Časté otázky o Copilot v Dynamics 365 Sales
Tento článok odpovedá na niektoré bežné otázky o Copilot v Dynamics 365 Sales.
Ako prebieha tok údajov medzi koncovými bodmi Dynamics 365 a Azure OpenAI ?
Keď na table Copilot zadáte otázku, príslušné údaje odošleme službe Azure OpenAI Service prostredníctvom našich doplnkov a služieb. Služba Azure OpenAI Spracuje údaje a odošle odpoveď späť do Dynamics 365 Sales na zobrazenie na table Copilot. Dátový tok je šifrovaný a bezpečný. Ďalšie informácie nájdete v časti Údaje, súkromie a zabezpečenie služby Azure OpenAI Služba.
Má Copilot monitorovanie zneužívania a kontrolu človekom?
Nie. Naše zdroje Azure OpenAI sa odhlásili z monitorovania zneužitia ľuďmi alebo automatizovaného spracovania. Viac informácií nájdete v Ako môžu zákazníci získať výnimku z monitorovania zneužívania a kontroly človekom?. Tieto zásady nám pomáhajú zabezpečiť, aby sme neuchovávali žiadne z vašich údajov mimo údajovej hranice Dynamics 365. Ďalšie informácie nájdete v časti Časté otázky týkajúce sa zabezpečenia a ochrany osobných údajov Copilot pre Dynamics 365 a Power Platform.
Ako môžem vypnúť Copilot v Dynamics 365 Sales?
Iba správca môže vypnúť Copilot v Dynamics 365 Sales. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie a nastavenie Copilota v Dynamics 365 Sales.
Aké údaje sú zahrnuté v žiadostiach?
Údaje zahrnuté v žiadostiach sa líšia v závislosti od typu žiadosti. Keď napríklad zosumarizujete príležitosť, príslušné polia príležitosti a súvisiace metadáta sa presunú do koncového bodu Azure OpenAI , aby sa vygeneroval súhrn.
Prečo nevidím najnovšie správy o účte?
Copilot používa Bing na načítanie najnovších správ pre účet. Ak sa vám nezobrazujú najnovšie správy o účte, môže to byť z nasledujúcich dôvodov:
- Bing nemá pre tento účet žiadne správy.
- Váš správca neposkytol súhlas Copilotovi na používanie Bingu.
Viac informácií o zapnutí súhlasu Bingu nájdete v Zapnutie kopilotov a generatívnych funkcií AI
Sú niektoré z mojich údajov uložené mimo Dynamics 365?
Nie. Žiadne z vašich údajov neukladáme do žiadneho nového úložiska údajov. Ďalšie informácie nájdete v časti Údaje, súkromie a zabezpečenie služby Azure OpenAI Služba.
Keď používate Copilot v Dynamics 365 Sales pre správy o účte, Copilot odošle názov účtu Bingu. Ďalšie informácie o tom, ako Bing nakladá s týmito údajmi, nájdete v Zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.
Ako Copilot šifruje údaje?
Všetky výmeny údajov v aplikácii Copilot sa riadia podľa smerníc spoločnosti Microsoft pre správu údajov. Ďalšie informácie nájdete na stránke Správa údajov v spoločnosti Microsoft.
Aké kontroly ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje prijaté službou Azure OpenAI ?
So všetkými údajmi sa nakladá v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov a prehľad správy údajov a Údaje, súkromie a zabezpečenie služby Azure OpenAI Služba.
Kde sú hosťované koncové body Azure OpenAI ?
Koncové body Azure OpenAI sú dostupné v konkrétnych regiónoch. Ďalšie informácie nájdete v článku Regióny, ktoré sa zaoberajú kopilotmi a generatívnymi funkciami AI.
Používate moje firemné údaje na školenie niektorého z modelov?
Nie. Na školenie Azure OpenAI ani iných jazykových modelov nepoužívame žiadne údaje o zákazníkoch. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako Copilot využíva moje údaje?.
V ktorých regiónoch je Copilot v Dynamics 365 Sales dostupný?
