Deli putem

Podrazumevane kartice uvida

  • Članak

Kartice uvida vam pomažu da ostanete u toku sa svojim poslom u usluzi Dynamics 365 Sales, dajući vam do znanja kada treba da odgovorite na e-poštu, prisustvujete sastanku i još mnogo toga. One se prikazuju kroz celokupnu aplikaciju kako bi obezbedile relevantne informacije za kontekst u kojem trenutno radite. Njih generiše pomoćnik na osnovu podataka uskladištenih u usluzi Dynamics 365 Sales i vašem Exchange prijemnom sandučetu i kalendaru. Ova tema navodite spisak dostupnih kartica i pruža detalje o tome šta svaka kartica radi, kako se generiše i kako možete da je koristite. Više informacija: Koristite Sales Insights Pomoćnik za vođenje komunikacije sa klijentima

Belešku

  • Vaš administrator sistema mora da omogući Pomoćnik pre nego što možete da ga isprobate. Za preduslove, kako da omogućite funkciju i kako da je podesite, pogledajte Konfigurišite Pomoćnik za uvid u prodaju.
  • Neke od kartice zasnovane na Ekchange su zastarele počevši od nedelje, 1. oktobra 2023. godine. Uči više.

Pomoćnik prikazuje kartice u sledećim kategorijama:

Predstojeći sastanci

Sledeće Kartice su dostupne pod Predstojeći sastanci.

     
Sastanak danas Predstojeći sastanak Povezane vesti
Obližnji kupci

Belešku

Standardni tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Enterprise licencom.

Kartica uvida Tip Opis
Sastanak danas
Kartica uvida za današnji sastanak 		Standardno Korisničko ime:
Saopštava da imate sastanak zakazan za danas.
Današnja kartica sastanka je izvedena iz vaših sastanaka u organizaciji Dynamics 365 Sales.
Karakteristike:
Prikazuje naslov sastanka, sa vezom do zapisa o sastanku. Prikazuje opis sastanka, lokaciju, vreme početka i ključne učesnike. Otvorite detaljan prikaz da biste videli razmatrani entitet i kolekciju blisko povezanih Kartice uvida, uključujući relevantne ljude, kompanije, mogućnosti, obližnje kupce, vesti i još mnogo toga.
Akcije:
Otvori zakazanu obavezu
Pošalji e-poruku učesnicima
Predstojeći sastanak
Kartica uvida za predstojeći sastanak 		Standardno Korisničko ime:
Pokazuje da imate sastanak čiji je početak zakazan za 30 minuta ili manje. Kada je dostupna, ova kartica dobija najviši prioritet i pojavljuje se na vrhu niza. Na taj način ćete imate dostupne sve svoje važne informacije o sastanku.
Kartica „sastanak danas“ je slična, ali se prikazan ceo dan dok se sastanak ne završi, pruža manje funkcija i ima niži prioritet.
Karakteristike:
Prikazuje naslov sastanka, sa vezom do zapisa o sastanku.
Prikazuje opis sastanka (skraćeno zbog prostora ako je potrebno).
Prikazuje odnosni zapis (sa vezom).
Prikazuje listu učesnika (sa linkom na celu listu ako ih ima više od četiri).
Prikazuje mapu lokacije (ako je relevantna i dostupna; nije za sastanke na mreži).
Otvorite detaljan prikaz da biste videli zbirku blisko povezanih kartica uvida, uključujući relevantne ljude, kompanije, mogućnosti za poslovanje, vesti i još toga.
Akcije:
Pridružite se sastanku
Pošalji e-poruku učesnicima
Povezane vesti
Kartica uvida za povezane vesti 		Standardno Korisničko ime:
Na kartica se prikazuju naslovi vesti koji se odnose na kompanije koje su postavljene u odnosu na sastanak. Prikazuje se u prikazu detalja kartice kada dodirnete karticu sastanka iz fida pomoćnika.
Podržane su samo vesti na engleskom jeziku. Morate imati simbol tiker definisan za kompaniju i koristi se za dohvaćanje novinskih članaka koristeći Microsoft Bing i MSN Monei. Više informacija: Obaveštenje o privatnosti za standardne funkcije Sales Insights
Karakteristike:
Prikazuje datum ažuriranja vesti.
Minijaturni prikaz slike i naslov za svaki pronađeni članak. Izaberite da biste prikazali pun članak.
Obližnji kupci
Kartica uvida za klijente u blizini 		Standardno Korisničko ime:
Kartica pronalazi kupce koji se nalaze u blizini lokacije sastanka. Prikazuje se u prikazu detalja kartice kada dodirnete karticu sastanka iz fida pomoćnika.
Karakteristike:
Prikazuje prva tri kupca u blizini.
Prikazuje osnovne informacije o svakom preduzeću.

