Омогућавање обавештења о односима
Омогућите интелигенцију односа у Динамицс КСНУМКС Салес Премиум како бисте свом продајном тиму пружили важне увиде на основу њихове интеракције са клијентима. КПИ за аналитику односа, здравствене резултате односа са купцима да бисте знали који купци требају пажњу, и ко зна кога - предлози за упознавање са потенцијалним клијентима помажу вашим продавцима да буду ефикаснији.
Предуслов
- Уверите се да су омогућене напредне функције Салес Инсигхтс. Да бисте сазнали више,Омогућите и конфигуришите премиум функције Салес Инсигхтс.
- Уверите се да су ваши Office 365 подаци на једној од следећих локација, а не на локацији вашег центра података специфичне за регион:
- Глобал Геограпхy 1 – ЕМЕА (Аустрија, Финска, Француска, Велика Британија, Ирска, Холандија)
- Глобал Геограпхy 2 – Азија и Пацифик (Хонг Конг САР, Јапан, Малезија, Сингапур, Јужна Кореја).
- Глобална географија 3 - Америке (Бразил, Чиле, Сједињене Америчке Државе).
Белешка
Ако ваш центар за податке није на једној од горе наведених локација, и даље можете да користите функције интелигенције односа са подацима који се налазе у Динамицс КСНУМКС-у. Међутим , нећете моћи да користите Екцханге податке за побољшане увиде.
Омогућавање обавештења о односима
У апликацији Салес Хуб идите на Цханге ареа у доњем левом углу странице и изаберите Салес Инсигхтс сеттингс.
Под Увид у односе, изаберите Преглед .
Под Почетак рада са Релатионсхип Интеллигенце , изаберите Енабле . Функције интелигенције односа - аналитика односа и ко зна кога - су подразумевано укључене.
Изаберите безбедносне улоге корисника чији ће се Екцханге подаци користити за генерисање увида у односе.
Избор безбедносне улоге односи се само на Екцханге податке. Подаци и е-поруке сачуване у Динамицс КСНУМКС ће се користити за генерисање увида по дефаулту.Белешка
- Ако уопште не желите да прикупљате Екцханге податке, можете искључити интеграцију размене
Сачувајте промене.
Функције интелигенције односа су омогућене, али морате да завршите следеће кораке, да би функције биле потпуно функционалне.
Следећи кораци
Радите са својим Microsoft 365 администратором да бисте дали сагласност за коришћење Екцханге података .
Док се не пружи сагласност, банер се приказује на страници Преглед увида у односе како би се обавестило о радњи на чекању.
Уверите се да добијете сагласност у року од 14 дана од укључивања функција интелигенције односа. У супротном, ко зна кога и интеграција Екцханге за аналитику односа ће се аутоматски искључити 14. дана.
Изаберите Опције у одговарајућем одељку функција да бисте конфигурисали функцију. За више информација о томе шта можете конфигурисати, погледајте:
Додајте виџете за обавјештајне податке о односима у прилагођене обрасце ако ваша организација користи прилагођену апликацију за продају или прилагођени образац за олово или контакт.
Не можете да пронађете функцију у својој апликацији?
Постоји неколико могућности:
- Немате потребну дозволу за коришћење ове функције. Погледајте табелу поређења и водич за лиценцирање да бисте видели које функције су доступне са вашом лиценцом.
- Немате потребну безбедносну улогу да бисте користили ову функцију.
- Да бисте конфигурисали или подесили функцију, морате имати улоге администрације и прилагођавања
- Да бисте користили функције везане за продају, морате имати примарне продајне улоге
- Неки задаци захтевају специфичне функционалне улоге.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.