Princíp miniaplikácie Ďalej

Miniaplikácia Ďalej zobrazuje aktivity, ktoré si môžete prezerať a vykonávať akcie so záznamami.

Čo je miniaplikácia Up next?

Pomocou miniaplikácie Ďalej môžete zobraziť a vykonávať akcie s aktivitami v zázname. Miniaplikácia zobrazuje aktuálnu aktivitu, pripravovanú aktivitu a dokončené aktivity. Tieto aktivity môžete do záznamu pridať manuálne alebo pomocou postupnosti:

• Keď je sekvencia pripojená k záznamu, vlastníkovi záznamu sa zobrazia kroky. Ak je vlastníkom záznamu tím, kroky sa zobrazia všetkým používateľom v tomto tíme.
• Keď máte prístup k záznamu, môžete vytvárať manuálne aktivity. Tieto aktivity sa zobrazujú v miniaplikácii Nasledujúca ako aktuálna, nadchádzajúca alebo dokončená aktivita v závislosti od ich termínov. Tieto aktivity sú dostupné vám aj vlastníkovi záznamu.

Ak chcete vykonať akcie s aktivitami, pozrite si Spojenie so zákazníkmi pomocou záznamu alebo miniaplikácie Ďalej.

Nasledujúci obrázok zobrazuje príklad miniaplikácie Nasledujúca .

1. Aktuálna aktivita: Aktuálna aktivita je úloha, ktorú musíte dokončiť alebo preskočiť, aby ste prešli na ďalšiu aktivitu, čím sa záznam posunie bližšie k dokončeniu. Ak chcete vykonať akciu, ako je napríklad telefonát alebo odoslanie e-mailu, vyberte ikonu akcie zobrazenú v aktivite. Viac informácií: Spojte sa so zákazníkmi pomocou záznamu alebo miniaplikácie Up next.

   Po dokončení akcie vyberte Označiť ako dokončené a aktivita sa uzavrie a automaticky sa presunie medzi dokončené položky a zobrazí sa na časovej osi.

   Môžete si vybrať preskočenie aktivity, ak si myslíte, že to nie je pre záznam relevantné alebo ak nechcete vykonať akciu. Vyberte Ďalšie možnosti a potom vyberte Preskočiť. Aktivita je preskočená a presunutá do dokončených položiek.

   Môžete si tiež zobraziť návrhy pre záznam a zobraziť ukážku sekvencie, aby ste získali prehľad o krokoch sekvencie. Ďalšie informácie: Ukážka sekvencie

2. Nadchádzajúca aktivita: Sekcia nadchádzajúcej aktivity je len na zobrazenie a s týmito úlohami nemôžete vykonať žiadnu akciu. Táto sekcia sa zobrazí, aby ste vedeli, ktorá aktivita sa zobrazí ako ďalšia po dokončení aktuálnej aktivity.

3. Dokončené aktivity: Tieto aktivity sú označené ako dokončené alebo preskočené kvôli záznamu.

   Ak chcete zobraziť zoznam dokončených aktivít, vyberte Zobraziť dokončené. Sekcia sa rozbalí a zobrazí zoznam dokončených aktivít s podrobnosťami, ako napríklad, či bola aktivita dokončená (s dátumom a časom) alebo bola preskočená. Pri týchto úlohách nemôžete vykonávať žiadne akcie; sú iba na zobrazenie. Nasledujúci obrázok je príkladom rozšírenej sekcie dokončených položiek.

   

Vlastníctvo činnosti

Štandardne sú aktivity priradené vlastníkovi záznamu. Pri zmene vlastníka záznamu zostáva aktuálny aktívny krok predchádzajúcemu vlastníkovi, pričom ďalšie kroky v poradí budú automaticky priradené novému vlastníkovi.
Vlastník záznamu môže tiež priradiť konkrétnu aktivitu tímu alebo jednotlivcovi. Ak to chcete urobiť, na karte pracovného zoznamu alebo na miniaplikácii Ďalej vyberte Ďalšie možnosti>Priradiť a podľa toho vyberte používateľa alebo tím.

Pridajte do záznamov manuálne činnosti

Pomocou postupnosti môže váš manažér predaja definovať aktivity, ako sú e-maily, telefonáty, úlohy a stretnutia. Ak chcete splniť obchodné požiadavky, možno budete musieť do záznamu pridať ďalšie aktivity. Môžete manuálne pridať aktivity pre záznamy, ktoré sa zobrazia v miniaplikácii Nasledujúce okrem aktivít definovaných v sekvencii pre daný deň. Manuálne aktivity zahŕňajú e-mail, telefónne hovory, úlohy a stretnutia.

V miniaplikácii Nasledujúca sa súčasne zobrazuje iba jedna manuálna aktivita. Po označení aktivity ako dokončenej sa zobrazí ďalšia manuálna aktivita. Aktivity s dátumom splatnosti sú uprednostnené a zobrazené ako prvé a potom aktivity bez dátumu splatnosti.

Charakteristiky manuálnych aktivít sú podobné ako aktivity definované v sekvencii. Predajcovia musia činnosť vykonať a označiť ju ako dokončenú. Potom sa aktivita presunie do zoznamu dokončených aktivít v miniaplikácii Nasledujúca . Manažér predaja alebo vy ako predajca môžete pridať manuálnu aktivitu do záznamov, ktoré vlastníte vy alebo vaša rola zabezpečenia.

Ak chcete pridať manuálne aktivity, pozrite si Sledovanie a spravovanie aktivít. Po pridaní aktivity do záznamu sa na základe dátumu jej splatnosti aktivita zobrazí v miniaplikácii Nasledujúce .

Ukážka sekvencie

Ukážka sekvencie vám poskytuje úplný prehľad o sekvencii vrátane postupu a aktivít súvisiacich s rôznymi cestami. Ak chcete zobraziť ukážku sekvencie, vyberte názov sekvencie v miniaplikácii Nasleduje . Sekvencia sa otvorí na table so zoznamom aktivít, ktoré boli definované v rámci sekvencie.

Nasledujúci obrázok ukazuje príklad ukážky sekvencie.

Pomocou ukážky sekvencie získate nasledujúce informácie o sekvencii:

• Zobrazte celkový počet krokov spolu s počtom krokov, ktoré boli dokončené a zostávajúce.
• Zobrazte počet dní strávených každou aktivitou spolu s dňami potrebnými na dokončenie.

Analýzou týchto informácií môžete sledovať pokrok dosiahnutý počas celej sekvencie a vykonať potrebné úpravy, aby ste zaistili dosiahnutie svojho cieľa. Môžete tiež skontrolovať aktivity, ktoré boli dokončené, aby ste sa uistili, že ste nič nevynechali.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Čo je to urýchľovač predaja?
Vytvárajte a spravujte sekvencie
Spojte sa so zákazníkmi pomocou záznamu alebo miniaplikácie Up next
Uprednostňujte predajný kanál prostredníctvom pracovného zoznamu