Konfigurácia interakcií s e-mailom

Nakonfigurujte interakciu s e-mailom, aby ste predajcom a manažérom predaja ukázali informácie o interakcii zákazníkov s e-mailmi, aby ste mohli budovať vzťahy so zákazníkmi. Na analýzu interakcie s e-mailom sa berú do úvahy iba e-maily odoslané z Dynamics 365.

Ak chcete povoliť interakciu s e-mailom

Ak chcete povoliť interakciu s e-mailom, vykonajte tieto kroky:

1. Skontrolujte predpoklady
2. Povoliť interakciu s e-mailom

Požiadavky

Pred aktiváciou interakcie s e-mailom svojej organizácie skontrolujte nasledujúce predpoklady:

• Povoľte a nakonfigurujte štandardné funkcie Sales Insights.
• Ak chcete predajcom umožniť sledovať alebo sledovať prílohy e-mailov:
  • Povoľte OneDrive pre Business vo svojom prostredí Dynamics 365 Sales.
  • Povoľte SharePoint správu dokumentov pre e-maily v Dynamics 365 Sales.
  • Povoľte externé zdieľanie SharePoint , aby k prílohám súborov mali prístup externí neoverení používatelia.
• Povoľte Mapy Bing v predaji pre odporúčania týkajúce sa času doručenia na základe časových pásiem príjemcov.
• Ak chcete počítať e-mailové odpovede, uistite sa, že nastavenia v časti Sledovanie e-mailových konverzácií sú správne nakonfigurované v Power Platform centre spravovania. Ďalšie informácie: Spravujte nastavenia sledovania e-mailov.

Povoliť interakcie s e-mailom

1. Prihláste sa do Dynamics 365 Sales a prejdite do aplikácie Centrum predaja.

2. Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.

   

3. V sekcii E-mailová interakcia (štandardná) vyberte Udeliť povolenia.

   

   Na karte sa zobrazí potvrdzovacia správa. Zatvorte kartu a pokračujte nastavením interakcie s e-mailom.

   Poznámka

   Ak ste už udelili povolenia, tento krok sa preskočí. Nemusíte udeliť povolenia pre interakcie s e-mailom znova.

4. V sekcii E-mailová interakcia vyberte Nastaviť a potom zapnite prepínač.

   

Interakcia s e-mailom je aktivovaná a pripravená na použitie vo vašej organizácii.

Vypnite funkciu vylepšenej prílohy

Sledovanie e-mailových príloh je funkcia, ktorá je špecifická pre e-mailové interakcie a umožňuje používateľom sledovať e-mailové prílohy. Keď je povolená funkcia rozšírených príloh, používatelia nemôžu sledovať prílohy e-mailov.
V predvolenom nastavení je povolená funkcia rozšírenej prílohy. Po vypnutí funkcie skontrolujte, či sú splnené predpoklady na sledovanie príloh .
Ak chcete túto funkciu zakázať, vykonajte nasledujúce kroky:

1. V predajnej aplikácii prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.

2. Prejdite na Prispôsobenie>Prispôsobenia>Prispôsobenie systému.

3. Vyberte Tabuľky, rozbaľte tabuľku Nastavenia a potom vyberte Definície nastavení.

   Poznámka

   Ak používate klasické zobrazenie, v časti Komponenty rozbaľte položku Entity a potom vyberte možnosť Nastavenia.

4. V zozname Definície nastavení vyhľadajte a otvorte Použiť nový ovládací prvok e-mailových príloh.

5. Na table Upraviť Použiť nový ovládací prvok e-mailovej prílohy prejdite do sekcie Nastavenie hodnoty prostredia a vyberte hodnotu ako Nie.

6. Uložte a zverejnite zmeny.

   Teraz je vylepšená funkcia príloh deaktivovaná a používatelia môžu sledovať e-mailové prílohy. Prečítajte si viac o e-mailových prílohách.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať Roly na správu a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Úvod do správy Sales Insights
Zobrazte interakcie správ s interakciou s e-mailom