Predvolené atribúty používané v súhrnoch systému Copilot

Tento článok vám pomôže pochopiť predvolené atribúty používané na generovanie súhrnov v Copilot v Dynamics 365 Sales.

Súhrn príležitosti

Na vygenerovanie súhrnu príležitostí používa Copilot v Dynamics 365 Sales nasledujúce atribúty v každej sekcii súhrnu. Dozvieme sa podrobnejšie o atribútoch.

Atribúty párov kľúč-hodnota

Na generovanie párov kľúč-hodnota v súhrne príležitostí používa Copilot tieto atribúty:

Príklad:

• Pre otvorenú príležitosť:

  Odh. príjem: $10,000.00
  Odh. Dátum uzávierky: 9.10.2024
  Kontakt: Maria Campbell (vzor)
  Účet: Fabrikam, Inc. (ukážka)

• Pre uzavretú príležitosť:

  Skutočné príjmy: $25,000.00
  Skutočný dátum uzávierky: 11.10.2024
  Kontakt: Jim Glynn (ukážka)
  Účet: Coho Winery (ukážka)

Citovať atribúty

Vzťah medzi tabuľkami cenových ponúk a príležitostí je vytvorený pomocou atribútu opportunityid .

V závislosti od atribútu parentcontactid v tabuľke príležitostí Copilot vygeneruje nasledujúci súhrn cenovej ponuky:

• Keď je dostupný atribút parentcontactid , súhrnný výpis je takýto:

  Doteraz sme pre túto príležitosť zdieľali totalcount (celkový počet cenových ponúk) s parentcontactid , pričom posledná bola odoslaná createdon (dátum poslednej vytvorenej cenovej ponuky). Táto ponuka pre totalamount (celková suma poslednej ponuky) bude platná do effectiveto (dátum účinnosti poslednej ponuky).

  Príklad: Doteraz sme pre túto príležitosť zdieľali 1 citát s Mariou Campbell (ukážka) , pričom najnovšia bola odoslaná 8/285/pi AM.

• Ak atribút parentcontactid nie je k dispozícii, súhrnný výpis je takýto:

  Doteraz sme zdieľali totalcount (celkový počet cenových ponúk) pre túto príležitosť, pričom posledná bola odoslaná createdon (dátum poslednej vytvorenej cenovej ponuky). Táto ponuka pre totalamount (celková suma poslednej ponuky) bude platná do effectiveto (dátum účinnosti poslednej ponuky).

  Príklad: Doteraz sme zdieľali 1 cenovú ponuku pre túto príležitosť, pričom posledná bola odoslaná 22.8./2024 6:42 AM.

Informácie o produkte

Vzťah medzi produktom príležitosti a tabuľkami príležitostí je vytvorený pomocou atribútu opportunityid .

V závislosti od počtu produktov spojených s príležitosťou Copilot vygeneruje nasledujúci súhrn informácií o produkte:

• Ak je s príležitosťou spojený iba jeden produkt, súhrnný výkaz je takýto:

  V tejto príležitosti je 1 produkt, productname (najnovší produkt v príležitosti) s hodnotou totalamount (celková suma príležitosti). Rozpočet príležitosti je budgetamount (rozpočtová suma príležitosti), ale odhadovaný príjem, ktorý možno z príležitosti potenciálne vygenerovať, je estimatedvalue (odhadovaná hodnota príležitosti).

  Príklad: V tejto príležitosti je 1 produkt, Laserové tlačiarne s hodnotou 500,00 USD. Rozpočet príležitosti je $30,000.00 ale odhadovaný výnos, ktorý možno z príležitosti potenciálne vygenerovať, je $10,000.00.

• Ak je k príležitosti priradených viacero produktov, súhrnný výkaz je takýto:

  V tejto príležitosti sú totalCount (počet produktov v príležitosti) produkty s kombinovanou hodnotou totalamount (celková suma príležitosti) a 2 najlepšie produkty podľa hodnoty sú productname (názov produktu s najvyššou hodnotou) a productname (názov produktu s druhou najvyššou hodnotou). Rozpočet príležitosti je budgetamount (rozpočtová suma príležitosti), ale odhadovaný príjem, ktorý možno z príležitosti potenciálne vygenerovať, je estimatedvalue (odhadovaná hodnota príležitosti).

