Zobrazenie a kopírovanie súhrnu e-mailov

Pri interakcii so zákazníkmi prostredníctvom e-mailu často potrebujete aktualizovať záznamy o najnovšie informácie. Manuálna aktualizácia záznamov pri každej interakcii so zákazníkmi prostredníctvom e-mailu môže byť časovo náročná a náchylná na chyby. Okrem toho by manuálna aktualizácia mohla potenciálne pridať šum do záznamov preťažením záznamov výmenou e-mailov. Aby sme vám s tým pomohli, Dynamics 365 Sales používa Copilot na zhrnutie e-mailových konverzácií a poskytuje vám možnosti zobrazenia a kopírovania súhrnu ako poznámky k záznamu.

Požiadavky

Uistite sa, že je vo vašej organizácii povolená funkcia Copilot. Ďalšie informácie: Povoľte a nastavte možnosti druhého pilota

Zváženia

Pred použitím funkcie e-mailového súhrnu si prečítajte nasledujúce úvahy:

• Súhrn e-mailov sa generuje iba pre e-maily alebo vlákna e-mailov s viac ako 1 000 znakmi, čo je približne 180 slov.
• Súhrn e-mailu obsahuje až 400 znakov.
• Obsah vygenerovaný AI musíte starostlivo overiť, pretože môže obsahovať chyby. Je vašou zodpovednosťou skontrolovať a upraviť súhrny vygenerované AI, aby ste sa uistili, že sú presné a vhodné.

Pozrite si súhrn e-mailu

Súhrn poskytuje najdôležitejšie informácie o e-mailových konverzáciách. Ak chcete zobraziť súhrn e-mailu:

1. Otvorte záznam a vyberte e-mail z Časovej osi alebo Nasleduje widgetu.

   Poznámka

   Funkcia súhrnu e-mailov nie je podporovaná, keď otvoríte e-mail z Aktivity na mape lokality Moja práca .

2. Na table Copilot prejdite na kartu Napísať .
   Súhrn e-mailu sa zobrazuje v časti Súhrn tohto e-mailu .

   

   Teraz môžete skopírovať súhrn e-mailu a použiť ho pre budúce referencie.

Skopírujte súhrn e-mailu

Skopírujte súhrn e-mailu do schránky a uložte ho na požadované miesto pre budúce referencie, ako sú poznámky v záznamoch. Ak chcete skopírovať súhrn e-mailu, v časti Súhrn tohto e-mailu vyberte ikonu Kopírovať ( ).

Súvisiace informácie

Vytvárajte a odosielajte e-mailové správy pomocou funkcie Copilot