Partajați prin

Particularizarea formularelor

  • Articol

În Dynamics 365 Sales, vânzătorii folosesc formulare pentru a interacționa cu datele de care au nevoie pentru a-și desfășura activitatea. Este important ca formularele pe care le folosesc să fie concepute pentru a le permite să găsească sau să introducă rapid informațiile de care au nevoie. Utilizați designerul de formulare pentru a personaliza formularele incluse în Dynamics 365 Sales pentru a satisface nevoile specifice ale organizației dvs. de vânzări.

Important

Trebuie să personalizați formularele numai în aplicația de vânzări. Nu personalizați formularele în afara aplicației.

Cum sunt asociate formularele cu entitățile?

Un formular este un set de câmpuri, sau coloane de tabel, care se potrivesc cu informațiile urmărite de organizația dvs. pentru o entitate. De exemplu, organizația dvs. poate avea coloane într-un tabel Comenzi care urmăresc comenzile clienților și datele solicitate de recomandă ale acestora. În acest exemplu, Comenzile sunt entitatea, iar OrderNumber, Quantity și ReorderDate sunt câmpuri într-un formular pe care vânzătorii îl folosesc pentru a gestiona comenzile.

Când publicați un formular personalizat, publicați o versiune actualizată a entității care este asociată cu formularul.

Ce formulare puteți personaliza?

Puteți personaliza oricare dintre următoarele formulare în Dynamics 365 Sales:

  • Account
  • Contactați
  • Invoice
  • Client potențial
  • Oportunitate
  • Citat

Personalizați formularele

Selectați fila corespunzătoare pentru licența dvs.:

  1. Conectați-vă la Power Apps.

  2. Urmați instrucțiunile din Creați și personalizați un formular de aplicație bazat pe model pentru a crea sau personaliza un formular.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

  • Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
  • Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
  • Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Personalizați vizualizările
Personalizați fluxurile proceselor de afaceri
Securitate la nivel de coloană pentru controlul accesului