke. Evo liste podržanih fontova:

• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Courier
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Fixed
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Sans_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-MS_Serif
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-OEM
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Small
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-System
• Microsoft-Windows-Font-Bitmap-Terminal
• Microsoft-Windows-Font-FMS
• Microsoft-Windows-Font-RegistrySettings
• Microsoft-Windows-Font-StaticCache
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Arial
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ArialBlack
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Bahnschrift
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Calibri
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Cambria_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-ComicSansMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Consolas
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-CourierNew
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Ebrima
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-EbrimaBold
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-FontsRegistrySettingsMigration
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Gadugi
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Georgia
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Inkfree
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-JavaneseText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LeelawadeeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-LucidaConsole
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MalgunGothic
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftHimalaya
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftJhengHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MicrosoftYaHei
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MongolianBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MVBoli
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-MyanmarText
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NewTaiLue
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-NirmalaUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-PhagsPa
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoePrint
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI_Regular
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SegoeUI
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-SimSun
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TaiLe
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TimesNewRoman
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-TrebuchetMS
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Verdana
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Webdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-Wingdings
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YiBaiti
• Microsoft-Windows-Font-TrueType-YuGothicMedium
• Microsoft-Windows-Font-Vector
• Microsoft-Windows-Type1-Fonts

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Omogućite ili onemogućite generisanje PDF-a iz evidencije prodaje