Dobijte informacije od Copilot-a

Koristite Copilot da biste dobili informacije o svom cevovodu, rezimirali svoje mogućnosti, potencijalne kupce i račune i dobili najnovije vesti o svojim računima. Možete koristiti unapred definisane upite ili postavljati pitanja na prirodnom jeziku. Ovaj članak opisuje neke od upita koje možete koristiti da biste dobili informacije od Copilot-a. Saznajte više o ćaskanju sa Copilotom na prirodnom jeziku.

Prikaži moj kanal

Copilot može da obezbedi listu otvorenih mogućnosti koje su vam dodeljene, sortirane po procenjenom datumu zatvaranja.

1. Otvorite Copilot, a zatim izaberite Pogledaj uputstva iznad okvira za ćaskanje Copilot.

2. Izaberite Get info>Pokaži moj cevovod, a zatim pritisnite Enter.

Sumirajte priliku

Otvorite Copilot u bočnom oknu, a zatim otvorite priliku da Copilot automatski sumira za vas.

Alternativno, upišite Summarize opportunity / sa bilo kog mesta u aplikaciji ili iz prikaza celog ekrana Copilot da biste zatražili od Copilot-a da sumira određenu priliku.

Sažetak prilika sadrži sledeće informacije, ako su informacije dostupne u evidenciji prilika:

• Osnovne informacije: Procijenjeni prihod, procijenjeni datum zatvaranja, ključni kontakt i naziv računa.
• Ključne informacije: Koliko dugo je račun povezan sa vašom organizacijom, ukupna vrednost zatvorenih mogućnosti, poslednja zatvorena prilika, napredak u najnovijoj prilici, kontakt na računu sa najviše mogućnosti i druge informacije generisane AI.
• Uvid u proizvode: Svi proizvodi koji su povezani sa prilikom, zajedno sa budžetom i procenjenim prihodima.
• Uvid u citate: Broj citata koji se dele sa prilikom, zajedno sa datumom najnovijeg citata.
• Uvid takmičara: Takmičari koji su povezani sa prilikom, zajedno sa njihovim prednostima i slabostima.

Saznajte više o podrazumevanim atributima koje Copilot koristi za generisanje rezimea u Dynamics 365 Sales u podrazumevanim atributima koji se koriste u Copilot rezimeima. Da li želite da vidite rezime različitih polja?

Pogledaj dodatak za rezime prilika

Podrazumevano, kada otvorite priliku, vidžet za rezime prilika se prikazuje iznad Sledećeg vidžeta u obrascu Prilika . Prikazuje uvid u priliku, slično rezimeu prilika koji je prikazan u bočnom oknu ili stranici Copilot.

Ako vidžet za sažetak prilika nije prikazan u obrascu Prilika , obratite se administratoru i zamolite ih da ga uključe.

Sumirajte olovo

Otvorite Copilot u bočnom oknu, a zatim otvorite olovo da bi Copilot automatski sumirao za vas.

Alternativno, upišite Summarize lead / sa bilo kog mesta u aplikaciji ili iz Copilot prikaza preko celog ekrana da biste zatražili od Copilot-a da sumira određeni trag.

Rezime olova sadrži sledeće informacije, ako su informacije dostupne u olovnom zapisu:

• Osnovne informacije: Rejting, izvor olova, razlog statusa i roditeljski račun za olovo.
• Ključne informacije: Praćenje najnovije aktivnosti, preferirani način kontakta, datum kreiranja potencijalnog klijenta, godišnji prihod, zatvorene mogućnosti povezane sa olovom, roditeljski račun, primarni kontakt roditeljskog računa povezanog sa potencijalnim klijentom i druge informacije generisane AI.
• Uvid u konkurente: Takmičari koji su povezani sa olovom, zajedno sa njihovim prednostima i slabostima.

Rezime olova je takođe dostupan kao ugrađeno iskustvo nakon što kvalifikujete olovo. Saznajte više u Kvalifikujte se i pretvorite olovo u priliku.

Obogatite vodi sa srodnim informacijama

Copilot može obogatiti svoje potencijalne klijente informacijama iz Dinamics KSNUMKS Sales, LinkedIn i Bing, kao što su:

• Mogući kontakti na osnovu adrese e-pošte potencijalnog klijenta.
• Najnovije vesti o nalogu, kustos Bing.
• Predloženi LinkedIn profili za kontakt, ako imate licencu LinkedIn Sales Navigator.

Nakon što izaberete potencijalnog klijenta, Copilot predlaže druge zapise koji bi mogli biti povezani sa olovom i iz kojih može prikupiti više informacija.

1. Zamolite Copilota da sumira trag.

   Ako Copilot pronađe moguće odgovarajuće zapise kontakata na osnovu adrese e-pošte potencijalnog klijenta, on ih navodi nakon sažetka. Saznajte više u Kako Copilot odgovara vodi sa kontaktima i mogu li prilagoditi odgovarajuća polja?.

2. Da biste izabrali tačan meč, izaberite Connect.

   

3. Da biste generisali novi rezime koji sadrži informacije iz povezanog zapisa, izaberite Get updated lead rezime.

   Copilot takođe navodi polja koja se mogu ažurirati sa informacijama iz povezanog zapisa, kao što su grad, država, brojevi telefona, i poštanski broj.

4. Da biste ažurirali vodeći zapis sa predloženim vrednostima, izaberite Ažuriraj sve.

Sumirajte nalog

Otvorite Copilot u bočnom oknu, a zatim otvorite nalog da bi Copilot automatski sumirao za vas.

Alternativno, upišite Summarize account / from anywhere in app or from the Copilot full-screen view to ask Copilot to summarize a specific account.

