Sticanje uvida pomoću kontrolnih tabli
Kontrolne table u usluzi Dynamics 365 Sales pružaju pregled operativnih poslovnih podataka koji su vidljivi u čitavoj organizaciji. Koristite kontrolne table da biste brzim pregledom videli važne podatke.
Kontrolne table koriste prikaze, liste i grafikone kako bi doneli na jedno mesto podatke koji su vam značajni.
Gde da pronađete kontrolne table
Da biste otvorili kontrolne table, izaberite Kontrolne table na mapi sajta.
Kontrolne table u čvorištu prodaje
Čvorište prodaje dolazi sa nekim unapred pripremljenim kontrolnim tablama koje možete koristiti da biste brzo stekli uvide u podatke o prodaji i učinak tima. Kontrolne table prikazuju dnevne iznose prodaje povezane sa radom, kao što su aktivnosti na kojima radite, vaš kanal prodaje i otvorene mogućnosti za poslovanje i potencijalne klijente.
Predstavnici prodaje ili menadžeri koriste unapred pripremljen grafikon kanala prodaje za vizuelizaciju prihoda za mogućnost za poslovanje zasnovanu na svakoj fazi kanala. Više informacija: Razumeti grafikon prodajnog cevovoda i njegove faze
Kontrolne table u usluzi Sales Professional
Sales Professional dolazi sa sledećim unapred pripremljenim kontrolnim tablama koje možete koristiti da biste brzo stekli uvide u podatke o prodaji i učinak tima.
Kontrolna tabla Rezime menadžera prodaje
Ova kontrolna tabla prikazuje podatke koji pomažu menadžerima prodaje da dobiju važne uvide u učinak njihovog prodajnog tima. Kanal prodaje prikazuje otvorene mogućnosti za poslovanje u različitim fazama.
Grafikon Deals Won vs. Deals Lost prikazuje broj prilika koje je vlasnik osvojio ili izgubio. Kontrolna tabla sadrži i grafikone koji prikazuju važne finansijske podatke kao što su procenjeni prihod u odnosu na stvarni prihod po mesecima.
Kontrolna tabla Rezime za Sales Professional
Ova kontrolna tabla prikazuje dnevne cifre prodaje povezane sa radom, kao što su aktivnosti na kojima radite, vaš kanal prodaje i otvorene mogućnosti za poslovanje i potencijalne klijente.
Kontrolna tabla prodaje
Interaktivna kontrolna tabla prodaje vam omogućava pregled informacija različitih entiteta i postupanje po njima. Možete da koristite vizuelne i globalne filtere na kontrolnoj tabli da biste brzo došli do onoga što je najvažnije.
Kontrolna tabla prodaje predstavlja kontrolnu tablu za više tokova, gde svaki tok prikazuje pogled entiteta.
Brzo postupite na snimku u toku
Možete da preduzmete radnje povezane sa entitetom direktno iz toka. Na primer, u toku Open Leads izaberite Više opcija. Iz menija Više opcija možete brzo kvalifikovati potencijalnog klijenta ili ga dodeliti drugim korisnicima.
Obavljajte masovne radnje
Možete izabrati više zapisa i preduzeti sve postupke odjednom. Izaberite Izaberite više zapisa za obavljanje masovnih akcija
, izaberite više zapisa tako što ćete izabrati polja za potvrdu pored zapisa, a zatim izaberite Više komandi (...) da prikažete akcije koje se mogu izvršiti na izabranim zapisima.
Vizuelni filteri na kontrolnoj tabli prodaje
Kada izaberete Prikaži vizuelni filter na kontrolnoj tabli sa više tokova, na vrhu ćete videti red vizuelnih filtera sa tokovima podataka ispod.
Vizuelni filteri pružaju snimak ključnih pokazatelja, kao što su mogućnosti za poslovanje prema poslovnim kontaktima ili prema oceni ili mogućnosti u različitim fazama kanala prodaje.
Koristite vizuelne filtere za prikaz informacija koje vas najviše zanimaju. Na primer, kada izaberete Vruće područje grafikona Mogućnosti po rejtingu , kontrolna tabla i tokovi se osvežavaju da prikažu samo mogućnosti koje imaju Hot rejting.
Videćete filter primenjen na vrhu grafikona.
Da biste uklonili određeni filter, izaberite ikonu Zatvori za primenjeni filter.
Da biste uklonili sve primenjene filtere, izaberite Obriši sve.
Globalni filteri na kontrolnoj tabli prodaje
Da biste dubinski pretražili svoje podatke, koristite globalni filter. Na primer, možete primeniti globalni filter da biste videli samo one mogućnosti čiji je procenjeni datum zatvaranja postavljen na datum u tekućoj sedmici.
Da primenite globalni filter, izaberite Prikaži globalni filter na komandnoj traci.
Nakon što izaberete filter, izaberite Primeni filter
. Takođe možete da sačuvate ovaj filter za budućnost tako što ćete izabrati Sačuvaj kao filter
za višekratnu upotrebu.
Podešavanje redosleda sortiranja
Možete lako da menjate redosled sortiranja u toku tako što ćete izabrati polje po kojem želite da se podaci sortiraju.
Otvaranje druge kontrolne table
Možete koristiti selektor prikaza da biste izabrali kontrolnu tablu po vašem izboru. Izaberite birač prikaza, pa sa padajuće liste izaberite kontrolnu tablu koju želite da otvorite.
Postavljanje kontrolne table kao podrazumevane
Da biste videli određenu kontrolnu tablu svaki put kada se prijavite u Sales Professional, postavite je kao podrazumevanu. Da biste to uradili, otvorite kontrolnu tablu, a zatim izaberite Set as Default na mapi sajta.
Kontrolne table entiteta
Pored prethodno opisanih kontrolnih tabli, neke kontrolne table prikazuju i informacije specifične za entitete. One su dostupne za entitete poslovnog kontakta, kontakta, potencijalnog klijenta, mogućnosti za poslovanje, ponude i fakture. Ne zaboravite, entitet je isto što i vrsta zapisa.
Da biste videli kontrolnu tablu entiteta, idite na listu zapisa za entitet, a zatim izaberite Otvori kontrolne table na komandnoj traci. Na primer, kada izaberete Otvori kontrolnu tablu na listi mogućnosti, prikazuje se sledeća kontrolna tabla specifična za entitet Prilika.
Možete da koristite globalne ili vizuelne filtere da biste prikazivali samo one podatke koji su vam važni.