  Príklad: V tejto príležitosti sú 3 produkty s kombinovanou hodnotou 3 000,00 USD a 2 najlepšie produkty podľa hodnoty sú 3D tlačiarne a Laserové tlačiarne. Rozpočet príležitosti je $30,000.00 ale odhadovaný výnos, ktorý možno z príležitosti potenciálne generovať, je $10,000.00.

Informácie zainteresovaných strán

Informácie o zainteresovaných subjektoch sa generujú na základe kontaktov spojených s príležitosťou. Copilot získava kontaktné informácie tak, že pre túto príležitosť získa zainteresované strany. Copilot kontroluje, ktoré zainteresované strany sú spoločné v iných príležitostiach prepojených s rovnakým nadradeným účtom, a tieto zainteresované strany sú kontakty spojené s príležitosťou entitou connection s úlohou stakeholder.

V závislosti od počtu zainteresovaných strán spojených s príležitosťou Copilot vygeneruje nasledujúce zhrnutie zainteresovaných strán:

• Ak je s príležitosťou spojená iba jedna zainteresovaná strana, súhrnný výkaz je takýto:

  contact (meno kontaktu) je bežným účastníkom pre count (počet príležitostí) inú príležitosť spojenú s účtom.

  Príklad: Jim Glynn (vzor) je bežným účastníkom pre 1 ďalšiu príležitosť spojenú s účtom.

• Ak sú s príležitosťou spojené dve alebo viac zainteresovaných strán, súhrnné vyhlásenie je takéto:

  contact1 a contact2 (názov kontaktov) sú spoločnými účastníkmi count (počet príležitostí) inej príležitosti spojenej s účtom.

  Príklad: Jim Glynn (ukážka) a Paul Cannon (ukážka) sú spoločné zainteresované strany pre 1 ďalšiu príležitosť spojenú s účtom.

Informácie o histórii účtu

Informácie o histórii účtu sa generujú na základe uzavretých príležitostí spojených s účtom. Copilot získa informácie o histórii účtu tak, že získa nadradený účet príležitosti a potom získa uzavreté príležitosti spojené s týmto účtom.

V závislosti od uzavretých príležitostí spojených s účtom Copilot vygeneruje nasledujúci súhrn histórie účtu:

• Keď má účet zatvorené príležitosti, súhrnný výpis je takýto:

  parentaccountid (názov nadradeného účtu) bol zákazník, ktorý u nás minul viac actualvalue (súčet všetkých uzavretých príležitostí) od createdon (dátum uzavretia prvej príležitosti s nadradeným účtom). parentaccountid (názov nadradeného účtu) pôsobí v odvetví industrycode (primárny priemysel účtu) a poskytuje široký výber produktov vo svojich obchodoch a online.

  Príklad: Štvrtá káva (ukážka) je zákazníkom, ktorý u nás minul viac $22,469.39 od 7.07. Fourth Coffee (ukážka) pôsobí v odvetví Potravinárstvo a spracovanie tabaku a poskytuje široký výber produktov vo svojich predajniach a online.

• Ak účet nemá uzavreté príležitosti, súhrnný výpis je takýto:

  parentaccountid (názov nadradeného účtu) je u nás zákazníkom od createdon (dátum vytvorenia účtu). parentaccountid (názov nadradeného účtu) pôsobí v odvetví industrycode (primárny priemysel účtu) a poskytuje široký výber produktov vo svojich obchodoch a online.

  Príklad: Blue Yonder Airlines (ukážka) je naším zákazníkom od 9.8.2024 9:00. Blue Yonder Airlines (ukážka) pôsobí v odvetví Poradenstvo a poskytuje široký výber produktov vo svojich predajniach a online.