Ďalšie informácie nájdete na stránke Preskúmajte produkty Copilot podľa geografickej polohy a jazykov.
Aký je rozdiel medzi Microsoft 365 Copilot for Sales a Copilot v Dynamics 365 Sales?
Copilot for Sales je aplikácia pre predajcu, ktorá je dostupná v Microsoft 365 aplikáciách a Microsoft Teams. Umožňuje predajcom zachytávať, pristupovať a aktualizovať údaje o vzťahoch so zákazníkmi z Teams a Microsoft 365 aplikácií, ako je Outlook. Má tiež generatívne funkcie AI, ako je sumarizácia záznamov a generovanie obsahu e-mailov. Copilot for Sales spolupracuje s Dynamics 365 Sales a Salesforce CRM. Získajte viac informácií o Copilot for Sales.
Druhý pilot v Dynamics 365 Sales odkazuje na asistenta AI, ktorý je integrovaný s aplikáciami Dynamics 365 Sales. Používa generatívnu AI na zhrnutie príležitostí a potenciálnych zákazníkov a generovanie poznámok o príprave schôdzky. Získajte viac informácií o Copilot v Dynamics 365 Sales.
Ako Copilot priraďuje potenciálnych zákazníkov ku kontaktom a môžem prispôsobiť zodpovedajúce polia?
Copilot spája potenciálneho zákazníka s kontaktmi iba na základe e-mailovej adresy potenciálneho zákazníka. Zápasy sú zoradené podľa posledného aktualizovaného dátumu záznamu kontaktu. Zodpovedajúce polia nemôžete prispôsobiť.
Existujú nejaké aplikácie, v ktorých nie je možné použiť Copilot v Dynamics 365 Sales?
Kopilota v Dynamics 365 Sales nie je možné zapnúť pre nasledujúce aplikácie:
- msdyn_FSMobile (mobilná aplikácia Field Service)
- msdyn_FieldService (služba v teréne)
- msdyn_ResourceScheduling (Plánovanie zdrojov)
- AppforOutlookModule (aplikácia Dynamics 365 Outlook)
- Customerservicehub (Centrum zákazníckych služieb)
- msdyn_CustomerServiceWorkspace (Pracovný priestor zákazníckych služieb)
- OmniChannelEngagementHub (Omnichannel Engagement Hub)
- msdyn_ProjectService (Projektová služba)
Prečo má môj nájomník aplikáciu s názvom Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?
Sales Copilot Power Virtual Agents Bot je súčasťou riešenia Dynamics 365 Sales. Nedá sa odstrániť ani vypnúť. Inštaluje sa vo všetkých prostrediach Dynamics 365 Sales bez ohľadu na to, či je Copilot v Dynamics 365 Sales zapnutý alebo nie. Keď je Copilot v Dynamics 365 Sales zapnutý, robot sa používa na overenie a autorizáciu Copilota. Ak je Copilot v Dynamics 365 Sales vypnutý, robot zostane vo vašom prostredí nečinný. Robot sa aktualizuje automaticky.
Power Virtual Agents je teraz Copilot Studio. Viac sa dozviete v Microsoft Copilot Studio prehľade.
Pre vášho nájomníka v Microsoft Azure sa vytvorí aj súvisiaca aplikácia s rovnakým názvom na účely overenia a autorizácie. Aplikácia sa automaticky obnoví, keď sa blíži jej vypršanie. Odporúčame, aby ste túto aplikáciu neodstraňovali ani nevypínali.
Ako Copilot určí, či je doklad predajným dokladom?
Copilot určuje, či je dokument predajný alebo nie, na základe dĺžky obsahu, typu dokumentu a použitia kľúčových slov špecifických pre predaj, ako sú „obstarávanie“, „ponuka“, „verejná súťaž“, „dodávka“, „požiadavky“, „špecifikácie“, „kúpiť“, „predať“, „objednávka“, „dohoda“, „zákazník“ a akékoľvek variácie týchto podmienok. Dokumenty, ktoré majú menej ako 30 slov alebo neobsahujú kľúčové slová špecifické pre predaj, sú klasifikované ako nepredajné.
