Získajte informácie od Copilota
Pomocou Copilota získate informácie o svojom kanáli, zhrniete svoje príležitosti, potenciálnych zákazníkov a účty a získate najnovšie správy o svojich účtoch. Môžete použiť preddefinované výzvy alebo klásť otázky v prirodzenom jazyku. Tento článok popisuje niektoré výzvy, ktoré môžete použiť na získanie informácií od Copilota. Získajte viac informácií o četovaní s Copilotom v prirodzenom jazyku.
Zobraziť môj kanál
Copilot môže poskytnúť zoznam otvorených príležitostí, ktoré sú vám priradené, zoradených podľa odhadovaného dátumu uzavretia.
Otvorte Copilot a potom vyberte Zobraziť výzvy nad poľom rozhovoru Copilot.
Vyberte Získať informácie>Zobraziť môj kanál a potom stlačte kláves Enter.
Zhrňte príležitosť
Otvorte Copilot na bočnom paneli a potom otvorte príležitosť, aby vám Copilot automaticky zhrnul.
Prípadne napíšte Zhrnúť príležitosť / z ľubovoľného miesta v aplikácii alebo z zobrazenia Copilot na celú obrazovku a požiadajte Copilota o zhrnutie konkrétnej príležitosti.
Súhrn príležitosti obsahuje nasledujúce informácie, ak sú informácie dostupné v zázname príležitosti:
- Základné informácie: Odhadované výnosy, odhadovaný dátum uzávierky, kľúčový kontakt a názov účtu.
- Kľúčové informácie: Ako dlho je účet spojený s vašou organizáciou, celková hodnota uzavretých príležitostí, posledná uzavretá príležitosť, postup pri poslednej príležitosti, kontakt na účte s najväčším počtom príležitostí a ďalšie informácie vygenerované AI.
- Štatistiky produktu: Všetky produkty, ktoré súvisia s príležitosťou, spolu s rozpočtom a odhadovanými výnosmi.
- Štatistiky cenových ponúk: Počet cenových ponúk, ktoré sa zdieľajú s príležitosťou, spolu s dátumom najnovšej cenovej ponuky.
- Informácie o konkurentoch: Konkurenti, ktorí sú spojení s príležitosťou, spolu s ich silnými a slabými stránkami.
Viac informácií o predvolených atribútoch, ktoré Copilot používa na generovanie súhrnov v Dynamics 365 Sales, nájdete v Predvolené atribúty používané v súhrnoch Copilot. Chcete zobraziť súhrn rôznych polí?
Pozrite si miniaplikáciu súhrnu príležitostí
Keď otvoríte príležitosť, miniaplikácia súhrnu príležitosti sa predvolene zobrazí nad miniaplikáciou Nasledujúca vo formulári Príležitosť . Zobrazuje prehľad o príležitosti, podobne ako súhrn príležitosti , ktorý sa zobrazuje na bočnom paneli alebo stránke Copilota.
Ak sa miniaplikácia súhrnu príležitostí nezobrazuje vo formulári Príležitosť , kontaktujte svojho správcu a požiadajte ho, aby to zapol.
Zhrňte náskok
Otvorte Copilot na bočnom paneli a potom otvorte potenciálneho zákazníka, aby ho Copilot automaticky zhrnul.
Prípadne zadajte Summarize lead / z ľubovoľného miesta v aplikácii alebo z zobrazenia Copilot na celú obrazovku a požiadajte Copilota, aby zhrnul konkrétneho potenciálneho zákazníka.
Súhrn potenciálneho zákazníka obsahuje nasledujúce informácie, ak sú informácie dostupné v zázname potenciálneho zákazníka:
- Základné informácie: Hodnotenie, zdroj potenciálneho zákazníka, dôvod stavu a nadradený účet potenciálneho zákazníka.
- Kľúčové informácie: Sledovanie poslednej aktivity, preferovaný spôsob kontaktu, dátum vytvorenia potenciálneho zákazníka, ročný príjem, uzavreté príležitosti spojené s potenciálnym zákazníkom, nadradený účet, primárny kontakt nadradeného účtu priradeného k potenciálnemu zákazníkovi a ďalšie informácie vygenerované AI.
