Partajați prin

Particularizarea vizualizărilor

  • Articol

În Dynamics 365 Sales, utilizați vizualizări pentru a defini modul în care este afișată o listă de înregistrări pentru o anumită entitate.

Ce este o vedere

O vizualizare definește:

  • Coloanele ce vor fi afișate.
  • Lățimea coloanelor afișate.
  • Modul în care este sortată implicit lista de înregistrări.
  • Ce filtre implicite sunt aplicate pentru a restricționa ce înregistrări apar în listă.

Înregistrările vizibile în vizualizări individuale sunt afișate într-o listă, uneori numită și grilă, care oferă frecvent opțiuni pentru ca utilizatorii să poată modifica sortarea implicită, lățimile coloanelor și filtrele, în scopul de a vedea mai ușor datele importante pentru ei. Vizualizările definesc și sursa de date pentru diagramele utilizate în aplicație.

Tipuri de vizualizări

Există două tipuri de vizualizări în Dynamics 365 Sales:

  • Sistem și vederi publice

    Vizualizările de sistem și publice sunt vizualizări care sunt incluse în aplicație sau care sunt create de personalizatori și puse la dispoziție pentru unii sau pentru toți utilizatorii. În calitate de administrator de sistem sau de personalizare a sistemului, puteți edita aceste vizualizări. Vizualizările de sistem sau publice sunt vederi speciale de care depinde aplicația, care există pentru entitățile de sistem sau sunt create automat când creați entități personalizate.

  • Opinii personale

    Vizualizările personale sunt create de utilizatorii individuali. Acestea sunt vizibile numai pentru acel utilizator sau pentru alți utilizatori cu care partajează vizualizările personale. Ca utilizator, puteți să creați o nouă vizualizare personală bazată pe o vizualizare de sistem sau publică. Nu puteți să creați o vizualizare de sistem sau publică bazată pe o vizualizare personală. Aflați mai multe despre împărtășirea opiniilor personale.

Creați o vizualizare a sistemului

În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru mai multe informații:

  1. Conectați-vă la Power Apps.
  2. Urmați instrucțiunile din Creați și editați vizualizări ale aplicațiilor publice sau bazate pe model de sistem pentru a crea sau personaliza vizualizări ale sistemului.

Creați o vizualizare personală

Creați vizualizări personale cu coloane și filtre care sunt relevante pentru dvs. Puteți deschide o vizualizare existentă și puteți modifica coloanele, puteți aplica filtre și o puteți salva ca vizualizare personală.

Informații suplimentare:

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

  • Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
  • Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Personalizați formularele
Personalizați fluxurile proceselor de afaceri