Konfigurisanje pomoćnika

Konfigurišite pomoćnika kako biste pomogli prodavcima da prate svoje svakodnevne akcije i komunikacije kroz kolekciju korisnih kartica uvida.

Konfigurišite standardni i premium asistent

Asistent u Dinamics 365 Sales pomaže prodavcima da prate svoje svakodnevne akcije i komunikacije kroz kolekciju korisnih kartica uvida.
Pomoćnik je dostupan u dva oblika:

• Asistent (standard): Ova funkcija je uključena u Dinamics KSNUMKS Sales Enterprise. Pomoćnik dolazi sa kompletom unapred pripremljenih standardnih kartica. Kao administrator, možete da konfigurišete koje kartice uvida ćete prikazivati korisnicima kako biste im pomogli da ostanu u toku celog radnog dana. Neke kartice uvida su podrazumevano omogućene; možete da omogućite, onemogućite ili prilagodite standardne kartice. Da biste konfigurisali standardnog asistenta, pogledajte Standardni asistent.

• Asistent (premija): Premium asistent je dostupan u prodaji sa licencom Dinamics KSNUMKS Sales Premium. Pomoću premijum funkcije pomoćnika možete da koristite Power Automate direktno iz studija pomoćnika da biste kreirali prilagođene kartice uvida, prilagođene specifičnim potrebama vašeg tima. Da biste konfigurisali premium asistenta, pogledajte Premium asistent.

Standardni asistent

Preduslovi

Dodela privilegija korisniku koje omogućuju pristup funkcijama pomoćnika. Privilegije potrebne za pristup Sales Premium funkcijama su automatski omogućene za sve out-of-the-bok bezbednosne uloge, ali su u početku onemogućene za sve prilagođene uloge. Ako omogućite bilo koju Sales Premium funkciju, morate proveriti postavke navedene u sledećoj tabeli kako biste osigurali da vaši korisnici mogu da pristupe tim funkcijama i kako biste osigurali da druge funkcije ne prestanu da rade zbog kaskada privilegija koje se odnose na ove funkcije.

Više informacija: Bezbednosne uloge i privilegije

Konfigurišite i upravljajte standardnim karticama uvida

1. Na mapi sajta Podešavanja uvida u prodaju, u odjeljku Assistant studio, izaberite Kartice uvida.

2. Uradite sledeće radnje kao što je opisano u skladu sa vašim zahtevima:

   • Da biste uključili (omogućili) kartice uvida, izaberite kartice koje su osenčene, a zatim izaberite Uključi kartice.
     U ovom primeru, izabrane su kartice Nedavni sastanci (Ekchange) i Otvorena e-pošta.
     
     Više informacija: Uključite ili isključite kartice uvida

   • Da biste isključili (onemogućili) kartice uvida, izaberite kartice koje su uključene, a zatim izaberite Isključi kartice.
     U ovom primeru, izabrane su kartice SuggestedContacts i Predstojeći let .
     

   • Da biste videli pregled kartice, saznajte više detalja o njoj – kao što su opis i vreme kada je poslednji put izmenjena – ili da je uključite ili isključite, izaberite karticu.
     

   Prodavci mogu takođe da podese svoja lična željena podešavanja za svoje kartice uvida. Oni ne mogu da dodaju kartice koje ste onemogućili ovde, ali oni mogu onemogućiti kartice koje ste omogućili ako ih ne smatraju korisnim. Oni takođe mogu da promene podešavanja konfiguracije za one kartice koje ih imaju, iako su vaša podešavanja podrazumevana. Više informacija: Uključite ili isključite kartice uvida

Vrhunski asistent

Premium asistent koji je deo Sales Premium licence nudi napredne mogućnosti, uključujući:

• Kreiranje prilagođenih kartica uvida.
• Određivanje prioriteta pojedinačnih kartica.
• Dodeljivanje kartica korisnicima po ulogama.
• Uključite ili isključite kartice uvida.
• Izmenite tok kartice uvida.
• Pogledaj metrike korišćenja kartice.

1. Proverite da li ste omogućili i konfigurisali premium Sales Premium funkcije

2. Idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Sales Insights settings.

3. Na mapi sajta pod Assistant studio, izaberite Home .

4. Na kartici Početna (stranica Assistant Studio ) možete izvršiti radnje kao što je opisano u sledećoj tabeli.

   

   Broj	Opis
   1	Kreirajte kartice koje su prilagođene za vašu organizaciju korišćenjem Power Automate. Više informacija: Kreiranje prilagođenih kartica uvida
   2	Koristite jezičke da brzo pregledajte kartice koje su najpopularnije, nedavno korišćene, sa visokim prioritetom i kreirane u vašoj organizaciji. Pored toga, možete odabrati kartice i uključiti ili isključiti po potrebi. Više informacija: Uključite ili isključite kartice
   3	Tabela sa detaljima kartice prikazuje kartice koje su dostupne u organizaciji. Više informacija: Uredi kartice uvida
   4	Pretražite kartice koje želite da pregledate ili upravljate njima. Izaberite bezbednosnu ulogu da biste filtrirali prikazane kartice. Dodatne informacije: Uključivanje ili isključivanje kartica za bezbednosnu ulogu

Onemogućavanje tizera

Ažuriranja u usluzi Sales Insights se prikazuju prodavcima kao tizeri u pomoćniku. Tizeri su podrazumevano omogućeni u vašoj organizaciji. Međutim, možete ih onemogućiti ako ne želite da prikažete teasere. Da biste ih onemogućili, pratite sledeće korake:

1. Prijavite se u aplikaciju Dinamics KSNUMKS Sales Hub i idite na Promeni postavke> Sales Insights.

2. Na mapi sajta izaberite Pregled .

3. U odeljku Teasers isključite prekidač.

   

Teaseri su onemogućeni u vašoj organizaciji.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Uvod u administraciju Sales Insights
Kreirajte kartice uvida
Uredite kartice uvida
Optimizujte rangiranje kartica uvida
Kreirajte prilagođene kartice u pomoćniku
Pomoćnik FAK
Obaveštenje o privatnosti Sales Insights