Zdieľať cez

Integrujte vzorový softvérový telefón

  • Článok

Pomocou tejto ukážky sa naučíte, ako integrovať softvérové vytáčacie zariadenie do programu Dynamics 365 Sales.

Prehľad

Softvérové vytáčacie zariadenie poskytuje jednoduchý a integrovaný spôsob, ako volať zákazníkom zvnútra Microsoft Dynamics 365 Sales. Komunikácie, ktoré sa uskutočňujú, sú zaznamenané ako aktivita telefonátu v Dynamics 365 Sales.

Organizácie môžu integrovať softvérové vytáčacie zariadenie od svojho poskytovateľa telefónnych služieb v Dynamics 365 Sales pomocou integračnej architektúry kanála Dynamics 365. Po integrácii môžu obchodní zástupcovia rýchlo volať svojim kontaktom výberom telefónneho čísla priamo zo svojej aplikácie.

Táto téma popisuje, ako nainštalovať vzorovú aplikáciu a otestovať možnosti volania.

Dôležité

  • Tento ukážkový kód má v súčasnosti obmedzenú dostupnosť.
  • Ukážkový kód pre integráciu softvérového telefonovania s Dynamics 365 pomocou integračnej architektúry kanála Dynamics 365 je sprístupnený, takže zákazníci môžu získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu. Ukážkový kód nie je určený na produkčné účely a môže mať obmedzenú funkčnosť.
  • Spoločnosť Microsoft neposkytuje podporu pre tento ukážkový kód. Technická podpora pre systém Microsoft Dynamics 365 vám nedokáže pomôcť s problémami ani otázkami. Toto podlieha samostatným dodatočným podmienkam používania.

Integrácia a konfigurácia ukážkového softvérového vytáčacieho zariadenia

Konfigurácia ukážky:

  1. Prevezmite si integračnú architektúru kanála Dynamics 365 z Microsoft AppSource. Informácie o predpokladoch a o tom, ako získať Dynamics 365 Channel Integration Framework, nájdete v časti Získanie Dynamics 365 Channel Integration Framework.

  2. Importujte spravované riešenie msdyn_CIFramework_managed.zip z Centra sťahovania. Ďalšie informácie o importovaní riešenia nájdete v časti Import riešení

  3. Integrujte vzorovú aplikáciu dostupnú v Centre sťahovania pomocou Dynamics 365 Channel Integration Framework. Ak sa chcete dozvedieť viac o integrácii vzorovej aplikácie, pozrite si Vzorová integrácia softvérového telefónu pomocou Channel Integration Framework.

    Dôležité

    Musíte použiť vzorovú aplikáciu z odkazu Centrum sťahovania a nie tú, ktorá je spomenutá v téme Vzorová integrácia softvérového telefónu pomocou Channel Integration Framework .

  4. Nakonfigurujte poskytovateľa kanálov pre svoju organizáciu Dynamics 365 Sales. Ďalšie informácie: Ako nakonfigurovať poskytovateľa kanála pre vašu organizáciu Dynamics 365

Po dokončení konfigurácie sa vedľa záznamu kontaktu alebo príležitosti zobrazí ikona telefónu, ktorá má definované číslo mobilného telefónu.

Ikona telefónu vedľa kontaktu s príležitosťou.

Keď používatelia vyberú túto ikonu, otvorí sa ukážkové softvérové vytáčacie zariadenie a vytočí číslo.

Ukážka vytáčania softphone volania kontaktu.

Všetky podrobnosti týkajúce sa hovoru, ako sú trvanie, telefónne číslo a poznámky, sa automaticky zaznamenajú do súhrnu hovorov a záznamu aktivity telefonátu a záznam sa priradí k záznamu príležitostí, z ktorého sa hovor začal.

Zhrnutie hovoru.

Súhrn hovorov pridaný do aktivity telefonického hovoru.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Získajte Dynamics 365 Channel Integration Framework
Ukážka integrácie softphone pomocou Channel Integration Framework
Ako nakonfigurovať poskytovateľa kanála pre vašu organizáciu Dynamics 365