Zdieľať cez

Použite Copilot na získanie odporúčaní obsahu a odpovedí SharePoint

  • Článok

Copilot môže odporučiť dokumenty týkajúce sa produktov a účtov vo vašich záznamoch o predaji. Môžete tiež klásť otázky o produktoch a získať odpovede z dokumentov uložených v nich SharePoint.

Poznámka

Ak váš správca nakonfiguroval Copilot na používanie konkrétnych SharePoint priečinkov, Copilot vyhľadá dokumenty iba v týchto priečinkoch. Ak nie, Copilot prehľadá všetky SharePoint priečinky, ku ktorým máte prístup.

Požiadavky

  • Musíte mať online licenciu SharePoint .
  • Na prístup k SharePoint dokumentom musíte mať aspoň povolenie na čítanie. Ak máte prístup len ku konkrétnym priečinkom alebo stránkam, Copilot zobrazí relevantné dokumenty len z týchto priečinkov alebo lokalít.

Získajte odporúčania obsahu z SharePoint

Ako predajca musíte poznať najnovšie informácie o produktoch a účte, ako sú brožúry o produktoch, ceny, predajné ponuky a špecifikácie, ktoré sú zvyčajne uložené v SharePoint. Môžete požiadať Copilot, aby vám poskytol zoznam SharePoint dokumentov súvisiacich s vašimi záznamami o predaji.

Ak chcete získať odporúčania obsahu, použite jednu z nasledujúcich metód v okne rozhovoru Copilot:

  • Vyberte Zobraziť výzvy nad poľom rozhovoru Copilot, vyberte Získať informácie>Zobraziť súbory z SharePoint. Ak chcete vybrať konkrétny záznam, zadajte „/“ alebo z výzvy odstráňte „súvisiace s“ a stlačením Enter zobrazte súbory súvisiace so záznamom, ktorý ste otvorili.
  • Používajte chat v prirodzenom jazyku. Môžete sa napríklad opýtať Copilota, Zobraziť súbory súvisiace s produktom alebo Získať súbory súvisiace s týmto alebo Zobraziť dokumenty pre a26>
  • Vyberte následnú výzvu Zobraziť súvisiace súbory z SharePoint , ak je k dispozícii.
    • Následná výzva sa zobrazí v závislosti od typu záznamu a od toho, či sú k záznamu priradené produkty alebo účty. Ak máte napríklad produkty priradené k príležitosti, zobrazí sa výzva Zobraziť súbory súvisiace s produktom.
    • Následná výzva sa zobrazí aj po tom, čo Copilot odpovie na výzvu pripravte sa na schôdzu , ktorá vám pomôže zhromaždiť relevantné súbory pre schôdzu na základe príslušného účtu alebo produktu.

Dokumenty sú uvedené v poradí podľa SharePoint výsledkov vyhľadávania. Zistite viac o tom, ktoré súbory sú uvedené

Snímka obrazovky so zoznamom súborov stiahnutých z SharePoint.

Ktoré záznamy sú podporované?

Funkcia SharePoint obsahu je podporovaná pre záznamy účtu, kontaktu, potenciálneho zákazníka, príležitosti, ponuky, objednávky a faktúry.

Ktoré súbory sú uvedené?

Výzva Zobraziť súvisiace súbory obsahuje zoznam súborov, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • Súbor musí byť typu Word, Excel, PowerPoint alebo PDF.
  • Súbor musí súvisieť s produktom alebo účtom spojeným so záznamom alebo akýmikoľvek inými kľúčovými slovami uvedenými vo výzve.
    • Pre záznamy, ktoré majú priradené produkty, ako napríklad príležitosť a cenová ponuka, sú uvedené súbory súvisiace s priradenými produktmi. Ak v zázname nie sú žiadne priradenia produktov alebo žiadne súbory súvisiace s produktom v SharePoint, sú uvedené súbory súvisiace s účtom.
    • Pre záznamy, ktoré nemajú priradené produkty, ako sú účty, kontakty a potenciálni zákazníci, sú uvedené súbory súvisiace s účtom.
    • Okrem súborov súvisiacich s produktom a účtom môžete Copilota požiadať aj o získanie súborov súvisiacich s ľubovoľným kľúčovým slovom. Môžete sa napríklad opýtať Zobraziť súbory súvisiace s prípadovými štúdiami zdravotnej starostlivosti.

