Deli putem

Kreiranje prilagođenih kartica uvida

  • Članak

Kao administrator sistema ili menadžer prodaje, možete da kreirate sopstvene predložene radnje koje su relevantnije za vašu organizaciju pomoću funkcije upravljanja pomoćnika. Korišćenjem događaja i uslova možete da prilagodite okolnosti kada želite da kreirate predloge i prosleđujete informacije u tok posla prodavca. To prodavcima pomaže brže zatvore poslove.

Kreirajte prilagođenu karticu uvida

Belešku

  • Od 1. avgusta 2024. godine, predlošci za kreiranje novih pomoćnih kartica neće biti dostupni. Možete nastaviti da koristite protok Microsoft Power Automate za kreiranje prilagođenih kartica.
  • Da biste kreirali prilagođene kartice uvida u studiju pomoćnika, uverite se da je instalirana usluga Microsoft Power Automate.
  • Prilagođena kartica uvida se prikazuje na listi kartica uvida u Assistant studiju tek nakon što se kartica generiše na osnovu definisanog toka. Na primer, definisali ste tok za prikaz kartice kada se kreira prilika sa procenjenom vrednošću iznad $5,000. Kada se prvi put kreira prilika u organizaciji sa procenjenom vrednošću $6,000, kartica se generiše i biće dostupna na listi kartica uvida u Assistant studiju .

  1. U aplikaciji Sales Hub idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Sales Insights settings.

  2. Na mapi sajta, pod Pomoćnik , izaberitePočetna da biste otišli na stranicu Assistant Studio .

    Napojnica

    Alternativno, na stranici sa podešavanjima Sales Insights, izaberite Manage iz Assistant (pune mogućnosti) sekcija da biste otišli na stranicu Assistant Studio .

  3. Na stranici Assistant Studio izaberite + Nova kartica uvida.

  4. Izaberite + Kreirajte iz praznog i kreirajte protok da Power Automate biste definisali uslove i akcije za karticu.

    Da biste saznali više o kreiranju toka, pogledajte Kreirajte protok u Power Automate.

  5. Koristite Flov Checker da biste proverili greške i upozorenja u toku.

    Greške i upozorenja u toku uzrokuju probleme sa performansama ili pouzdanošću. Uverite se da je protok bez grešaka i upozorenja. Provera je uvek aktivna, prikazuje se na komandnoj traci u dizajneru. Provera prikazuje crvenu tačku kada nađe jednu ili više grešaka u toku.

    Kada izaberete Provera protoka, odgovarajuća greška se prikazuje sa više detalja. U ovom primeru, greška određuje da ime kartice nije uneseno. Rešite grešku da biste nastavili.

    Belešku

    Morate da rešite sve greške i upozorenja da biste sačuvali tok.

  6. (Opciono) Izaberite dugme Test da biste testirali svoj tok.

    Uverite se da svi konfigurisani koraci rade kao što treba. Funkcija testa pokreće i potvrđuje svaki korak u toku i naglašava svaku grešku koja se javlja na koraku. Morate da rešite grešku da biste nastavili.

  7. Sačuvajte tok.

Kartica je kreirana. Možete dalje da izmenite karticu da podesite prioritet i dodeliti različitim bezbednosnim ulogama.

Prikažite sačuvane tokove

Kada kreirate tok, kartica se mora generisati na osnovu stvorenog toka da biste pristupili toku u dizajneru. Ponekad, kartice možda neće biti generisane odmah i možda nećete naći kreirani tok za ažuriranje ili pregled.

Da biste pristupili sačuvanim tokovima, pratite ove korake:

  1. Idite i Microsoft Power Automate prijavite se sa svojim akreditivima za prodaju Dinamics KSNUMKS.

    Belešku

    Vaša organizacija se podrazumevano bira na osnovu vašeg poslednjeg povezivanja. Ako imate više organizacija povezanih sa vama, izaberite odgovarajuću organizaciju iz postavki svog profila.

  2. Izaberite Rešenja , a zatim izaberite Podrazumevano rešenje.

    Snimak ekrana izaberite opciju podrazumevanog rešenja.