- Štatistiky konkurentov: Konkurenti, ktorí sú spojení s vedúcim postavením, spolu s ich silnými a slabými stránkami.
Súhrn potenciálneho zákazníka je k dispozícii aj ako vložená skúsenosť po kvalifikovaní potenciálneho zákazníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Kvalifikujte sa a premeňte potenciálneho zákazníka na príležitosť.
Obohaťte potenciálnych zákazníkov o súvisiace informácie
Copilot môže obohatiť vašich potenciálnych zákazníkov o informácie z Dynamics 365 Sales, LinkedIn a Bing, ako napríklad:
- Možné kontakty na základe e-mailovej adresy potenciálneho zákazníka.
- Najnovšie správy o účte, ktorý spravuje Bing.
- Odporúčané profily LinkedIn pre kontakt, ak máte licenciu LinkedIn Sales Navigator.
Po výbere potenciálneho zákazníka Copilot navrhne ďalšie záznamy, ktoré môžu byť spojené s potenciálnym zákazníkom a z ktorých môže získať ďalšie informácie.
Požiadajte Copilota, aby zhrnul potenciálneho zákazníka.
Ak Copilot nájde možné zodpovedajúce záznamy kontaktov na základe e-mailovej adresy potenciálneho zákazníka, uvedie ich po súhrne. Viac informácií nájdete v časti Ako Copilot priraďuje potenciálnych zákazníkov ku kontaktom a môžem prispôsobiť zodpovedajúce polia?.
Ak chcete vybrať správnu zhodu, vyberte Pripojiť.
Ak chcete vygenerovať nový súhrn, ktorý obsahuje informácie z pripojeného záznamu, vyberte Získať aktualizovaný súhrn potenciálnych zákazníkov.
Copilot uvádza aj polia, ktoré možno aktualizovať informáciami z pripojeného záznamu, ako je mesto, štát, telefónne čísla a poštové smerovacie číslo.
Ak chcete aktualizovať záznam potenciálneho zákazníka o navrhované hodnoty, vyberte Aktualizovať všetko.
Zhrňte účet
Otvorte Copilot na bočnom paneli a potom si otvorte účet, aby ho Copilot automaticky zhrnul.
Prípadne zadajte Summarize account / z ľubovoľného miesta v aplikácii alebo z zobrazenia Copilot na celú obrazovku a požiadajte Copilota o zhrnutie konkrétneho účtu.
Súhrn účtu obsahuje nasledujúce informácie, ak sú informácie dostupné v zázname účtu:
- Základné informácie: Ročné výnosy, počet zamestnancov, krajina/región a nadradený účet.
- Kľúčové informácie: Ako dlho je účet priradený k vašej organizácii, jej doména, celková hodnota uzavretých príležitostí, posledná uzavretá príležitosť, posledná aktivita a ďalšie informácie vygenerované AI.
- Potenciálni zákazníci, príležitosti a prípady: Otvorte potenciálnych zákazníkov, príležitosti a prípady, ktoré sú spojené s účtom a ku ktorým máte prístup na čítanie. V každej sekcii sa zobrazí až 10 záznamov. Na zobrazenie prípadov musí mať vaša organizácia aplikáciu Dynamics 365 Customer Service. Výberom sekcie zobrazíte podrobnosti o súvisiacich záznamoch. Ak chcete zhrnúť konkrétneho potenciálneho zákazníka, príležitosť alebo prípad, umiestnite kurzor myši na záznam a vyberte Summarizovať.
Ak chcete prejsť do podrobností o účte, vyberte navrhované výzvy, ktoré sa zobrazujú pod súhrnom. Ak máte licenciu LinkedIn Sales Navigator, odporúča sa aj výzva Nájsť relevantné účty Sales Navigator . Chcete zobraziť súhrn rôznych polí?
Zhrňte návrhy alebo predajné dokumenty
K vašim záznamom môžu byť priradené predajné dokumenty, ako sú ponuky a zmluvy. Copilot dokáže zhrnúť obsah týchto dokumentov, aby vám pomohol pochopiť ich kľúčové body. Môžete napríklad požiadať Copilota, aby zhrnul dokument s návrhom, aby ste pochopili rozpočet, právomoc (rozhodovateľ), potrebu a časovú os (BANT) príležitosti.
