Crearea sau editarea unităților de business

O unitate de business este o grupare logică de activități legate de afaceri.

Acest articol explică cum să creați sau să editați unități de afaceri. Există două experiențe disponibile:

• Experiență nouă
• Experiență moștenită

Experiență nouă

O unitate de business este o grupare logică de activități legate de afaceri.

Dacă organizația dvs. este structurată pe departamente sau divizii care au produse, clienți și liste de marketing separate, este recomandat să creați unități de business. Unitățile de afaceri sunt mapate la departamentele sau diviziile unei organizații. Utilizatorii pot accesa în siguranță datele din propria unitate de afaceri, dar nu pot accesa datele din alte unități de afaceri decât dacă li se atribuie un rol de securitate din acea unitate de afaceri.

Unitățile de business, rolurile de securitate și utilizatorii sunt legați împreună într-un mod care respectă modelul de securitate bazat pe roluri. Utilizați unitățile de business cu rolurile de securitate, pentru a controla accesul la date, astfel încât oamenii să vadă numai informațiile de care au nevoie pentru a-și face treaba.

Rețineți următoarele atunci când creați unități de business:

• Organizația (numită și unitate de business rădăcină) este la nivelul superior al unei ierarhii de unități de business. Aplicațiile de implicare cu clienții (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing și Dynamics 365 Project Service Automation) creează automat organizația atunci când instalați sau furnizați aplicații de implicare a clienților. Nu puteți șterge numele organizației. Numele organizației este derivat din numele domeniului când a fost asigurat acces pentru mediu. Nu puteți schimba numele organizației utilizând formularul Unității de afaceri, dar acesta poate fi modificat utilizând Web API.

• Fiecare unitate de afaceri poate avea o singură unitate de afaceri mamă.

• Fiecare unitate de business poate avea mai multe unități de business secundare.

• Rolurile de securitate și utilizatorii sunt asociați cu o unitate de business. Trebuie să atribuiți câte o unitate de business (și numai una) fiecărui utilizator. Când creați un rol de securitate, puteți alege orice unitate de afaceri în funcție de nevoile dvs. de afaceri sau puteți utiliza unitatea de afaceri rădăcină dacă nu există cerințe specifice.

• Nu puteți adăuga un utilizator direct într-o unitate de afaceri. Toți utilizatorii cu acces asigurat recent sunt repartizați la activitatea de bază.

• Puteți schimba oricând unitatea de afaceri a unui utilizator. După schimbarea unității de afaceri, utilizatorul apare automat ca membru al unității de afaceri.

• Fiecare unitate de afaceri are o echipă implicită. Nu puteți actualiza numele echipei implicite și nici nu puteți șterge echipa implicită.

• Nu puteți adăuga sau elimina utilizatori din echipa implicită a unității de afaceri. Cu toate acestea, puteți schimba unitatea de afaceri curentă a unui utilizator într-o unitate de afaceri nouă. Sistemul elimină automat utilizatorul din echipa implicită a unității de afaceri anterioare și adaugă utilizatorul în echipa implicită a noii unități de afaceri. Pluginurile/fluxurile de lucru nu pot fi utilizate pentru acest tip de modificare a membrilor echipei de utilizator.

• Puteți atribui un rol de securitate echipei implicite a unității de afaceri. Acest lucru este făcut cu scopul de a simplifica administrarea rolului de securitate unde toți membrii echipei dvs. de afaceri pot partaja același acces la date.

• Puteți atribui mai multe echipe unei unități de afaceri, dar poate exista doar o unitate de afaceri per echipă.

• O echipă poate fi formată din utilizatori dintr-una sau mai multe unități de afaceri. Luați în considerare utilizarea unui astfel de tip de echipe, dacă aveți o situație în care utilizatorii din diferite unități de business trebuie să lucreze împreună pe un set comun de înregistrări.

• Pentru a permite utilizatorilor să acceseze datele dintr-o unitate de afaceri, puteți atribui utilizatorului un rol de securitate din acea unitate de afaceri.

• Un utilizator poate fi atribuit unor roluri de securitate din orice unitate de afaceri, indiferent de unitatea de afaceri căreia îi aparține utilizatorul.

Creați o unitate de business nouă

Parcurgeți următorii pași pentru a crea o nouă unitate de afaceri.

Asigurați-vă că aveți permisiunea de administrator de sistem pentru a actualiza setările.

• Urmați pașii din Vizualizați profilul dvs. de utilizator.

• Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

1. conectați-vă la Power Platform centrul de administrare, selectați Mediuri în panoul de navigare, apoi selectați un mediu.

2. Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Unități de business.

3. Pe bara de acțiuni, selectați Unitate de afaceri nouă.

4. În panoul Creare New Business Unit , introduceți un nume pentru noua unitate de afaceri. Aplicațiile de implicare a clienților completează automat câmpul Unitatea de afaceri părinte cu numele unității de afaceri rădăcină.

5. Dacă doriți să schimbați unitatea de afaceri părinte, selectați meniul derulant și alegeți unitatea de afaceri corespunzătoare din listă.

6. În panoul Creați o nouă unitate de afaceri , completați oricare dintre celelalte câmpuri opționale, cum ar fi divizia, site-ul web, informațiile de contact sau adresele.

7. Când ați terminat de introdus, selectați Salvați.

Modificarea setărilor pentru o unitate de business

1. conectați-vă la Power Platform centrul de administrare, selectați Mediuri în panoul de navigare, apoi selectați un mediu.

2. Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Unități de business.

3. Selectați un nume de unitate de business.

4. În pagina de detalii a unității de afaceri, efectuați una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

   1. Selectați Editați în colțul din dreapta sus al casetei Detalii și actualizați datele în unul sau mai multe câmpuri.

   2. Selectați un tip de înregistrare, sub caseta Detalii , pentru a vedea o listă de înregistrări asociate. De exemplu, selectați Utilizatori pentru a vizualiza o listă cu utilizatorii din unitatea de business selectată. Faceți modificări în entitate, dacă este necesar.

5. Când ați terminat de făcut modificări, selectați Salvați.

Schimbarea unității de business pentru un utilizator

1. conectați-vă la Power Platform centrul de administrare, selectați Mediuri în panoul de navigare, apoi selectați un mediu.

2. Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Utilizatori.

3. Bifați caseta de selectare pentru un nume de utilizator.

4. În bara de acțiuni, selectați Schimbați unitatea de afaceri.

5. În panoul Modificare unitate de afaceri , selectați o unitate de afaceri. Bifați caseta de selectare Mutați înregistrările într-o nouă unitate de afaceri . Selectați OK.

   În clientul web vechi, în panoul Modificare unitate de afaceri , utilizați pictograma Căutare pentru a selecta o unitate de afaceri.

   Notă

   Dacă ați activat proprietatea înregistrărilor în unitățile de afaceri, puteți utiliza [setările bazei de date de mediu]environment-database-settings.md) pentru a vă gestiona rolurile de securitate ale utilizatorului și modul în care doriți să mutați înregistrările utilizatorului atunci când schimbați unitatea de afaceri a utilizatorului.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (rolul de securitate atribuit utilizatorului este eliminat) Puteți seta la true, iar rolul de securitate atribuit utilizatorului pentru unitatea din Business nu este eliminat.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (înregistrările deținute de utilizator sunt mutate în unitatea de afaceri a noului utilizator) Puteți seta la fals, iar unitatea de afaceri a înregistrărilor deținute de utilizator nu este mutată în unitatea de afaceri a noului utilizator. Rețineți că utilizatorul nu poate accesa aceste înregistrări decât dacă utilizatorului i se atribuie un rol de securitate din vechea unitate de afaceri.

Schimbarea unității de business pentru o echipă

1. conectați-vă la Power Platform centrul de administrare, selectați Mediuri în panoul de navigare, apoi selectați un mediu.

2. Selectați Setări>Utilizatori + permisiuni>Echipe.

3. Bifați caseta de selectare pentru un nume de echipă.

4. În bara de acțiuni, selectați Schimbați unitatea de afaceri.

5. În panoul Modificare unitate de afaceri , selectați o unitate de afaceri. Bifați caseta de selectare Mutați înregistrările într-o nouă unitate de afaceri . Selectați OK.

   Notă

   Dacă ați activat proprietatea înregistrărilor în toate unitățile de afaceri, puteți utiliza setările bazei de date de mediu pentru a vă gestiona rolurile de securitate ale utilizatorului și modul în care doriți să mutați înregistrările utilizatorului atunci când schimbați unitatea de afaceri a utilizatorului.

   1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (rolul de securitate atribuit utilizatorului este eliminat) Puteți seta la true, iar rolul de securitate atribuit utilizatorului pentru unitatea din Business nu este eliminat.