Kopilot nefunguje. Čo by som mal urobiť?
Keď otvoríte Copilot v Dynamics 365 Sales, Copilot neodpovedá a môže sa vám zobraziť hlásenie, že Copilot sa nemôže pripojiť a skúste to znova neskôr. Dôvodov, prečo Copilot nefunguje podľa očakávania, môže byť niekoľko. Jedným z dôvodov môže byť, že vaša organizácia má pravidlá ochrany pred stratou údajov (DLP) , ktoré blokujú nasledujúce konektory.
- HTTP
- Microsoft Dataverse
- Direct Line kanály v Copilot Studio
- Application Insights v Copilot Studio
Tieto konektory musíte odblokovať a potom ich zoskupiť do politiky (obchodnej alebo nepodnikateľskej), aby Copilot mohol pracovať podľa očakávania. Ak chcete odblokovať konektory, postupujte takto:
Prihláste sa do centra spravovania Power Platform.
Prejdite na Pravidlá pre údaje>Prevencia straty údajov a vytvorte nové pravidlá alebo upravte existujúce pravidlá.
V časti Predpripravené konektory vyhľadajte nasledujúce konektory a potom ich odblokujte a nakonfigurujte podľa obrázka nižšie:
-
HTTP:
- Vyberte Ďalšie možnosti>Konfigurovať konektor>Konfigurovať koncové body.
- Pridajte koncové body:
https://dataverse/*ahttps://adaptivecards.io/*a vyberte Akcia ako Povoliť pre každý koncový bod. - Vyberte položku Uložiť.
- Microsoft Dataverse: Ďalšie informácie o konektore Microsoft Dataverse nájdete v časti Microsoft Dataverse.
- Direct Line kanály v Copilot Studio
- Application Insights v Copilot Studio
-
HTTP:
Po odblokovaní a konfigurácii konektorov sa uistite, že konektory sú v politike zoskupené (v podnikaní alebo mimo podnikania).
Uložte a zatvorte politiku.
Druhý pilot pre e-mail
Nasledujúce otázky sa týkajú aplikácie Copilot pre e-mail.
Prečo nie je v mojej organizácii k dispozícii karta E-mail (ukážka)?
Možnosť vytvárať e-mailové správy pomocou Copilota je štandardne k dispozícii len pre organizácie v Severnej Amerike, ktoré majú skorý prístup k Copilotu vo vlne 1 vydania v roku 2024. Ak sa nachádzate v inej oblasti, váš správca musí zapnúť funkciu ukážky Copilota. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie a nastavenie Copilota v Dynamics 365 Sales.
Ako môžem zapnúť alebo vypnúť funkciu Copilot for email?
Funkcie Copilota, ako je čet a e-mail, môže zapnúť a vypnúť iba váš správca. Ďalšie informácie nájdete v časti Zapnutie alebo vypnutie funkcií Copilota v centre predaja.
Môžem túto funkciu zapnúť alebo vypnúť pre konkrétnych členov tímu?
Nie. Ide o globálne nastavenie, ktoré platí pre všetkých používateľov vo vašej organizácii.
Je Copilot pre e-mail rovnaký ako Copilot pre predaj v programe Outlook? Ak nie, v čom sa líši?
Copilot v Dynamics 365 Sales a Copilot for Sales v Outlooku ponúkajú rovnaké funkcie. Copilot v Dynamics 365 Sales je však dostupný v aplikáciách Dynamics 365 Sales a môže ísť o verziu, ktorá je o niečo staršia ako verzia v Outlooku.
S akými druhmi záznamov môže Copilot pre e-mail pracovať?
Copilot pre e-mail môže používať nasledujúce typy záznamov alebo entity: účet, kontakt, potenciálny zákazník a príležitosť.
Môžem zmeniť dĺžku a tón navrhovaného e-mailu bez toho, aby systém preskúmal moje údaje CRM?