Copilot dokáže zhrnúť iba súbory PDF a Word, o ktorých zistí, že súvisia s predajom na základe dĺžky ich obsahu, typu dokumentu a použitia kľúčových slov špecifických pre predaj. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako Copilot určí, či je doklad predajný?.
Copilot prehľadáva všetky SharePoint priečinky, ku ktorým máte prístup, pokiaľ váš správca nenakonfiguruje Copilot na používanie konkrétnych SharePoint priečinkov.
Pozrite si toto video a zistite, ako zhrnúť dokument pomocou funkcie Copilot:
(Voliteľné) Otvorte záznam a zosumarizujte dokument, ktorý je k nemu priradený.
Vyberte Zobraziť výzvy nad poľom rozhovoru Copilot, vyberte Získať informácie>Súhrnný súbor a potom napíšte lomku (/) na vyhľadanie dokumentu.
Prípadne napíšte Súhrnný súbor / alebo Súhrnný dokument / do chatového poľa.
Ak ste otvorili záznam, zobrazí sa zoznam dokumentov pripojených na záložku Súbory záznamu. V opačnom prípade Copilot zobrazí zoznam 15 dokumentov, ktoré ste naposledy otvorili v SharePoint.
Ak chcete vyhľadať dokument, ktorý chcete zhrnúť, zadajte názov súboru, príponu alebo kľúčové slová nájdené v dokumente. Na spustenie vyhľadávania sú potrebné minimálne tri znaky.
Operácia vyhľadávania začína dokumentmi v zozname a potom pokračuje dokumentmi, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:
- Dokumenty, ktoré sa nachádzajú v priečinkoch SharePoint , ktoré váš správca prikázal Copilotovi vyhľadať.
- Dokumenty, ku ktorým máte prístup.
Ak chcete napríklad získať zoznam súborov, ktoré majú v názve alebo obsahu „zmluvu“, zadajte Súhrnný súbor /kontrakt. Ak chcete získať zoznam súborov, ktoré majú v názve, prípone alebo obsahu „pdf“, zadajte Súhrnný súbor /pdf.
V závislosti od veľkosti súboru môže Copilotovi trvať niekoľko sekúnd, kým zhrnie obsah.
Chcete zobraziť súhrn rôznych polí?
Copilot generuje svoj súhrn zo sady preddefinovaných polí. Iné polia však môžu byť pre vás dôležitejšie. Napríklad odhadované príjmy, dátum uzávierky, kontakt, štádium prípravy a navrhované riešenie môžu byť prvé veci, ktoré pri príležitosti hľadáte. Spolupracujte so svojím správcom Dynamics 365 Sales a pridajte tieto polia do súhrnu.
Majte na pamäti, že súhrnné polia sú nastavené na úrovni organizácie. Uistite sa, že celý váš predajný tím súhlasí s najčastejších 15 polí, ktoré sú pre vašu firmu najrelevantnejšie.
Zobrazte najnovšie správy o účte
Copilot môže získať najnovšie správy, ktoré obsahujú alebo spomínajú vaše účty, kurátorom Bing. Tieto novinové články môžu byť skvelým začiatkom konverzácie a pomôžu vám pochopiť dynamiku v organizáciách vašich zákazníkov.
Poznámka
Funkcia najnovších správ je k dispozícii iba vtedy, ak váš správca poskytol súhlas Copilotovi na používanie vyhľadávania Bing.
Ako vždy, keď pracujete s obsahom pochádzajúcim z AI, dôkladne si prečítajte články, aby ste sa uistili, že pochádzajú z autentických zdrojov a že sa skutočne týkajú vášho zákazníka.
Vyberte Zobraziť výzvy nad poľom rozhovoru Copilot, vyberte Získať informácie>Získať najnovšie správy pre účet a potom stlačte kláves Enter.
- Ak máte otvorený záznam, Copilot zobrazí zoznam novinových článkov, ktoré súvisia s daným účtom.
- Ak ste v zobrazení mriežky, Copilot uvádza spravodajské články pre 10 najlepších účtov, s ktorými pracujete, zoradené podľa ich súvisiacich výnosov.
Ak chcete získať články správ pre konkrétny účet, napíšte lomku (/) a potom začnite písať názov účtu.