Делите путем

Конфигурисање функције „Ко кога познаје“

  • Чланак

Функција ко зна кога помаже вашој продајној организацији да брзо идентификује колеге који могу да их упознају са потенцијалним клијентима или контактима, на основу њихових интеракција путем е-поште и састанака. Конфигуришите функцију да бисте изабрали предложак е-поште који ћете користити за представљање.

Белешка

  • Основно ко зна кога информације су доступне у свим регионима за кориснике Салес Ентерприсе и не захтевају никакво подешавање.
  • Побољшано ко зна кога информације су доступне за кориснике Салес Премиум и доступне су само у одређеним регионима.
  • За Office 365 податке , локација података ваше организације мора бити једна од следећих локација, а не локација вашег центра података специфична за регион:
    • Глобал Геограпхy 1 – ЕМЕА (Аустрија, Финска, Француска, Велика Британија, Ирска, Холандија)
    • Глобал Геограпхy 2 – Азија и Пацифик (Хонг Конг САР, Јапан, Малезија, Сингапур, Јужна Кореја)
    • Глобална географија 3 – Америка (Бразил, Чиле, Сједињене Државе)

Сазнајте више о локацијама дата центра.

Предуслови

Конфигуришите ко зна кога функцију

  1. У доњем левом углу екрана изаберите Промени област Икона за промену радног подручја., а затим изаберите Салес Инсигхтс сеттингс .

  2. Под Релатионсхип инсигхтс , изаберите Ко зна кога.

  3. Изаберите образац е-поште за продавце који ће користити када контактирају колегу да би добили увод.

    Следећи екран приказује пример уводне е-поште користећи подразумевани предложак е-поште:

    Снимак екрана примера уводне е-поште.

    Научите како да креирате шаблон е-поште.

  4. Изаберите ставку Сачувај.

Следећи кораци

Након што омогућите ко познаје кога, морате да довршите следеће кораке да би функција била у потпуности функционална.

  • Радите са својим Microsoft 365 администратором да бисте дали сагласност за коришћење Екцханге података .

    Уверите се да добијете сагласност у року од 14 дана од укључивања функција интелигенције односа. У супротном, ко зна ко се аутоматски искључује 14. дана. Међутим , и даље добијате оут-оф-тхе-бок ко кога зна информације из Дyнамицс 365 података.

  • Ако желите да улоге осим продавца и менаџера продаје приступе информацијама о томе ко кога зна, одобрите приступ тим улогама.

  • Додајте виџете за интелигенцију односа у прилагођене обрасце ако ваша организација користи прилагођену апликацију за продају или прилагођени образац за потенцијалне купце или контакте.

Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?

Постоји неколико могућности:

  • Немате потребну лиценцу за коришћење ове функције. Погледајтетабелу за поређењеиводич за лиценцирањеда бисте видели које функције су доступне уз вашу лиценцу. ......
  • Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
    • Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате да иматеулоге администрације и прилагођавања
    • Да бисте користили функције везане за продају, морате да иматепримарне улоге продаје
    • Неки задаци захтевају специфичнефункционалне улоге. ...
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Корисници система и апликација који могу да гурају податке на Dataverse
Упознајте се са потенцијалним клијентом