Spojte sa so zákazníkmi prostredníctvom svojho pracovného zoznamu alebo miniaplikácie Up next

Ako predajca používajúci Dynamics 365 Sales sa môžete denne spojiť so svojimi zákazníkmi telefonicky, e-mailom a na schôdzach cez Teams. Nestratíte kontext ani nemusíte prepínať medzi viacerými aplikáciami.

Keď sekvencia obsahuje aktivitu kontaktu so zákazníkom, váš pracovný zoznam a miniaplikácia Ďalej zobrazí príslušnú ikonu (telefón, e-mail alebo schôdza Teams). Po uskutočnení telefonátu, odoslaní e-mailu alebo účasti na schôdzi označíte aktivitu ako dokončenú a budete pokračovať v ďalšej aktivite v poradí. Ak aktivitu nie je potrebné dokončiť alebo sa nemôžete spojiť so zákazníkom, môžete aktivitu preskočiť alebo odložiť. K aktivitám môžete pridávať poznámky, ktoré vám pomôžu zapamätať si dôležité informácie.

Štandardne sú aktivity priradené vlastníkovi záznamu. Pri zmene vlastníka záznamu zostáva aktuálny aktívny krok predchádzajúcemu vlastníkovi, pričom ďalšie kroky v poradí budú automaticky priradené novému vlastníkovi. Vlastník záznamu môže tiež priradiť konkrétnu aktivitu tímu alebo jednotlivcovi. Ak to chcete urobiť, na karte pracovného zoznamu alebo na miniaplikácii Ďalej vyberte Ďalšie možnosti>Priradiť a podľa toho vyberte používateľa alebo tím.

Telefonát so zákazníkom

Svojmu zákazníkovi môžete zavolať zo záznamu v Moja práca zoznamu alebo aktivity v miniaplikácii Ďalej . Aplikácia zavolá na firemné telefónne číslo kontaktu, ak nejaké existuje. Ak nie je k dispozícii žiadne firemné telefónne číslo, aplikácia zavolá na mobilné telefónne číslo kontaktu. Ak nie je k dispozícii číslo firmy aj mobilného telefónu, aplikácia zobrazí vytáčanie softvérového telefónu, aby ste mohli telefónne číslo vytočiť manuálne. Ak kontakt uviedol, že si neželá byť kontaktovaný telefonicky, aplikácia pred uskutočnením hovoru zobrazí varovnú správu.

Ak chcete uskutočniť hovor zo zoznamu prác, vyberte ikonu telefónu v zázname zoznamu Moja práca .

Ak chcete uskutočniť hovor z miniaplikácie Nasledujúca , vyberte v aktivite možnosť Volať . Po úspešnom uskutočnení telefonického hovoru označte aktivitu Telefonický hovor za dokončenú.

Keď uskutočníte telefonický hovor, aplikácia vytvorí aktivitu Telefonický hovor a prepojí ju s potenciálnym zákazníkom alebo príležitosťou. Aktivita Telefonický hovor zachytáva nasledujúce informácie:

• Predmet: Názov aktivity v miniaplikácii Nasledujúca
• Call From: Meno osoby, ktorá uskutočnila hovor
• Call To: Meno osoby, ktorá bola volaná
• Telefónne číslo: Telefónne číslo volanej osoby
• Smer: Smer hovoru; vždy Odchádzajúce

Odošlite e-mail zákazníkovi

Svojmu zákazníkovi môžete poslať e-mail zo záznamu v zozname Moja práca alebo aktivity v miniaplikácii Ďalej . Ak e-mailová adresa kontaktu nie je k dispozícii, aplikácia zobrazí varovnú správu. Keď odošlete e-mail, aplikácia vytvorí aktivitu E-mail a prepojí ju s potenciálnym zákazníkom alebo príležitosťou.

Ak sa počas písania e-mailu pokúsite prejsť na iný záznam alebo odoslať e-mail od iného potenciálneho zákazníka alebo príležitosti, aplikácia vás upozorní, aby ste si e-mail najskôr uložili.

Ak chcete odoslať e-mail zo zoznamu prác, vyberte ikonu e-mailu v zázname zoznamu Moja práca .

Ak chcete okamžite odoslať e-mail z miniaplikácie Nasledujúca , vyberte v aktivite možnosť E-mail .

Môžete tiež napísať e-mail z miniaplikácie Ďalšie a odoslať ho neskôr.

1. Vyberte Navrhovaný čas odoslania.

   Poznámka

   Ak sa návrhy e-mailov nezobrazujú, požiadajte správcu, aby zapol interakciu s e-mailom pre vašu organizáciu.

2. Aplikácia navrhne, kedy si príjemca pravdepodobne prečíta e-mail. Ak chcete prijať návrh alebo odoslať e-mail v inom čase, vyberte Naplánovať e-mail.

   

3. Pole Naplánovať e-mail sa vyplní navrhovaným časom. Ak chcete, vyberte iný čas a potom vyberte Naplánovať e-mail.

   E-mailová úloha sa zatvorí a aplikácia ju pridá na časovú os. Stav e-mailovej úlohy zostáva Čaká , kým sa e-mail neodošle v naplánovanom čase. Potom sa stav zmení na Dokončené.