    Navedena su sva podrazumevana rešenja.

  3. Na traci sa alatkama idite na Pretraga i potražite tok koji želite ažurirati ili prikazati.

Izmenite i dodajte akcije na kartice

Možete da dodate radnje koje korisnik može uraditi na kartici. Da biste izabrali radnju, sledite ove korake:

  1. U polje Pretraži konektore i akcije unesite Dinamics KSNUMKS Sales Insights i otvorite konektor.

  2. Na kartici Akcije izaberite Kreiraj karticu za konektor pomoćnika .

    Snimak ekrana izaberite akciju za karticu.

  3. Da biste kreirali karticu, unesite sledeće informacije:

    Parametar Opis
    Okruženje (organizacija) Izaberite ime organizacije.
    Naziv kartice Unesite ime za karticu.
    Zaglavlje kartice Unesite ime koje će se pojaviti na zaglavlju kartice.
    Tekst kartice Unesite poruku koje će se pojaviti u glavnom delu kartice.
    Primarni tip akcije Izaberite tip akcije za karticu. Podržane su sledeće akcije:
    - Prilagođena akcija (CRM proces): Izvršite korake u Prilagođena akcija (CRM proces) da pozovete prilagođenu akciju koja je definisana u Dinamics KSNUMKS Sales za entitet.
    - Otvori zapis
    - Otvori URL
    - REST: Izvršite korake u REST-u da biste pozvali REST API sa prilagođenom akcijom.

    Snimak ekrana liste podržanih radnji za karticu.

Obavljena radnja (CRM proces)

Koristite Prilagođena akcija (CRM proces) opcija da pozovete prilagođenu akciju koja je definisana u Dinamics KSNUMKS Sales za entitet. Da biste saznali više, pogledajte Korišćenje akcija Veb API-ja.

Da biste dodali prilagođenu radnju, pratite ove korake:

  1. Otvorite konektor Dinamics KSNUMKS Sales Insights .

  2. Na kartici Akcije izaberite Izaberite prilagođenu akciju (CRM proces) za karticu uvida (pregled).

    Prikazuje se korak za odabir prilagođene radnje.

    Snimak koraka za dodavanje prilagođene akcije.

  3. U koraku Izaberite prilagođenu akciju (CRM proces) za uvid kartice , unesite potrebne informacije.

    Parametar Opis
    Okruženje (organizacija) Izaberite ime organizacije.
    Filtriranje po entitetu Odaberite entitet sa kojim je radnja povezana.
    Obavljena radnja (CRM proces) Izaberite prilagođenu radnju koju želite da izvršite na kartici. U zavisnosti od izabrane akcije, prikazan je sledeći skup polja. U ovom primeru, polje Status je prikazano.

REST

Koristite opciju REST da pozovete REST API.

  1. U koraku Kreiraj karticu za pomoćnika , unesite potrebne informacije kao što je opisano u uređivanju i dodavanju akcija na kartice , a zatim izaberite Primarni tip akcije kao REST.

  2. Unesite sledeće informacije u parametre da biste kreirali karticu za REST API:

    Parametar Opis
    Tekst primarne akcije Unesite naziv dugmeta koje treba da se prikaže na kartici.
    Krajnja tačka primarne akcije Unesite krajnju tačku koju API treba da pozove.
    Primarna akcija HTTP metoda Odaberite HTTP metod za API da biste pozivali.

    Snimak ekrana kreiranja kartice za REST API.

Ne možete da pronađete funkciju u svojoj aplikaciji?

Postoji nekoliko mogućnosti:

  • Nemate potrebnu dozvolu za korišćenje ove funkcije. Pogledajte tabelu poređenja i vodič za licenciranje da biste videli koje funkcije su dostupne sa vašom licencom.
  • Nemate potrebnu bezbednosnu ulogu da biste koristili ovu funkciju.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Konfigurišite i upravljajte karticama uvida za premium asistenta
Uredite kartice uvida
Optimizujte rangiranje kartica uvida