   2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (înregistrările deținute de utilizator sunt mutate în unitatea de afaceri a noului utilizator) Puteți seta la fals, iar unitatea de afaceri a înregistrărilor deținute de utilizator nu este mutată în unitatea de afaceri a noului utilizator. Rețineți că utilizatorul nu va putea accesa aceste înregistrări decât dacă îi este atribuit un rol de securitate din vechea unitate de business.

Realocați înregistrările unității de afaceri de la o unitate de afaceri la alta

Înregistrările de entitate ale unei unități de afaceri pot fi reatribuite alteia prin

• Selectați o unitate de afaceri din pagina cu listă a unităților de afaceri, apoi selectați Realocați înregistrările unității de afaceri

-SAU-

• Selectați Realocați înregistrările unității de afaceri în pagina cu detaliile unei unități de afaceri.

Odată ce această acțiune este aleasă, toate înregistrările relevante ale unității de afaceri sursă vor fi transferate către unitatea de afaceri țintă. Aceasta este o acțiune secvențială, în care, dacă transferul înregistrărilor primei entități eșuează, toate entitățile ulterioare nu vor fi transferate, până când eroarea anterioară nu este rezolvată. Natura defecțiunii va fi reflectată în mesajul de eroare.

Consultați și

• Ștergeți o unitate de afaceri
• Atribuiți unei unități de afaceri o altă afacere-mamă

Experiență moștenită

Dacă organizația dvs. este structurată pe departamente sau divizii care au produse, clienți și liste de marketing separate, este recomandat să creați unități de business. Unitățile de business sunt mapate la departamentele sau diviziile unei organizații. Utilizatorii pot accesa în siguranță datele din propria unitate de afaceri, dar nu pot accesa datele din alte unități de afaceri decât dacă li se atribuie un rol de securitate din acea unitate de afaceri.

Unitățile de business, rolurile de securitate și utilizatorii sunt legați împreună într-un mod care respectă modelul de securitate bazat pe roluri. Utilizați unitățile de business cu rolurile de securitate, pentru a controla accesul la date, astfel încât oamenii să vadă numai informațiile de care au nevoie pentru a-și face treaba.

Rețineți următoarele atunci când creați unități de business:

• Organizația (numită și unitate de business rădăcină) este la nivelul superior al unei ierarhii de unități de business. Aplicațiile Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, și Dynamics 365 Project Service Automation), creează automat organizația atunci când instalați sau furnizați aplicații Customer Engagement. Nu puteți să ștergeți numele organizației. Numele organizației este derivat din numele domeniului când a fost asigurat acces pentru mediu. Nu puteți schimba numele organizației folosind formularul Unității de afaceri, dar acesta poate fi modificat utilizând API-ul web.

• Fiecare unitate de business poate avea doar o unitate de business principală.

• Fiecare unitate de business poate avea mai multe unități de business secundare.

• Rolurile de securitate și utilizatorii sunt asociați cu o unitate de business. Trebuie să atribuiți câte o unitate de business (și numai una) fiecărui utilizator.

• Nu puteți adăuga un utilizator direct într-o unitate de afaceri. Toți utilizatorii cu acces asigurat recent sunt repartizați la activitatea de bază.

• Puteți schimba oricând unitatea de afaceri a utilizatorului. Odată ce unitatea de afaceri este schimbată, utilizatorul apare automat ca membru al unității de afaceri.

• Fiecare unitate de afaceri are o echipă implicită. Nu puteți actualiza numele echipei implicite și nici nu puteți șterge echipa implicită.

• Nu puteți adăuga sau elimina utilizatori din echipa implicită a unității de afaceri. Cu toate acestea, puteți schimba unitatea de activitate a utilizatorului în unitatea de afaceri, iar utilizatorul va fi adăugat automat la echipa implicită a unității de afaceri.

• Puteți atribui un rol de securitate echipei implicite a unității de afaceri. Acest lucru este făcut cu scopul de a simplifica administrarea rolului de securitate unde toți membrii echipei dvs. de afaceri pot partaja același acces la date.

• Puteți atribui mai multe echipe unei unități de afaceri, dar poate exista doar o unitate de afaceri per echipă.

• O echipă poate fi formată din utilizatori dintr-una sau mai multe unități de afaceri. Luați în considerare utilizarea unui astfel de tip de echipe, dacă aveți o situație în care utilizatorii din diferite unități de business trebuie să lucreze împreună pe un set comun de înregistrări.

