Uključivanje i konfigurisanje usluge Copilot u rešenju Dynamics 365 Sales

Copilot u Dinamics 365 Sales je podrazumevano uključen za sledeće organizacije:

• Organizacije u regionima u kojima je dostupna krajnja tačka Open AI Service.
• Organizacije koje su dale saglasnost za kretanje podataka u regionima i postavile kanal za izdavanje aplikacije za prodaju na kanal mesečnog izdanja.

Za sve ostale organizacije, administrator mora dati saglasnost u admin centru Power Platform , a zatim uključiti Copilot u aplikaciji Sales Hub. Ovaj članak daje uputstva za uključivanje ili isključivanje Copilot-a, davanje saglasnosti za kretanje podataka i konfigurisanje Copilot-a za vaše poslovanje.

Preduslovi

• Proverite da li je vaša organizacija u regionu u kojem je Copilot u Dinamics KSNUMKS Sales dostupan. Za listu regiona u kojima je Copilot dostupan, pogledajte izveštaj o međunarodnoj dostupnosti Copilot.
• Proverite da li vaš region ima krajnju tačku OpenAI Azureservisa. Ako ne, morate dati sledeću saglasnost u admin centru Power Platform :
  • Saglasnost za kretanje podataka preko regiona da biste koristili Copilot u Dinamics KSNUMKS Sales.
  • Saglasnost za Copilot da koristi Bing pretragu kako bi vaši prodavci mogli da dobiju najnovije vesti o svojim računima.
• Proverite da li potrebni konektori za Copilot nisu blokirani u politici sprečavanja gubitka podataka (DLP) vaše organizacije. Kada je blokiran, prikazuje se greška koja navodi da Copilot ne može da se poveže i da pokuša ponovo kasnije. Da biste rešili ovaj problem, potrebno je da deblokirate i konfigurišete konektore u politici.

Uključite ili isključite funkcije Copilot u prodajnom čvorištu

Uključivanje funkcija Copilot-a uključuje ćaskanje i ugrađena Copilot iskustva u aplikacijama za prodaju.

1. U aplikaciji Sales Hub idite na Change area u donjem levom uglu stranice i izaberite App Settings.

2. Pod Opšta podešavanja, izaberite Copilot.

   

3. Izaberite Uključi reviziju da biste uključili istoriju revizije za tabele olova, prilika i računa. Ako je revizija već uključena za ove tabele ili globalno, opcija Uključi reviziju nije prikazana.

   • Istorija revizije je potrebna za Copilot da prikaže nedavne promene u potencijalnim klijentima, mogućnostima i računima.
   • Ako konfigurišete Copilot da prikaže nedavne promene iz tabela koje nisu tabele olova, prilika i računa, uključivanje revizije uključuje istoriju revizije i za te tabele. Međutim, ako kasnije uklonite ta polja, morate ručno isključiti istoriju revizije za te tabele.

4. Ako je vaša organizacija u regionu u kojem krajnja tačka Azure Open AI Service nije dostupna, ali niste dali saglasnost za kretanje podataka, izaberite Idi u Power Platform admin centar i pratite uputstva za davanje saglasnosti.

5. U odjeljku Sve aplikacije izaberite globalno podešavanje koje želite da primenite na sve aplikacije za prodaju, a zatim premostite postavku na nivou aplikacije. Na primer, ako želite da omogućite Copilot samo za aplikaciju Sales Hub, izaberite Isključeno za sve aplikacije , a zatim izaberite Uključeno samo za aplikaciju Sales Hub pod Pojedinačne aplikacije Sales Hub . >

   Početno podešavanje na stranici Podesite Copilot u Dinamics KSNUMKS Sales zavisi od podešavanja za organizaciju i aplikaciju. Na primer, ako je vaš Power Platform administrator uključio Copilot za vašu organizaciju, ali ga je Power Apps administrator isključio za aplikaciju Sales Hub, početno podešavanje na stranici Podesite Copilot u Dinamics KSNUMKS Sales je postavljeno na Isključeno za aplikaciju Sales Hub i Uključeno za sve ostale aplikacije za prodaju.

   Podrazumevano podešavanje primenjuje podrazumevano ponašanje objašnjeno na početku ovog članka.

6. Izaberite Isprobajte naše najnovije funkcije pregleda pre nego što se uvedu svima da biste automatski dobili sve funkcije pregleda Copilot-a.

7. Izaberite stavku Sačuvaj.

Trenirajte kopilota da razumete svoje poslovne uslove (pregled)

[Ovaj odeljak predstavlja preliminarnu dokumentaciju i može se promeniti.]

Možete trenirati Copilot u Dinamics 365 Sales da biste razumeli svoje poslovne uslove. Koristite rečnik da biste mapirali svoje poslovne uslove u kolone u vašim tabelama, tako da prodavci mogu neprimetno postavljati Copilot pitanja koristeći vaše poslovne uslove. Recimo da imate prilagođeno polje pod nazivom prilagođeni prihod u tabeli prilika koje čuva procenjeni prihod za priliku. Možete dodati termin rečnika koji će pomoći Copilot-u da shvati da se prihod od prilika odnosi na kolonu prilagođenih prihoda u tabeli prilika .

Da biste dodali pojmove pojmovnika:

1. Otvorite Copilot Studio i izaberite svoje Dinamics KSNUMKS Sales okruženje.

2. Izaberite Agenti>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot.

3. Izaberite SalesSpecificKnA pod Znanje sekcija.

4. Izaberite odeljak Rečnik i unesite termin i opis i izaberite Sledeći da biste dodali termin. Pogledajte neke primere termina i opisa.

5. Izaberite Sačuvaj nakon što ste dodali sve uslove. Ažurirani termini rečnika dostupni su nakon KSNUMKS minuta u Copilot chat iskustvu u Dinamics KSNUMKS Sales.

Uzorak termina i opisa

Dodajte unos mape sajta stranice Copilot u prilagođenu aplikaciju za prodaju

Kada kreirate prilagođenu aplikaciju zasnovanu na modelu, možete odabrati podrazumevano rešenje za kreiranje mape sajta za to. Međutim, možete izabrati rešenja koja su zasnovana samo na tabelarnim formama. Stranica Copilot preko celog ekrana zasnovana je na prilagođenoj kontroli URL-a i ne pojavljuje se na listi rešenja. Morate ga dodati na mapu sajta ručno.

Dodajte Copilot stranicu na mapu sajta prateći uputstva u dodavanju unosa mape sajta u vašu prilagođenu aplikaciju i unesite ili nalepite sledeći URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Sledeći koraci

• Konfigurišite polja za generisanje rezimea i liste nedavnih izmena
• Konfigurišite polja za generisanje onoga što je novo sa mojom listom prodajnih zapisa
• Konfigurišite Copilot da koristi određene SharePoint lokacije

Srodne informacije

• Koristite Copilot u Dinamics KSNUMKS prodaji
• Kopilot pokret podataka
• Često postavljana pitanja o Copilot-u u Dinamics KSNUMKS Sales