Podsetnici

Sledeće Kartice su dostupne pod Podsetnici.

     
{Aktivnost} do danas Zatvori datum uskoro Propušteni (prilika) zatvoreni datum
E-mail otvoren Podsetnik putem e-pošte Nema aktivnosti sa { vrsta zapisa}
Nedavni sastanak

Belešku

  • Standardni tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Enterprise licencom.
  • Premijum tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Insights licencom.
Kartica uvida Tip Opis
{Aktivnost koja dospijeva} danas
Kartica uvida za zadatak čiji rok je danas 		Standardno Korisničko ime:
Saopštava vam da je danas krajnji rok za otvorenu aktivnost.
Karakteristike:
Označava tip aktivnosti (e-pošta, pismo, telefonski poziv, zadatak ili prilagođena aktivnost).
Akcije:
Zatvori (za aktivnosti, kao što su telefonski poziv i zadatak)
Dovršeno
Zatvori datum uskoro
Kartica uvida za datum zatvaranja koji se bliži 		Standardno Korisničko ime:
Saopštava vam da će otvorena mogućnost za poslovanje uskoro doći do procenjenog datuma zatvaranja.
Karakteristike:
Identifikuje mogućnost za poslovanje.
Saopštava koliko je daleko datum zatvaranja.
Akcije:
Otvorite mogućnost za poslovanje
Opcije konfiguracije:
Podesite koliko dana pre datuma zatvaranja će se prikazivati kartica. Administrator podešava podrazumevanu vrednost.
beleške: Kada pregledavate kontrolnu tablu, videćete samo ove Kartice za mogućnosti koje su vam dodeljene, ali kada vidite određenu priliku, videćete ovu kartica čak i ako je ta prilika dodeljena nekom drugom.
Propušteni (prilika) datum zatvaranja
Kartica uvida za propušten datum zatvaranja 		Standardno Korisničko ime:
Saopštava vam da je prošao datum zatvaranja za otvorenu mogućnost za poslovanje.
Karakteristike:
Identifikuje mogućnost za poslovanje.
Akcije:
Otvorite mogućnost za poslovanje
beleške: Kada pregledate kontrolnu tablu, videćete samo ove Kartice za mogućnosti koje su vam dodeljene, ali kada pregledate određenu priliku videćete ovu kartica čak i ako je ta prilika dodeljena nekom drugom.
E-mail otvoren
Kartica uvida za otvorenu e-poštu 		Standardno Korisničko ime:
Primalac je otvorio e-poruku sa prikupljanjem statistike.
Karakteristike:
Navodi kontakt kojem ste poslali e-poruku.
Pruža opisni tekst koji prikazuje temu e-poruke, vreme kad je otvorena i približnu lokaciju gde je otvorena.
Akcije:
Otvori e-poruku
Preduslovi:
Omogućite angažovanje putem e-pošte da biste koristili ovu karticu. Da biste saznali više, pogledajte Konfigurišite i omogućite angažman e-pošte.
Podsetnik putem e-pošte
Kartica uvida za e-poruku za podsećanje 		Standardno Korisničko ime:
Vi postavljate podsetnik na praćenje za e-poruku koju ste nedavno poslali i njeni uslovi za pokretanje su upravo ispunjeni. Pokretanje uslova uvek obuhvata datum, ali može da obuhvata uslove kao da li e-poruka nije otvorena ili se nije odgovorilo na nju do tog datuma.
Karakteristike:
Navodi kontakt kojem ste poslali e-poruku.
Pokazuje vam da možete podesite podsetnik na praćenje za ovu e-poruku.
Pruža opis koji daje rezime uslova okidača.
Akcije:
Otvori e-poruku
Preduslovi:
Omogućite angažovanje putem e-pošte da biste koristili ovu karticu. Da biste saznali više, pogledajte Konfigurišite i omogućite angažman e-pošte.
Nema aktivnosti sa { vrsta zapisa}
Kartica uvida za nedostatak aktivnosti 		Standardno Korisničko ime:
Omogućava vam da znate da je zapis koji posedujete bio neaktivan neko vreme. Odnosi se na kontakt, mogućnost za poslovanje, potencijalnog klijenta, poslovnog kontakta i zapise predmeta.
Karakteristike:
Identifikuje tip i ime relevantnog zapisa.
Objašnjava zašto je kartica generisana.
Akcije:
Otvori { vrsta zapisa}
Slanje e-poruke
Opcije konfiguracije:
Postavite broj dana neaktivnosti koji moraju proći pre nego što se generiše kartica. Možete da postavite drugu vrednost za svaki tip podržanog zapisa (kontakt, mogućnost za poslovanje, potencijalni klijent, poslovni kontakt i predmet).
Nedavni sastanak
Kartica uvida za nedavni sastanak 		Standardno Korisničko ime:
Govori vam da je sastanak koji ste organizovali (gde ste vlasnik zapisa) nedavno završen, što vam daje laku priliku da dokumentujete sastanak u Dynamics 365 Sales. Kartica se prikazuje 30 minuta nakon zakazanog završetka sastanka, a zatim se uklanja.
Karakteristike:
Identifikuje sastanak.
Akcije:
Vodite beleške (samo za nedavni sastanak)
Otvorite zakazanu obavezu

