Căutați o înregistrare CRM folosind Copilot pentru vânzări

Cu Copilot pentru vânzări, puteți utiliza funcția de căutare globală pentru a căuta o înregistrare de management al relațiilor cu clienții (CRM) în orice moment, indiferent de context. Puteți face referire rapid la înregistrări, chiar dacă nu au legătură cu contextul actual. Funcționalitatea de căutare este disponibilă și într-o serie de alte scenarii, cum ar fi atunci când salvați un e-mail sau un rezumat prin e-mail în CRM.

Căutați o înregistrare utilizând căutarea globală

1. În panoul Copilot pentru vânzări , selectați pictograma de căutare din colțul din dreapta sus.

2. În caseta de căutare, introduceți numele înregistrării de căutat.

3. În rezultatele căutării, selectați înregistrarea pentru a vedea detaliile.

   

Puteți filtra rezultatele căutării după tip înregistrare. Tipurile de înregistrări care sunt disponibile pentru filtrare depind de tipurile de înregistrări pe care le-a configurat administratorul. Tipurile de înregistrare sunt afișate deasupra listei cu rezultatele căutării. Selectați un tip înregistrare pentru a filtra căutarea la rezultate după acel tip înregistrare.

Căutați o înregistrare folosind alte suprafețe

De asemenea, puteți căuta înregistrări în următoarele scenarii:

• Salvarea unui e-mail sau a unei întâlniri în CRM
• Crearea sau editarea unei relații pentru o înregistrare existentă (de exemplu, căutarea unui cont atunci când creați o nouă persoană de contact)
• Salvarea unui rezumat al unui e-mail sau al unei întâlniri în CRM
• Căutarea unei înregistrări pe care doriți să o partajați unui coleg
• Schimbarea oportunității în informațiile cheie de vânzări
• Căutarea unei oportunitati atunci când actualizați CRM-ul cu actualizări sugerate
• Căutarea unei înregistrări atunci când creați o sarcină CRM dintr-un rezumat al întâlnirii

Funcții de căutare

Când deschideți caseta de căutare într-un context, Copilot pentru vânzări poate folosi AI pentru a sugera în mod proactiv înregistrări înainte de a iniția o căutare. Copilot pentru vânzări profită de informațiile contextuale, anticipează înregistrările pe care le puteți căuta și le prezintă ca opțiuni.

Când căutați o înregistrare în Copilot pentru vânzări, rezultatele căutării sunt afișate într-o listă care oferă următoarele detalii:

• Numele înregistrării.

• Tipul de înregistrare (de exemplu, Cont, Contact sau Oportunitate). Căutarea returnează numai înregistrări ale tipurile de înregistrări pe care administratorul le-a configurat.

• Până la două câmpuri suplimentare, bazate pe câmpurile cheie pe care administratorul le-a configurat.

  Notă

  Pentru Dynamics 365, câmpurile cheie trebuie configurate ca coloane de vizualizare în vizualizarea Găsire rapidă pentru tip înregistrare. În caz contrar, câmpurile suplimentare nu sunt afișate în rezultatele căutării.

Filtrarea rezultatelor de căutare

Pentru a vă ajuta să găsiți mai ușor înregistrarea potrivită, Copilot pentru vânzări oferă filtre pe care le puteți utiliza pentru a restrânge rezultatele căutării. Filtrele sunt disponibile pentru anumite tipuri de înregistrare și numai atunci când salvați un e-mail sau o întâlnire în CRM. Tipurile de înregistrări care sunt disponibile pentru filtrare depind de tipurile de înregistrări pe care le-a configurat administratorul.

Dacă rezultatele căutării conțin mai multe înregistrări care au același nume, puteți selecta fiecare înregistrare pentru a vedea mai multe detalii. Există, de asemenea, un link pe care îl puteți selecta pentru a vizualiza înregistrarea în CRM. Sunt afișate mai multe detalii despre o înregistrare, pe baza setărilor de administrator. Aceste detalii sunt aliniate cu ordinea câmpurilor care sunt listate în configurația formularului pentru tip înregistrare.