Sažetak računa sadrži sledeće informacije, ako su informacije dostupne u zapisu računa:

• Osnovne informacije: Godišnji prihod, broj zaposlenih, zemlja / region i matični račun.
• Ključne informacije: Koliko dugo je račun povezan sa vašom organizacijom, njenim domenom, ukupnom vrednošću zatvorenih mogućnosti, najnovijom zatvorenom prilikom, najnovijom aktivnošću i drugim informacijama generisanim AI.
• Potencijalni klijenti, mogućnosti i slučajevi: Otvoreni potencijalni klijenti, mogućnosti i slučajevi koji su povezani sa nalogom i kojima ste pročitali pristup. U svakom odeljku se prikazuje do 10 zapisa. Vaša organizacija mora imati aplikaciju Dynamics KSNUMKS Customer Service za prikaz slučajeva. Izaberite odeljak da biste videli detalje o povezanim zapisima. Da biste rezimirali određeni trag, priliku ili slučaj, pređite mišem preko zapisa i izaberite Sumirajte.

Da biste se spustili u detalje naloga, izaberite predložene upite koji su prikazani ispod rezimea. Ako imate licencu LinkedIn Sales Navigator, predlaže se i upit za pronalaženje relevantnih naloga Sales Navigator. Da li želite da vidite rezime različitih polja?

Sumirajte predloge ili prodajne dokumente

Vaši zapisi mogu imati prodajne dokumente, kao što su predlozi i ugovori, u vezi sa njima. Copilot može da sumira sadržaj ovih dokumenata kako bi vam pomogao da razumete njihove ključne tačke. Na primer, možete zatražiti od Copilot-a da sumira dokument predloga kako biste razumeli budžet, ovlašćenje (donosioca odluka), potrebu i vremensku liniju (BANT) prilike.

Copilot može da sumira samo PDF i Vord datoteke za koje utvrdi da se odnose na prodaju na osnovu dužine sadržaja, tipa dokumenta i upotrebe ključnih reči specifičnih za prodaju. Saznajte više u Kako Copilot određuje da li je dokument prodajni dokument?.

Copilot pretražuje sve foldere SharePoint kojima imate pristup, osim ako vaš administrator ne konfiguriše Copilot da koristi određene SharePoint fascikle.

Pogledajte ovaj video da biste saznali kako da sumirate dokument sa Copilot-om:

1. Otvoreni kopilot.

2. (Opciono) Otvorite zapis da biste rezimirali dokument koji je povezan sa njim.

3. Izaberite Pogledaj upite iznad okvira za ćaskanje Copilot, izaberite Get info Summarize datoteku>, a zatim upišite kosu crtu () da biste potražili dokument./

   Alternativno, upišite Summarize file / ili Summarize document / u polje za ćaskanje.

   Ako ste otvorili zapis, prikazana je lista dokumenata priloženih na karticu Fajlovi zapisa. Inače, Copilot navodi 15 dokumenata koje ste nedavno otvorili u SharePoint.

4. Da biste tražili dokument koji želite da sumirate, upišite ime datoteke, ekstenziju ili ključne reči koje se nalaze u dokumentu. Za početak pretrage potrebna su najmanje tri znaka.

Operacija pretrage počinje sa dokumentima na listi, a zatim se nastavlja sa dokumentima koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

• Dokumenti koji se nalaze u folderima SharePoint koje vaš administrator kaže Copilot-u da pretražuje.
• Dokumenti kojima imate pristup.

Na primer, da biste dobili listu datoteka koje imaju "ugovor" u svom imenu ili sadržaju, unesite Sumirajte datoteku / ugovor. Da biste dobili listu fajlova koji imaju "pdf" u svom imenu, ekstenziji ili sadržaju, unesite Summarize file /pdf.

U zavisnosti od veličine datoteke, možda će Copilotu trebati nekoliko sekundi da sumira sadržaj.

Da li želite da vidite rezime različitih polja?

Copilot generiše svoj rezime iz skupa unapred definisanih polja. Međutim, druga polja mogu biti važnija za vas. Na primer, procenjeni prihod, datum zatvaranja, kontakt, faza cevovoda i predloženo rešenje mogu biti prve stvari koje tražite u prilici. Radite sa svojim administratorom Dinamics KSNUMKS prodaje da biste dodali ta polja u rezime.

Imajte na umu da su polja sažetka postavljena na nivou organizacije. Uverite se da se ceo vaš prodajni tim slaže sa prvih 15 polja koja su najrelevantnija za vaše poslovanje.

Pokažite najnovije vesti o nalogu

Copilot može dobiti najnovije vesti koje sadrže ili pominju vaše račune, kustos Bing. Ovi novinski članci mogu biti odlični pokretači razgovora i pomoći vam da razumete dinamiku u organizacijama vaših kupaca.

Kao i uvek kada radite sa sadržajem koji potiče od AI, detaljno pročitajte članke kako biste potvrdili da su iz autentičnih izvora i da su zaista o vašem klijentu.

1. Otvoreni kopilot.

2. Izaberite Pogledaj upite iznad okvira za ćaskanje Copilot, izaberite Get info>Nabavite najnovije vesti za nalog, a zatim pritisnite Enter.

   • Ako imate otvoren zapis, Copilot navodi novinske članke koji se odnose na taj nalog.
   • Ako ste u prikazu mreže, Copilot navodi novinske članke za prvih 10 naloga sa kojima radite, poredane po njihovim povezanim prihodima.

3. Da biste dobili novinske članke za određeni nalog, upišite kosu crtu (/), a zatim počnite da kucate ime naloga.

Srodne informacije

• Pregled kopilota
• Kopilot brzi vodič referenca
• Omogućite i podesite Copilot
• Ćaskanje sa Copilotom na prirodnom jeziku
• Dobijte preporuke za sadržaj od SharePoint