Omogućite ili onemogućite generisanje PDF datoteka iz evidencije prodaje
Omogućite svojim korisnicima da kreiraju i dele profesionalne PDF datoteke zapisa prodajnog entiteta sa klijentima.
Omogućavanje ili onemogućavanje generisanja PDF dokumenta
Mogućnost generisanja PDF dokumenata omogućava korisnicima da generišu PDF dokumente direktno iz Dynamics 365 zapisa. Mogućnost kreiranja PDF datoteka podržana je za sledeće entitete: Računi, Kontakti, Potencijalni klijenti, Mogućnosti, Citati, Narudžbe i Fakture, na veb i mobilnim aplikacijama. Možete izabrati entitete za koja želite da omogućite generisanje PDF dokumenata.
U zavisnosti od licence za Dynamics 365 Sales koju imate, izaberite jednu od sledećih kartica za određene informacije:
Važno
Uz 2. talas izdanja za 2020. godinu, poboljšana je sposobnost generisanja PDF datoteka za podršku svim prilagođenim entitetima. PDF poboljšanja su ograničena na veb-iskustvo i nisu dostupna u aplikaciji za mobilne uređaje. Ako se niste prijavili ili koristite Čvorište za prodaju na aplikaciji za mobilne uređaje, videćete staro iskustvo.
Da biste omogućili ili onemogućili generisanje PDF-a:
U donjem levom uglu ekrana izaberite Promeni oblast
, a zatim izaberite Podešavanja aplikacije.Na mapi sajta izaberite Pregled i potražite Pretvori u PDF u polje za pretragu. Alternativno, možete odabrati Alati za produktivnost, a zatim izaberite Pretvori u PDF .
Na stranici Pretvori u PDF , izaberite entitete za koje želite da omogućite mogućnost generisanja PDF-a.
- Da biste videli samo entitete na kojima je generisanje PDF-a trenutno omogućeno, uključite prekidač Prikaži samo omogućene entitete .
- Da filtrirate listu entiteta i pronađete određeni entitet na kome želite da omogućite generisanje PDF-a, koristite polje Filtriraj po nazivu entiteta. Na primer, da biste omogućili generisanje PDF-a na entitetu Prilika, unesite opp i videćete listu imena entiteta filtriranu da prikaže imena entiteta koja počinju sa opp.
Izaberite stavku Sačuvaj.
Generisanje PDF dokumenata je omogućeno za izabrane entitete.Pregledajte gotove predloške i kreirajte nove prema vašim zahtevima. Za više informacija, pogledajte Kreiranje i upravljanje Vord šablonima.
Belešku
Ne možete kreirati PDF datoteku za zapis entiteta ako ne postoji predložak za taj entitet.
Kada omogućite generisanje PDF, prodavci će moći da generišu PDF datoteku, preuzmu je na lokalni računar, sačuvaju je u sistemu Dynamics 365 kao beleške ili je sačuvaju u sistemu SharePoint.
Važno
- Dugme Sačuvaj u SharePoint je dostupno korisnicima kada SharePoint je integracija omogućena za vašu organizaciju i polje za potvrdu Upravljanje dokumentima je izabrano na stranici entiteta. Ako ne vidite dugme, uverite se da su SharePoint integracija i upravljanje dokumentima omogućeni. Za više informacija o Document Management čekboks, pogledajte Omogući ili onemogući opcije entiteta.
- Dugme Sačuvaj u dinamiku je dostupno korisnicima kada je Beleške omogućeno za primarni entitet. Ako ne vide dugme, proverite da li je Beleške (uključuje prilog ) polje za potvrdu izabrano na stranici entiteta u oblasti Prilagođavanje . Napomene su podrazumevano omogućene za sve unapred pripremljene entitete. Za više informacija o Beleške čekboks, pogledajte Entitetske opcije koje mogu biti samo omogućene.
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.