Uvidi

Sledeće Kartice su dostupne pod Insights.

     
Rizik po mogućnost za poslovanje (otkrivanje raspoloženja) Rizik po mogućnost za poslovanje (detekcija fraze) Takmičar pomenut
Traženi sastanak Tražena datoteka namera kupovine otkrivena u e-pošti
Predložena zainteresovana strana Analitika odnosa Kontakt više nije sa kompanijom
Današnji vrhunski ljudi Današnji najbolji rekordi Predstojeći let

Belešku

  • Standardni tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Enterprise licencom.
  • Premijum tipovi kartica uvida dostupni su vam sa Sales Insights licencom.
  • Tipovi premium kartica uvida koji dobijaju podatke sa LinkedIn-a zahtevaju licencu Sales Navigator.
Kartica uvida Tip Opis
Rizik po mogućnost za poslovanje (otkrivanje raspoloženja)
Kartica uvida za Rizik po mogućnost za poslovanje 		Standardno Opis: Govori vam kada je primljena e-pošta u vezi sa otvorenom prilikom sa negativnim osećanjem, što može ugroziti Rizik po mogućnost za poslovanje.
Akcije:
Otvori e-poruku
Otvorite mogućnost za poslovanje
Rizik po mogućnost za poslovanje (detekcija fraze)
Kartica uvida za detekciju fraze Rizik po mogućnost za poslovanje 		Standardno Opis: Govori vam kada je primljena e-pošta u vezi sa otvorenom prilikom koja sadrži frazu o pravnim, kašnjenju ili budžetskim pitanjima koja mogu ugroziti Rizik po mogućnost za poslovanje.
Akcije:
Otvori e-poruku
Otvorite mogućnost za poslovanje
Takmičar pomenut
Kartica uvida za pomenutog konkurenta 		Standardno Korisničko ime:
Praćena e-pošta koja je postavljena kao u vezi sa prodajnom prilikom izgleda da se odnosi na kompaniju koja je navedena kao konkurent u vašem sistemu.
Akcije:
Dodaj konkurenta
Uvek dodaj
Opcije konfiguracije:
Podesite ovu funkciju da biste automatski dodavali konkurenta, umesto da prikazujete karticu.
beleške: Ovo je isto kao i postavka konfiguracije koja je dostupna za ovaj tip kartice, a možete je resetovati tako što ćete otići na podešavanja Pomoćnik. Da biste saznali više, pogledajtePomoćnik.
Traženi sastanak
Kartica uvida za zahtev za sastanak 		Standardno Korisničko ime:
Izgleda da e-poruka od poznatog kontakta u vašem prijemnom sandučetu uključuje zahtev za sastanak.
Karakteristike:
Prikazuje ime kontakta.
Pokazuje vam da je stigao zahtev za sastanak.
Prikazuje rečenicu iz e-poruke za koju deluje da traži sastanak.
Akcije:
Kreiraj sastanak
Otvori e-poruku
Tražena datoteka
Kartica uvida za zahtev za datoteku 		Standardno Korisničko ime:
Izgleda da e-poruka od poznatog kontakta u vašem prijemnom sandučetu uključuje zahtev za datoteku.
Karakteristike:
Prikazuje ime kontakta.
Pokazuje da je stigao zahtev za datoteku.
Prikazuje rečenicu iz e-poruke za koju deluje da traži datoteku.
Akcije:
Otvori e-poruku
namera kupovine otkrivena u e-pošti
Kartica uvida za potencijalnog klijenta ili povećanje prodaje 		Standardno Korisničko ime:
E-poruka od poznatog ili nepoznatog kontakta u kojoj se traži više informacija o proizvodu. Za poznate kontakte, ovo može biti mogućnost za poslovanje i povećanje prodaje. Za nepoznate kontakte ovo može da bude novi potencijalni klijent.
Karakteristike:
Prikazuje ime pošiljaoca.
Pokazuje da koji je stigla e-poruka koja predstavljaju mogućnost za povećanje prodaje ili novog potencijalnog klijenta.
Prikazuje rečenicu iz e-poruke u kojoj se traže dodatne informacije o proizvodu.
Akcije:
Otvori e-poruku
Predložena zainteresovana strana
Kartica uvida za preporučene zainteresovane strane 		Standardno Korisničko ime:
Stigla je e-poruka koja se tiče otvorene mogućnosti za poslovanje i uključuje dodatnog primaoca koji još uvek nije naveden kao zainteresovani za tu mogućnost za poslovanje.