Získajte odpovede z SharePoint dokumentov

Ako predajca sa možno budete musieť odvolávať na dokumenty, ako sú zmluvy, technické dokumenty a marketingové materiály, aby ste odpovedali na otázky svojich zákazníkov. Ak sú tieto dokumenty uložené v SharePoint, Copilot vám môže pomôcť nájsť odpovede z dokumentov a zhrnúť ich za vás.

Otázky môžete klásť vo vami preferovanom jazyku. Copilot hľadá odpovede vo všetkých SharePoint dokumentoch, ku ktorým máte prístup, bez ohľadu na jazyk dokumentov a odpovedá vo vami preferovanom jazyku. Zoznam podporovaných jazykov nájdete v tomto prehľade.

Ak chcete získať odpovede z SharePoint dokumentov

  1. Otvorte Copilot a vyberte Zobraziť výzvy nad poľom rozhovoru Copilot.
  2. Vyberte Získať informácie>Získať informácie od SharePoint a potom zadajte svoju otázku.
    Prípadne môžete Copilotovi položiť otázku v prirodzenom jazyku. Ak chcete vyhľadávať SharePoint priamo, zahrňte výraz SharePoint do svojej otázky. Môžete sa napríklad opýtať: Získajte nedávne prípadové štúdie súvisiace s touto príležitosťou zo služby sharepoint. V opačnom prípade Copilot najprv vyhľadá odpovede z údajov o predaji uložených v Dataverse .
    Ak je odpoveď dostupná v SharePoint, Copilot zhrnie odpoveď a poskytne odkazy na zodpovedajúce dokumenty v SharePoint. Ak nedosahujete očakávané výsledky, pozrite si tipy na kladenie správnych otázok.

Ak chcete získať odpovede od Dataverse a SharePoint

  1. Otvorte Copilot , zadajte svoju otázku v prirodzenom jazyku a vyberte Enter.
    Ak chcete Copilotovi položiť otázku, nemusíte otvárať záznam. Môžete sa napríklad opýtať Copilota, Aká je záručná doba pre 3D tlačiarne Contoso?
    Copilot najprv vyhľadá odpovede z údajov o predaji uložených v Dataverse . Po zobrazení výsledku sa zobrazí výzva na kontrolu.
  2. Vyberte následnú výzvu Vyhľadajte odpoveď v SharePoint.
    Ak je odpoveď dostupná v SharePoint, Copilot zhrnie odpoveď a poskytne odkazy na zodpovedajúce dokumenty v SharePoint.

Tipy na správne kladenie otázok

Ak chcete získať presné odpovede z SharePoint dokumentov, postupujte podľa týchto tipov:

  • Pýtajte sa na otázky súvisiace s predajom. Otázky musia obsahovať slová relevantné pre nakonfigurovaný SharePoint obsah a tiež súvisiace s predajom. Napríklad na otázku ako Získajte informácie od SharePoint Aké sú predajné čísla prenosných počítačov Contoso v 1. štvrťroku? (za predpokladu, že relevantné dokumenty sú k dispozícii v SharePoint). Na všeobecné otázky ako Získať informácie z SharePoint Aké je hlavné mesto Francúzska? však neodpovieme.
  • Používajte správne kľúčové slová. Celá otázka je rozložená na kľúčové slová, pomocou ktorých sa následne vyhľadávajú všetky dostupné SharePoint dokumenty. Uistite sa teda, že otázka obsahuje správne kľúčové slová podľa toho, čo hľadáte.
  • Pýtajte sa jednoduché a jasné otázky. Vyhnite sa zložitým kľúčovým slovám, ako sú GUID, technické výrazy alebo žargón, ktoré sa v dokumentoch nemusia nachádzať.
  • Nezahŕňajte názvy súborov. Zahrnutie názvu súboru do otázky, ako napríklad Získajte najnovšie prípadové štúdie zo súboru sharepoint case-studies.docx, neobmedzuje vyhľadávanie na tento súbor. Namiesto toho Copilot interpretuje názov súboru ako kľúčové slovo a toto kľúčové slovo vyhľadá vo všetkých dokumentoch.
  • Nepýtajte sa otázky súvisiace so škodlivým obsahom. Copilot neposkytuje odpovede na otázky, ktoré sú škodlivé alebo nevhodné. Prečítajte si viac o tom, ako Copilot blokuje škodlivý obsah.