• Pentru a permite utilizatorilor să acceseze datele dintr-o unitate de afaceri, puteți atribui utilizatorului un rol de securitate din acea unitate de afaceri. Utilizatorii pot rămâne în unitatea de afaceri rădăcină.

• Un utilizator poate fi atribuit unor roluri de securitate din orice unitate de afaceri, indiferent de unitatea de afaceri căreia îi aparține utilizatorul.

Creați o unitate de business nouă

Aceste setări pot fi găsite în centrul de administrare Microsoft Power Platform, accesând Medii> [selectați un mediu] >Setări>Utilizatori + permisiuni>Unități de business.

Asigurați-vă că aveți permisiuni de administrator de sistem pentru a actualiza setarea.

• Urmați pașii din Vizualizarea profilului dvs. de utilizator.
• Nu aveți permisiunile corecte? Luați legătura cu administratorul de sistem.

1. Selectați un mediu și mergeți la Setări>Utilizatori + Permisiuni>Unități de business.

   Pentru Interfață unificată, selectați Setări () în colțul din dreapta sus >Setări avansate>Setări>Securitate Unități comerciale>Business Units.

2. Pe bara de acțiuni, selectați Nou.

3. În caseta de dialog Unitate de business, tastați un nume pentru noua unitate de business. Aplicațiile de implicare a clienților completează automat câmpul Parent Business cu numele unității de afaceri rădăcină.

4. Dacă doriți să schimbați unitatea de afaceri părinte, selectați butonul Căutare (), Căutați mai multe înregistrări, apoi efectuați una dintre următoarele:

   • Selectați o unitate de afaceri existentă din listă.

   • Creați o nouă unitate de business principală:

     1. Alegeți Nou, apoi adăugați informații pentru noua unitate de business principală din caseta de dialog Unitate de business.

     2. Când ați terminat de adăugat informații, selectați Salvare și închidere.

     3. În caseta de dialog Căutare înregistrare, selectați Adăugare.

5. În caseta de dialog Unitate de business, completați oricare dintre celelalte câmpuri opționale, cum ar fi Divizie, Site web, informații de contact sau adrese.

6. Când ați terminat de introdus date, selectați Salvare și închidere.

Modificarea setărilor pentru o unitate de business

1. Selectați un mediu și mergeți la Setări>Utilizatori + Permisiuni>Unități de business.

   Pentru Interfață unificată, selectați Setări () în colțul din dreapta sus >Setări avansate>Setări>Securitate>Unități comerciale.

2. Selectați un nume de unitate de business.

3. În caseta de dialog Unitate de business, efectuați una sau mai multe din operațiunile următoare:

   • Modificați datele dintr-unul sau mai multe câmpuri.

   • Selectați un tip de înregistrare sub Organizație pentru a vedea o listă de înregistrări înrudite. De exemplu, selectați Utilizatori pentru a vizualiza o listă cu utilizatorii din unitatea de business selectată.

4. Când ați terminat de realizat modificări, selectați Salvare și închidere.

Schimbarea unității de business pentru un utilizator

1. Selectați un mediu și mergeți la Setări>Utilizatori + Permisiuni>Utilizatori.

   Pentru Interfață unificată, selectați Setări () în colțul din dreapta sus, apoi selectați Setări avansate>Setări>Securitate>Utilizatori.

2. Bifați caseta de selectare pentru un nume de utilizator.

3. Pe bara de meniu, selectați Modificați Unitatea de business.

4. În caseta de dialog Schimbare unitate de business, selectați o unitate de business. Selectați OK.

   Setarea implicită este să Mutați înregistrările într-o nouă unitate de afaceri. Puteți modifica această opțiune modificând setarea bazei de date AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit .

Eliminarea atribuirii de roluri și setările bazei de date de mișcare a unității de afaceri

Schimbarea unității de business pentru o echipă

1. Selectați un mediu și apoi accesați Setări>Utilizatori + permisiuni>Echipe.

2. Bifați caseta de selectare pentru un nume de echipă.

   

3. Pe bara de meniu, selectați Modificați Unitatea de business.

4. În caseta de dialog Schimbare unitate de business, selectați o unitate de business. Activați Mutați înregistrările într-o nouă unitate de business pentru a trece la o nouă unitate de business. Selectați OK.

Consultați și

Ștergeți o unitate de afaceri
Atribuiți unei unități de afaceri o altă afacere-mamă