Pripojte sa k schôdzi cez Teams alebo si pozrite podrobnosti stretnutia

Schôdzku môžete vytvoriť v Dynamics 365 alebo ju vytvoriť v Outlooku a sledovať ju v Dynamics 365. V oboch prípadoch je stretnutie priradené k záznamu a zobrazí sa vo vašom zozname prác. Ak ste schôdzku vytvorili ako schôdzu cez Teams, v zozname prác a miniaplikácii Ďalej sa zobrazí ikona schôdze cez Teams a môžete sa k schôdzi pripojiť tak, že ju vyberiete. Ak schôdzka nie je priradená k schôdzi v aplikácii Teams, môžete si zobraziť podrobnosti schôdzky, ako sú účastníci, naplánovaný čas a popis.

Ak sa chcete pripojiť k schôdzi cez Teams zo zoznamu prác, vyberte ikonu schôdza cez Teams v zázname zoznamu Moja práca .

Ak sa chcete pripojiť k schôdzi Teams z miniaplikácie Nasledujúca , vyberte v aktivite možnosť Pripojiť sa .

Ak chcete otvoriť stretnutie zo zoznamu prác, vyberte ikonu Udalosť v zázname zoznamu Moja práca .

Ak chcete otvoriť stretnutie z miniaplikácie Nasledujúca , vyberte v aktivite možnosť Otvoriť .

Pošlite zákazníkom textovú správu

Svojmu zákazníkovi môžete poslať textovú správu (SMS) zo záznamu v zozname Moja práca alebo aktivity v miniaplikácii Ďalej .

Pre kontakt, ktorému posielate správu, musí byť k dispozícii telefónne číslo. Ak nie, zobrazí sa varovné hlásenie. Keď odošlete SMS, aplikácia vytvorí aktivitu a prepojí ju so záznamom a podľa toho aktualizuje stenu časovej osi. Pre zabezpečenie profesionálnej a bezpečnej komunikácie aplikácia pri odosielaní automatizovaných SMS vždy uprednostňuje firemné telefónne čísla pred osobnými.

Možnosť textovej správy môžete vybrať nasledujúcimi spôsobmi:

• V zozname prác umiestnite kurzor myši na kartu zoznamu prác a potom vyberte ikonu správy.

• Z miniaplikácie Nasledujúca vyberte v aktivite Textová správa .

Keď je vybratá textová správa, otvorí sa tabla konverzácie, ktorá vám umožní napísať správu alebo vybrať šablónu cez textové pole na odoslanie. Okrem toho, ak máte vy a váš zákazník priradených viacero telefónnych čísel, môžete si vybrať konkrétne číslo, z ktorého chcete správu odoslať, ako aj konkrétne číslo, na ktoré ju zákazník dostane.

História správ je prepojená so záznamom a je k dispozícii pre vás alebo iných predajcov, ktorí na zázname pracujú. Môžete si tiež zobraziť odpovede od zákazníkov a odpovedať na ne cez tablu konverzácie. Ďalšie informácie: Spravujte konverzácie prostredníctvom textových správ

Pridajte poznámku k aktivite

Poznámky, ktoré pridáte k aktivite, sa zobrazia na časovej osi záznamu.

Môžete pridať poznámku, keď prebieha aktivita.

1. V aktivite v miniaplikácii Nasledujúce vyberte Viac možností (...) >+ Poznámka336>./a

   

2. Zadajte poznámku a potom vyberte Uložiť.

   

Poznámku môžete pridať aj vtedy, keď aktivitu označíte ako dokončenú.

1. V aktivite vyberte Označiť ako dokončené.

2. Zadajte poznámku a potom vyberte Rozumiem.

   

Preskočiť alebo odložiť aktivitu

Aktivitu môžete preskočiť, ak ju nie je potrebné dokončiť. Ďalšia aktivita v poradí nahradí vynechanú aktivitu v zozname prác a vynechaná aktivita sa presunie do dokončeného zoznamu. Ak preskočíte manuálnu úlohu, ktorá nie je súčasťou sekvencie, označí sa ako zrušená.

Ak chcete preskočiť aktivitu, v miniaplikácii Nasledujúca vyberte Ďalšie akcie (...) >Preskočiť.50

Ak sa nemôžete spojiť so zákazníkom do dátumu splatnosti a chcete nadviazať kontakt neskôr, môžete aktivitu odložiť a vybrať nový dátum a čas spojenia. Ručnú úlohu nemôžete odložiť.

1. V miniaplikácii Ďalej vyberte Ďalšie akcie (...) >Odložiť

   

2. Vyberte nový dátum a čas, do ktorého má byť aktivita dokončená, a potom vyberte Uložiť.

   

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Stanovte si prioritu svojho predajného kanála pomocou pracovného zoznamu
Pochopte miniaplikáciu Ďalej
Použite kategóriu Outlooku na sledovanie schôdzok a e-mailov
Sledujte stretnutia v programe Outlook v Dynamics 365 for Outlook
Integrujte vzorový vytáčanie softvérového telefónu s Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams integrácia s aplikáciami na interakciu so zákazníkmi v Dynamics 365