Când extindeți rezultatele căutării, puteți vizualiza până la 10 câmpuri. Acest număr include câmpuri cheie. Dacă sunt configurate mai puțin de 10 câmpuri, toate câmpurile sunt afișate.

Puteți filtra rezultatele căutării după detaliile înregistrării și tip înregistrare.

Pentru a filtra rezultatele căutării:

1. Salvați un e-mail sau o întâlnire în CRM.

2. Sub Conectați-vă la o înregistrare, utilizați caseta de căutare pentru a găsi o înregistrare.

3. Selectați Filtrați rezultatele pentru a filtra rezultatele căutării după detaliile înregistrării și tip înregistrare.

4. În caseta Aplicați filtre , selectați filtrele pe care doriți să le aplicați.

   • Detalii înregistrări: filtrați rezultatele căutării după Înregistrări active sau Deținute de mine.

     Notă

     • Pentru Dynamics 365 Sales, aceste filtre se aplică oportunităților, conturilor și persoanelor de contact. Filtrul Înregistrări active se bazează pe câmpul implicit Stare și pe câmpul Deținut by me filtrul se bazează pe câmpul implicit ownerId .
     • Pentru Salesforce, filtrul Înregistrări active se aplică oportunităților și se bazează pe câmpul implicit IsClosed . Filtrul Deținut de mine se aplică oportunităților, conturilor și persoanelor de contact și se bazează pe câmpul implicit ownerId .

   • Tipuri de înregistrări: filtrați rezultatele căutării după tip înregistrare.

     Notă

     Tipurile de înregistrări care sunt disponibile pentru filtrare depind de tipurile de înregistrări pe care le-a configurat administratorul.

   

5. Selectați Se aplică.

Cum funcționează căutarea în Copilot pentru vânzări?

Funcționalitatea de căutare în Copilot pentru vânzări depinde de sistemul CRM pe care îl utilizați. Puteți introduce termeni de căutare în orice secvență și pot cuprinde informații din diferite câmpuri.

Dynamics 365

Dynamics 365 folosește două mecanisme de căutare: Dataverse căutare (cunoscută și ca căutare după relevanță) și Găsire rapidă căutare. Dataverse căutarea este mecanismul de căutare recomandat și este utilizat în mod implicit. Cu toate acestea, administratorii Dynamics 365 îl pot dezactiva atât la nivel de organizație, cât și la nivel de tip înregistrare. Dacă Dataverse căutarea este activată, aceasta formează baza pentru toate interogările de căutare Dynamics 365. Dacă este dezactivat pentru orice tip înregistrare care este inclus în căutare, se folosește căutarea Găsire rapidă. Informații suplimentare: Configurați Dataverse căutarea pentru mediul dvs.

Pentru a activa Dataverse căutarea unui tip înregistrare, administratorii trebuie să:

1. Activați Dataverse căutarea în Power Platform centrul de administrare.
2. Adăugați tabelele la indexul de căutare.
3. (Opțional) Configurați vizualizările Găsire rapidă pentru fiecare tabel.

Este esențial să înțelegeți că aceste configurații de căutare afectează toate căutările din Dynamics 365, nu doar căutările din Copilot pentru vânzări. Alte căutări care folosesc această configurație includ căutări, căutare Găsire rapidă și Căutare în această vizualizare pe paginile grilă.

Pentru ambele mecanisme de căutare, sunt returnate numai înregistrările care sunt vizibile în vizualizarea Găsire rapidă. Numai coloanele care sunt configurate ca Găsiți coloane sunt incluse în căutare. În plus, numai coloanele care sunt configurate ca Vizualizare coloane sunt returnate în rezultatele căutării. Nu sunt afișate alte câmpuri în Copilot pentru vânzări.

Salesforce

Copilot pentru vânzări folosește Salesforce Object Search Language (SOSL) pentru interogări de căutare. Salesforce recomandă acest mecanism de căutare datorită eficienței și capabilităților sale complete de căutare. Mai multe informații: Introducere în SOQL și SOSL

În Salesforce, sunt căutate toate câmpurile indexabile ale tuturor înregistrărilor eligibile.