Uređivanje kartica uvida

Uređivanje kartica vam omogućava da obavljate sledeće zadatke na osnovu kartice:

• Uključite ili isključite kartice
• Dodeljivanje ili uklanjanje uloga sa kartice
• Podesite prioritet kartice
• Izmenite tok kartice
• Pogledaj metriku korišćenja kartice

Uključivanje ili isključivanje kartica

Različiti korisnici imaju različite potrebe pri korišćenju kartica, a ne želite da prikažete karticu nekim korisnicima u ovom trenutku. Slično, ne želite da prikažete određene kartice u vašoj organizaciji ili možda nije potrebno da sada bude prikazana. Kartice možete uključiti ili isključiti u zavisnosti od potrebe da ih prikažete određenim korisničkim ulogama u odeljku Lična podešavanja korisnika .

Kada isključite karticu, funkcija pomoćnika onemogućava karticu za bezbednosne uloge koje ste dodelili kartici. Međutim, funkcija pomoćnika ne onemogućava druga svojstva koja su povezana sa karticom. Za karticu koju ste generisali korišćenjem usluge Microsoft Power Automate, možete da onemogućite karticu, ali ne možete da izbrišete tok. Čak i kada onemogućite karticu, tok ostaje aktivan zbog drugih prilagođenih kartica uvida koje možda koriste tok.

Idite na početnu stranicu Assistant Studio i otvorite karticu sa liste koju želite da uključite ili isključite. Izaberite prekidač On/Off po potrebi. U ovom primeru, uključili smo karticu predloženih zainteresovanih strana .

Da biste isključili ili uključili više kartica, izaberite kartice koje želite da uključite ili isključite. Izaberite Uključi kartice or Isključite kartice prema vašim zahtevima.

Uključivanje ili isključivanje kartica za bezbednosnu ulogu

Ako želite da isključite kartice za određenu bezbednosnu ulogu, idite na stranicu Kartice uvida (kartica Kartice uvida ) pod Assistant studio i filtrirajte kartice na osnovu uloge. Izaberite kartice koje želite da isključite za izabranu ulogu i izaberite Ukloni za ime uloge. Kartice se neće prikazivati za ulogu koju ste izabrali.

U ovom primeru, filtrirali smo kartice sa sigurnosnom ulogom Vlasnik ankete i izabrali kartice SuggestedContacts, SuggestedActivities i Customer Question. Izaberite Ukloni za vlasnika ankete i kartice su isključene samo za ulogu vlasnika ankete.

Dodela uloga ili njihovo uklanjanje sa kartice

Kada kreirate karticu, možete da navedete bezbednosne uloge kojima želite da prikazujete karticu. Kartice su podrazumevano dodeljene svim bezbednosnim ulogama u organizaciji. Možete da uređujete karticu da biste dodelili ili uklonili bezbednosne uloge kartice.

1. Idite na stranicu Kartice uvida (kartica Kartice uvida ) u odjeljku Assistant studio i odaberite karticu za koju želite dodati sigurnosne uloge. U ovom primeru , izabrali smo karticu Datum zatvaranja uskoro .

   

2. Idite na karticu Podešavanja . Možete videti da je podrazumevano kartica dodeljena svim bezbednosnim ulogama.

3. U odeljku Prikaži po bezbednosnoj ulozi izaberite polje za pretragu Dodaj bezbednosnu ulogu . Prikazuje se lista bezbednosnih uloga koje su dostupne u vašoj organizaciji.

   

   U ovom primeru, dodali smo bezbednosnu ulogu menadžera marketinga na karticu Datum zatvaranja uskoro .

   

4. Sačuvajte karticu.

5. Da biste uklonili bezbednosne uloge, izaberite ulogu za uklanjanje. U ovom primeru uklanjamo bezbednosnu ulogu Marketing Manager sa kartice Datum zatvaranja uskoro .

   

Podešavanje prioriteta za karticu

Možete da postavlja prioritete za kartice koji se prikazuju u vašoj organizaciji. Prilikom podešavanja kartice kao prioritetne, kartica se korisniku prikazuje pri vrhu. Kada otvorite stranicu Assistant studio , prikazuje se lista kartica koje su definisane za vašu organizaciju. Kvačica koja odgovara kartici u koloni visokog prioriteta određuje da je kartica postavljena kao prioritet. Takođe, izaberite karticu visokog prioriteta da biste videli kartice visokog prioriteta.

U ovom primeru, kartice SuggestedContacts i SuggestedActivities su postavljene kao visoki prioritet. Ove kartice će biti pomerene iznad drugih kartica i prikazivaće se iznad ostalih.

Da biste postavili prioritet kartice:

1. Idite na stranicu Assistant Studio i otvorite karticu koju želite da postavite kao prioritet.

2. Idite na karticu Podešavanja i izaberite Visoki prioritet. U ovom primeru, mi biramo i određujemo prioritet kartice Pitanje kupca.

   

3. Sačuvajte i zatvorite karticu.

   Kartica Pitanje klijenta je postavljena kao prioritet i možete potvrditi da je kolona visokog prioriteta koja odgovara kartici ažurirana čekom.

   

Da biste znali kako da optimizujete rangiranje kartica, pogledajte Optimizujte rangiranje kartica uvida.

Uređivanje toka kartice

Uvek možete da uredite tok kartice kada postoji poslovna potreba za njenim ažuriranjem. Možete da dodate ili ažurirate uslove i korake, kao i da ažurirate svojstva uslova.

1. Na početnoj stranici Assistant studija izaberite karticu za koju želite da promenite tok. U ovom primeru, izabrali smo karticu Nema ažuriranja u mogućnostima .

   

2. Izaberite Izmeni logiku kartice u Microsoft Power Automate i tok se otvara na kartici za uređivanje.

   

3. Uredite tok po potrebi i izaberite Sačuvaj. Tok kartice se ažurira.

Da biste saznali više o uređivanju toka, pogledajte Dodavanje akcije i Dodavanje uslova.

Pogledajte metriku upotrebe kartice

Svaka kartica uvida koja je dostupna u pomoćniku prikazuje metriku upotrebe na osnovu prikaza i radnji koje korisnici izvršavaju. Ove metrike pomažu u dobijanju podataka u stvarnom vremenu o načinu na koji se kartica koristi. Takođe, možete analizirati koje su ispravke potrebne za karticu, ako se ne koristi.

Vrednosti metrike se odnose na poslednjih 30 dana i izračunavaju se na sledeći način:

Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views

Na primer, kada se kartica prikazuje za 10 korisnika, a samo četiri korisnika su izvršila neku radnju, prikazana vrednost je 40%.

Takođe, na dnu svake metrike prikazuje se vrednost trenda u poslednjih 30 dana od trenutnog datuma. Na primer, vrednost metrike je bila 30% u poslednjih 30 dana i 40% na tekući datum, tako da vrednost trenda prikazuje porast upotrebe od 10%.

Sledeće metrike su dostupne na kartici.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

• Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
• Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Da biste konfigurisali ili podesili funkciju, morate imati uloge administracije i prilagođavanja
  • Da biste koristili funkcije vezane za prodaju, morate imati primarne prodajne uloge
  • Neki zadaci zahtevaju specifične funkcionalne uloge.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Konfigurišite i upravljajte karticama uvida za premium asistenta
Kreirajte prilagođene kartice uvida
Optimizujte rangiranje kartica uvida