Uključivanje ili isključivanje kartica uvida
Možete odlučiti koje kartice uvida želite da vidite ili sakrijete.
Uključite ili isključite karticu
Belešku
Možete premostiti konfiguraciju administratora za određene kartice, kao što je Nema aktivnosti sa zapisom, gde možete prikazati karticu kada postoji aktivnost za podešeni broj dana na zapisniku. Ova konfiguracija će biti primenljiva samo za vas.
U aplikaciji Sales Hub, idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Uvid u lična podešavanja>.
U odjeljku Assistant studio izaberite Insight kartice.
Otvara se stranica Upravljanje karticama uvida sa listom kartica uvida poredatih po statusu i prioritetu.
Da biste uključili karticu
Izaberite karticu koja je isključena, a zatim izaberite Uključi kartice.
Alternativno, možete da izaberete ikonu Više opcija na kartici, a zatim izaberite Uključi karticu.
Belešku
Možete izabrati više isključenih kartica i istovremeno ih uključiti.
Da biste isključili karticu
Izaberite karticu koja je uključena, a zatim izaberite Isključi kartice. Kartica vam se više neće prikazivati.
Alternativno, možete da izaberete ikonu Više opcija na kartici, a zatim izaberite Isključi karticu.
Belešku
Možete izabrati više uključenih kartica i istovremeno ih isključiti.
Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?
Postoji nekoliko mogućnosti:
- Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
- Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
- Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
- Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
- Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
Srodne informacije
Koristite pomoćnika za vođenje komunikacije sa klijentima
Referenca kartica uvida