Crearea sau particularizarea unui flux de business
Cu Dynamics 365 Sales, vă puteți asigura că utilizatorii introduc datele în mod consecvent și urmează aceiași pași de fiecare dată când lucrează cu un client prin crearea unui flux de proces de afaceri. De exemplu, doriți să creați un flux de business pentru ca toată lumea să gestioneze solicitările de servicii ale clienților în același mod, sau să solicitați utilizatorilor să obțină aprobarea pentru o factură înainte de a trimite o comandă.
Cum ajută fluxurile de procese de afaceri?
Fluxurile de business utilizează aceeași tehnologie de bază ca alte procese, dar capabilitățile pe care le oferă sunt foarte diferite de alte caracteristici care utilizează procese.
Cu fluxurile de business, definiți un set de faze și pași care sunt apoi afișați într-un control din partea de sus a unui formular. Fiecare fază conține un grup de pași. Fiecare pas reprezintă un câmp unde pot fi introduse date. Utilizatorii trec la următoarea etapă utilizând butonul Etapa următoare . Puteți face un pas obligatoriu, astfel încât utilizatorii să fie nevoiți să introducă date pentru câmpul corespunzător înainte de a putea trece la faza următoare. Acest lucru este numit „condiționare de fază”.
Fluxurile de business par relativ simple în comparație cu alte tipuri de procese. Acest lucru se datorează faptului că nu oferă nicio logică de afaceri condiționată sau automatizare în afară de furnizarea unei experiențe simplificate pentru introducerea datelor și controlul intrării în etape. Cu toate acestea, atunci când le combinați cu alte procese și particularizări, ele pot juca un rol important în realizarea unor economii de timp, reducerea costurilor de instruire și mărirea gradului de adoptare de către utilizatori.
Entități disponibile pentru fluxul proceselor de afaceri
Entitățile sunt seturi de înregistrări. Puteți utiliza următoarele entități pentru a crea fluxuri de procese de afaceri în aplicațiile Sales Hub și Sales Professional:
| Entity | Aplicație acceptată |
|---|---|
| Account | Centru de vânzări și profesionist în vânzări |
| Programare | Hub de vânzări |
| Contactați | Centru de vânzări și profesionist în vânzări |
| Poştă electronică | Hub de vânzări |
| Invoice | Centru de vânzări și profesionist în vânzări |
| Client potențial | Centru de vânzări și profesionist în vânzări |
| Oportunitate | Centru de vânzări și profesionist în vânzări |
| Apel telefonic | Hub de vânzări |
| Product | Hub de vânzări |
| Citat | Centru de vânzări și profesionist în vânzări |
| Task | Hub de vânzări |
| Echipă | Hub de vânzări |
| User | Hub de vânzări |
Creați un flux de business
În funcție de licența pe care o aveți, selectați una dintre următoarele file pentru mai multe informații:
Urmați instrucțiunile din Crearea unui flux de proces de afaceri pentru a crea sau personaliza un flux de proces de afaceri.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.