Configurarea elementelor de bază de vânzări
Ca parte a configurației inițiale, configurați resursele de bază și personalizați aplicația pentru nevoile specifice organizației dvs.
Configurați elementele de bază
Înainte ca organizația dvs. de vânzări să poată utiliza Dynamics 365 Sales, trebuie să configurați anumite resurse de bază. De exemplu, monedele pe care le utilizați pentru tranzacții, teritoriile pe care le acoperiți, perioadele fiscale și catalogul de produse.
Utilizați referințele din tabelul următor pentru a configura elementele de bază pentru organizația dvs. de vânzări.
| Ce să configurați | Aflaţi mai multe |
|---|---|
| Creați unități de afaceri pentru a vă grupa departamentele în mod logic. | Creați unități de afaceri |
| Creați-vă echipele de vânzări | Creați sau gestionați echipe |
| Configurați spații de vânzări pentru a organiza piețe de afaceri după zona geografică | Configurați teritorii de vânzare |
| Setați perioadă fiscală și cum ar trebui să apară | Lucrați cu setările exercițiu financiar |
| Tranzacționați în mai multe valute | Gestionați tranzacțiile cu mai multe valute |
| Definiți-vă catalogul de produse cu prețuri și reduceri | Creați un catalog de produse |
Particularizați aplicația
După ce ați configurat resursele de bază, vă puteți personaliza configurația pentru cerințele dumneavoastră organizaționale, cum ar fi branding și tematică în aplicația de vânzări, fluxuri de proces de afaceri, formulare, vizualizări și așa mai departe.
Utilizați referințele din tabelul următor pentru a configura elementele de bază pentru organizația dvs. de vânzări.
| Ce să personalizezi | Aflaţi mai multe |
|---|---|
| Creați un aspect personalizat pentru aplicația dvs | Configurați branding și tematică |
| Personalizați tabelele, tablourile de bord, procesele de afaceri și așa mai departe | Personalizați aplicația de vânzări |
| Personalizați formularele pentru a răspunde nevoilor specifice ale organizației dvs. | Personalizați formularele |
| Personalizați vizualizarea pentru a satisface nevoile specifice ale organizației dvs. | Personalizați vizualizările |