Áno. Môžete upraviť dĺžku a tón e-mailu, ktorý Copilot navrhne. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie Copilota v editore formátovaného textu e-mailov.
Prečo sa niekedy nezobrazuje súhrn vlákna e-mailu?
Súhrn e-mailov sa generuje iba pre e-maily alebo vlákna e-mailov, ktoré sú dlhšie ako 1 000 znakov alebo približne 180 slov. Ďalšie informácie nájdete v časti Zobrazenie a kopírovanie súhrnu e-mailov.
Prečo sa mi niekedy zobrazuje iba možnosť „Popísať e-mail“?
Nové e-maily a e-maily súvisiace s účtom alebo kontaktom podľa návrhu zobrazujú iba možnosť Popísať e-mail . V prípade e-mailov, ktoré súvisia s potenciálnymi zákazníkmi a príležitosťami, máte viac možností, ako napríklad Vytvoriť návrh, Odpovedať na otázku a Odpovedať na problém.
Môžem si uložiť svoje vlastné výzvy na napísanie e-mailu?
Nie. Nemôžete uložiť svoje vlastné výzvy na písanie e-mailov.
Môže Copilot pre e-mail fungovať, keď je môj predvolený e-mailový režim Outlook alebo Dynamics 365?
Áno. Copilot pre e-mail funguje bez ohľadu na to, či je predvoleným e-mailom Outlook alebo Dynamics 365 e-mail.
Môže Copilot použiť vlastnú šablónu e-mailu?
Nie. S Copilotom nemôžete používať svoje vlastné šablóny pre e-maily.
Môžem poskytnúť návrhy na úpravu dĺžky alebo tónu?
Áno. Môžete poskytnúť vstupy na úpravu dĺžky alebo tónu e-mailu, ktorý Copilot generuje. Ďalšie informácie nájdete v článku Upravte navrhovaný obsah.
Ktoré jazyky môžem používať s Copilotom pre e-maily?
Zoznam podporovaných jazykov sa líši v závislosti od funkcie Copilot. Neustále pracujeme na pridávaní ďalších jazykov do Copilot v Dynamics 365 Sales. Ďalšie informácie nájdete na stránke Preskúmajte funkcie Copilota podľa geografie a jazykov.
Nepáči sa mi navrhovaný návrh. Môžem začať odznova?
Áno. Systémom navrhovaný koncept môžete znovu vytvoriť. Ďalšie informácie nájdete v časti Ak chcete začať s novým konceptom v Upravte navrhovaný obsah.
Ako vám môžem poskytnúť spätnú väzbu na funkciu Copilot pre e-mail?
Ak chcete zdieľať svoju spätnú väzbu, použite tlačidlá palec nahor alebo nadol na table E-mail (ukážka) .
Ako vám môžem poskytnúť nápady alebo návrhy?
Ak chcete zdieľať svoje nápady a návrhy, použite ikonu Pripojiť a zdieľať v pravom hornom rohu aplikácie Centrum predaja.
Aké vylepšenia funkcií sa chystajú?
Ak váš správca zapol funkcie ukážky, môžete si zobraziť zoznam vylepšení funkcií, ktoré budú čoskoro k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v časti Funkcie ukážky Copilota.
Číta systém môj e-mail, aby trénoval model?
Nie. Kopilot nečíta váš e-mail, aby trénoval model. Ďalšie informácie nájdete v časti Ako Copilot využíva moje údaje?.
Ak budem naďalej používať túto funkciu, naučí sa systém písať ako ja?
Nie. Kopilot sa nenaučí písať ako ty. Vytvára obsah e-mailu na základe kontextu a výzvy, ktorú poskytnete.
Kde nájdem zásady ochrany osobných údajov a informácie o transparentnosti pre túto funkciu?
Ďalšie informácie nájdete v časti Časté otázky týkajúce sa zabezpečenia a ochrany osobných údajov Copilot pre Dynamics 365 a Power Platform.
Posiela Copilot automaticky e-maily v mojom mene?
Nie. Copilot neposiela e-mail automaticky vo vašom mene. E-mail musíte skontrolovať a odoslať.