Karakteristike:
Prikazuje ime potencijalnog zainteresovanog.
Pokazuje da bi ova osoba možda bila zainteresovana u otvorenu mogućnost za poslovanje.
Prikazuje kratak opis koji sadrži ime mogućnosti za poslovanje.
Akcije:
Dodaj zainteresovanog
Uvek dodaj
Opcije konfiguracije:
Možete odabrati da automatski dodate u zainteresovanog umesto da prikažete karticu.
beleške: Ovo je isto kao i postavka konfiguracije koja je dostupna za ovaj tip kartice, a možete je resetovati tako što ćete otići na podešavanja Pomoćnik. Da biste saznali više, pogledajtePomoćnik.
Analitika odnosa
Analiza odnosa 		Glavno Korisničko ime:
Ova kartica je obezbeđena kao upozorenje kada imate priliku koja je slična poslovima koji su nedavno dobijeni.
Odlika:
Pokazuje da je trenutna mogućnost za poslovanje slična mogućnostima za poslovanje koje su ranije ostvarene.
Akcije:
Otvorena prilika
Izborom radnje možete da pregledate uporedive informacije o KPI-ovima, grafikonima, istoriji aktivnosti i ispravnosti odnosa sa sličnim ponudama koje su ostvarene.
Preduslov:
Omogućite pregled da biste videli slične mogućnosti za poslovanje u analizi odnosa za upotrebu ove kartice. Da biste saznali više, pogledajte Konfigurišite analitiku odnosa.
Morate da kupite Sales Insights licencu.
Kontakt više nije sa kompanijom
Kontakt napustio kompaniju 		Glavno Opis: Govori vam da je jedan od vaših kontakata napustio kompaniju na osnovu informacija koje LinkedIn ima.
Akcije:
Otvori – Otvara zapis o kontaktu
Preduslov:
Korisnici treba da imaju licencu LinkedIn Sales Navigator za korišćenje ove kartice. Da biste saznali više, pogledajte Instalirajte , omogućite i onemogućite podrazumevane kontrole LinkedIn Sales Navigator.
Današnji Top Ljudi
Kartica uvida za današnje najpopularnije osobe 		Standardno Korisničko ime:
Sistem analizira vaše zakazane obaveze, zadatke i drugi posao za taj dan i generiše ovu karticu kako bi prikazao kontakte sa kojima ćete najverovatnije danas ostvariti interakciju.
Karakteristike:
Prikazuje ime i portret svakog kontakta.
Prikazuje titulu svakog kontakta i bilo koji posao koji danas imaju sa vama (kao što su sastanak, zadatak ili telefonski poziv).
Kliknite da biste prikazali pune detalje o kontaktu.
Današnji najbolji zapisi
Kartica uvida za današnje najpopularnije zapise 		Standardno Korisničko ime:
Sistem analizira sve zapise prodaje koji imaju veze sa vama i navodi zapise sa kojima ćete najverovatnije danas raditi na osnovu vaših nedavnih aktivnosti i informacija o datumu (kao što je krajnji rok ili zakazana obaveza) u svakom zapisu.
Karakteristike:
Prikazuje umanjeni prikaz slike i rezime za svaki pronađeni zapis.
Kliknite da biste prikazali pun zapis.
Predstojeći let
Let 		Standardno Korisničko ime:
Ova kartica se generiše kada vaše Exchange prijemno sanduče sadrži e-poruku koja sadrži potvrdu leta. Sistem zatim podudara datume letova sa predstojećim sastancima i pronalazi druge informacije povezane sa lokacijom do koje letite, kao što su drugi klijenti u blizini.
Napomena: Ova kartica ne prikazuje uživo ili ažurirane informacije o letu, samo informacije iz poruke e-pošte za potvrdu leta koja je pokrenula kartica.
Karakteristike:
Avio-kompanija i broj leta, sa vezom do zapisa o letu.
Vremena poletanja i sletanja, sa aerodromskim kodovima.
Povezani zapis o sastanku, sa vezom. Ovde mogu biti navedena do tri sastanka.
Lista kancelarija klijenata blizu odredišnog aerodroma, sa vezama.
Akcije:
Otvori e-poruku

Koristite Pomoćnik za vođenje komunikacije sa klijentima
Uključite ili isključite Kartice uvida